在软件定义汽车的大背景下，无论是传统车企还是造车新势力都在加大OTA的布局力度，整车OTA的普及应用已经成为必然趋势。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车标配搭载OTA上险量为408.8万辆，同比增长111.13%，前装搭载率为45.95%。其中，搭载整车OTA的为248.93万辆，占比超过60%。

可见，汽车固件升级（FOTA，也称整车OTA）正在成为继汽车软件升级（SOTA）后的又一个高增长赛道。

德赛西威高级副总裁兼车联网总经理王宇华认为，伴随着汽车网联化和电动化程度的提升，未来几年OTA将迎来爆发式增长。根据高工智能汽车研究院预计，到2025年乘用车前装OTA标配搭载率有望超过80%。

作为全面智能化体验提升的关键，OTA正在从信息娱乐域逐步扩大到智能驾驶域、车身域、底盘域及动力域等对安全功能要求较高的功能域，加上OTA相关监管政策的趋严，OTA的技术门槛将大幅提升。

接下来，伴随着整车OTA的快速落地，OTA市场将进入快速的洗牌期。

OTA的技术门槛大幅提升

在电子电气架构集中化的变革趋势下，OTA进入了一个全新的发展周期，同时技术门槛也在大幅提升。

一方面，车企的OTA功能正在从信息娱乐域逐步扩展到辅助驾驶域、车身域、底盘域以及动力域等高阶模块，覆盖范围也从单一ECU逐步过渡到了整车OTA。由于辅助驾驶域、车身域等涉及到更多的安全功能ECU，对于安全性和稳定性等要求更高，OTA功能实现的技术难度更大。

资料显示，OTA主要包括SOTA（软件升级）和FOTA（固件升级）两种。其中，SOTA主要针对的是车载信息娱乐系统相关应用程序的升级，比如语音、导航、多媒体应用等功能模块；而FOTA在拥有SOTA的能力之外，还能实现对智能驾驶、动力等系统进行固件（底层软件）升级，目前业内普遍认为FOTA已经进入到了整车OTA的阶段。

德赛西威OTA技术负责人双建平表示，整车OTA和非整车OTA属于两个完全不同层级的升级，整车OTA涉及到车载软件的底层系统，包含操作系统、驱动程序等，对于稳定性、安全性等要求更高。比如智能驾驶域直接涉及到行车安全，可能会导致或造成车辆安全风险，这也要求智能驾驶域的OTA功能需要达到ASIL-D的功能安全标准。

另一方面，从行业监管的角度来看，OTA升级相关法律法规渐严的趋势已经非常明确。近年来，国家相关部门陆续出台了相关规范，比如《汽车软件升级通用技术要求》《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》等都对OTA升级功能进行了规范，更加强调软件更新过程的安全性、防止未经授权的更新以及确保更新的持续运行可靠性等等。

不可否认，伴随着OTA功能逐步由单一ECU加速向整车OTA升级，由于涉及到更多的功能域及更多的ECU，这对于提供OTA服务的方案提供商也有着更高的要求，不仅需要具备实时监控任务进度、差分计算等能力，还要具备更加严格的质量管理、数据与网络安全相关的配套技术。

德赛西威OTA技术负责人双建平表示，整车OTA通常需要得到车内UDS、SomelP等车内网协议的支持，需要OTA企业在协议栈方面具备一定的技术积累。

“智能驾驶域的软件升级包动辄达到10G以上，如果直接下载原始升级包，会导致云端下载和车内传输所需的时间耗时长，并且受网络影响还可能出现下载中断的情况，给客户产生额外的支出成本及较差的功能体验。” 德赛西威OTA技术负责人双建平表示，这样的情况一般需要使用差分包来进行升级，需要OTA企业具备差分算法和集成能力。

现阶段，由于整车OTA的实现难度大，市场上具备整车OTA能力的在售车型并不多，仅有蔚来 ES6/ES8、特斯拉 MODEL S/X/3、零跑S01、理想 ONE、小鹏 G3等少部分车型。

