易观分析：近期，个人养老金制度正式启动实施，在全国36个先行城市或地区落地，首批可开办个人养老金业务的23家商业银行争抢养老蓝海市场，纷纷上线了个人养老金资金账户开户、缴存、产品代销费率优惠等激励活动。

由于个人养老金资金账户具有唯一性、封闭性、长期性，商业银行自开户起就将全流程参与个人养老金业务中。所以，个人养老金业务将长期利于商业银行客户获取、AUM沉淀和中间业务收入，以及客户粘性增强带来的更多金融服务需求，助力提升零售银行竞争力。

一、手机银行季度活跃用户：行业总规模突破7亿人，挖掘细分流量增长机会

2022年第3季度，手机银行服务应用行业活跃用户规模为7.01亿人，环比增长5.36%，手机银行活跃用户全网渗透率、移动金融领域渗透率分别为66.83%、67.31%。可见，移动金融领域活跃用户逐渐逼近全网用户量，且手机银行服务应用行业仍存在增量机会。增量机会一方面依赖生态开放，用户发展及服务形态演变促进手机银行产品及服务走向开放化；另一方面挖掘细分流量增长机会，包括老年人、新市民、农户等普惠金融市场流量。

从具体APP活跃用户规模来看，2022年第3季度，中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国建设银行APP活跃用户规模继续位列前三，分别为1.98亿人、1.63亿人、1.54亿人。

图 1-1 2022年第3季度手机银行APP活跃用户规模

根据国家统计局及其他公开数据，全国60岁及以上老年人总规模2.67亿人，互联网普及率为44.6%。国家和地方大力支持新市民金融发展，全国新市民群体约有3亿人。另外，全国线上移动端农村用户规模约为2.93亿人。可见，普惠金融市场流量空间广阔，监管政策也大力推进普惠金融发展，为手机银行挖掘细分市场流量提供机遇。

从人均单日启动次数来看，中国工商银行APP、平安口袋银行APP、光大银行APP相对更高，分别为1.97次、1.91次、1.87次。

图 1-2 2022年第3季度手机银行APP人均单日启动次数

易观分析发现，各手机银行APP间人均单日启动次数差异较小、季度间也是小幅波动，这说明用户对手机银行APP的定位更偏向金融工具，暂未养成高频使用的习惯。各行手机银行通过品牌形象打造、生活场景拓展、体验优化等提升用户使用频次，如在金融工具属性基础上树立财富管理与生活服务平台形象、不断提升用户体验等。

二、手机银行市场热点：争抢个人养老金业务

1、个人养老金业务长期价值极高，为银行“必争之地”

我国养老保险制度目前以第一支柱基本养老保险为主导，第二支柱企业年金和职业年金为补充，第三支柱个人养老金起步发展阶段。商业银行针对性逐步构建“养老金托管、养老理财、养老产融等”金融生态圈。

图 1-3 商业银行养老金融生态圈

商业银行个人养老金业务范围包括资金账户、养老储蓄、个人养老金产品代销、个人养老金咨询业务等。个人养老金账户具有唯一性，商业银行自开户起就将全流程参与个人养老金业务中，扮演入口角色，个人养老金账户对于银行是必争之地。同时，个人养老金具有长期属性。因此，个人养老金业务将长期利于商业银行客户获取、AUM沉淀和中间业务收入，以及客户粘性增强带来的更多金融服务需求。

图 1-4 个人养老金业务对商业银行的价值

2、银行开展个人养老金账户、缴存等激励活动

目前可开办个人养老金业务的银行总共有23家，包括6家大型国有银行，12家股份制银行，和5家城商行（北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行）。这些银行纷纷上线了丰富的营销活动，针对开户、缴存、投资产品均有不同的激励活动。一是资金账户开户赢现金红包、开户领微信立减金；二是针对推荐好友办理开户的客户，推出相应的激励活动；三是代销的部分养老基金产品费率优惠。

以工商银行为例，其作为首批银行在全国36个个人养老金制度试行地区正式上线个人养老金业务。在办理渠道上，为客户提供工行手机银行、“工行服务”微信小程序等线上办理渠道，以及工行网点智能柜员机、企业批量等线下办理渠道。工商银行手机银行上线了个人养老金活动，在工行首次成功开立个人养老金资金账户，有机会领取50元微信立减金（绑定微信支付可使用），缴存/充值还有机会领取20元微信立减金。

个人养老金产品方面，工商银行已发行特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限，客户可根据自身情况选择不同类型和期限产品。同时，工商银行积极积极参与多只养老基金上线和发行，发挥集团优势推出工银瑞信定制养老FOF基金、引入南方养老目标基金等。

3、个人养老金业务助力提升零售银行市场竞争力

当前，我国个人养老金业务处于规范化发展的起点，仅在部分城市试点，预计前期个人养老金渗透率较小。未来随着试点逐步放开，以及个人养老金在监管政策、参与机构及产品设计等方面都有较大的探索和创新空间，预计渗透率将逐步提升，养老金融市场空间广阔。

个人养老金制度采取账户制，商业银行资金账户潜在价值极高。商业银行可以充分发挥账户、客户、渠道、产品等优势，基于手机银行等服务渠道，积极抢占个人养老金市场。由于个人养老金业务具有长期属性，首批试点银行尤其是养老金融、财富管理服务突出的银行将受益于个人养老金的试点，带动客户规模、AUM及中间业务收入稳步增长，从而助力提升零售银行市场竞争力。

值得注意的是，虽然个人养老金覆盖人群广，但是目前居民普遍对养老金融知识储备不足，需要普及养老投资理念，推广投教内容。同时，各银行个人养老金产品及服务同质化程度较高，在个人养老金长期投资，个性化财富管理服务等方面存在挑战。

建议商业银行可以从投教内容个性化、提升养老金融服务能力、专业人才培养等方面持续提升个人养老金业务竞争力。一是投教内容个性化，可以根据用户的不同年龄、文化程度、投资经验等提供个性化、多样化的投教内容，提升用户的养老规划意识及能力。二是提升养老金融服务能力，养老投资是长期投资，商业银行需要发挥多资产配置能力，围绕用户养老需求进行全生命周期的财富规划和实施。三是加快专业养老金融人才培养，养老财富规划周期长，需要专业的人才来提供服务，因此，可以加快专业养老金融人才培养，由专业人才提供多元化、个性化的金融产品、投顾服务以及综合性养老金融服务。

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