不过，作为支撑全面智能化体验升级的关键，整车OTA在SOA软件平台架构下将迎来快速上升的势头。与此同时，OTA赛道也将迎来行业洗牌期。

具备软硬件一体化能力的Tier1优势凸显

《高工智能汽车》了解到，目前新车OTA功能开发的主要有两种合作方式：一种是整车厂深度参与（如特斯拉），部分车厂采用外部的差分算法；另一种则是第三方解决方案提供商，大部分都是纯OTA软件公司。

业内人士一致认为，与SOTA主要集中在应用层不同，整车OTA已经下沉到固件层、驱动层，与硬件本身的相关性将逐渐增强。

如此一来，具备软硬一体化能力的Tier1企业在整车OTA方面的优势将逐步凸显。

对此，有业内资深人士表示，“由于整车OTA与硬件本身具备较强的相关性，如果OTA方案提供商对汽车电子电气架构、零部件生产和制造没有一定的经验积累，在实施整车OTA方案时很难顺利进行。”

而小鹏汽车副总裁纪宇更是直言：“整车OTA升级的核心在于软硬结合。”以小鹏P7为例，其拥有30多个ECU，这些ECU之间通过CAN总线网络形成一整套的沟通交流机制。当ECU处于OTA状态的时候，CAN总线需要保持静默状态，这需要整个硬件配置及软硬件结合的调节机制去配合。

作为一家在硬件方面有着超过35年经验积累的软硬件综合服务商，德赛西威一直紧密关注汽车OTA相关技术的发展以及全球OTA市场的风向变化。过去几年，德赛西威的OTA产品已经经历了单ECU升级、主控节点ECU升级、同域多ECU升级、多域多ECU升级等阶段，目前已经进入了整车升级的阶段。

现阶段，德赛西威可以为主机厂提供从云端到车端完全灵活的OTA解决方案，包括灵活开发/部署的升级架构、高效的自研差分算法、适应不同升级环境的保护机制、双向安全通道、接驳自研或三方的PKI、自研的车内网协议栈（UDS、SomeIP等）产品等相关解决方案。

德赛西威高级副总裁兼车联网总经理王宇华表示，德赛西威已经从单纯提供OTA升级技术服务，过渡到了为客户降低成本、提升收益的生态服务合作阶段。

比如德赛西威已经构建了“一平台三中心”的车云互联OTA新生态，即一个Vcare服务平台，通过灵活组合远程OTA、智能诊断和软件可售等服务，不仅可以为主机厂提供整车级OTA升级服务，实现汽车固件、应用的更新，还可以通过智能诊断远程发现并解决部分召回维修等问题，增强汽车使用安全方面的确定性；而软件可售则可以实现远程功能开启和软件下载，帮助主机厂解决在后汽车市场持续盈利的问题。

值得一提的是，德赛西威的智能辅助驾驶域等产品已经满足功能安全ASIL-D标准，可以此为依托构建符合ASIL-D标准的整车OTA解决方案。

诚然，与纯OTA软件公司不同，德赛西威的OTA解决方案依托硬件产品线的支持，具备更广的适用范围和更强的整合能力，且在整体方案上面也具备更高的性价比。

得益于在汽车电子行业硬件方面的沉淀和积累，德赛西威的OTA产品线发展极其迅速。目前，德赛西威已经成为国内较早取得ASPICE CL 3认证的OTA解决方案供应商，同时其OTA云平台已经取得国家安全等级保护三级认证以及ISO 27001信息安全管理体系现场认证审核。

如今，整车OTA的市场火花越来越旺。可以预见，作为为数不多可以提供从云端到车端完整OTA解决方案的Tier1厂商，德赛西威凭借超强的软硬件一体化能力将在接下来的整车OTA市场竞争中拔得头筹。