NetSuite SuiteQlet 功能包

news2024/11/19 17:45:23

1.前言

2.功能说明

2.1术语

2.2功能概述

2.3逻辑阐释

3.安装

4.权限配置

5.操作指南

5.1Query查询

5.2Chart图表

5.3Dashboard仪表板发布

6.注意事项

7.视频链接

1.前言

SuiteQL是NetSuite数据分析框架中进行数据查询的有力工具，使用得当则能大大提升数据查询的效率。首先，它主要的技术优势是能够帮助用户跨多个表进行数据查询，而这一点正是Saved Search和Dataset所不具备的。同时，由于Saved Search和Workbook存在着分享和迁移的复杂性，SuiteQL在使用中则更为便捷。另外，结合项目实践，我们发现其实更需要把项目中通用的管理报表逐步累积沉淀，在不同的项目中加以复用，以便减少人力与时间浪费。

因此，TOI基于以上三点开发出SuiteQlet 功能包，旨在为NetSuite报表工具体系的建设增砖加瓦，探索开发出数据查询工具的更多可能性。

2.功能说明

2.1术语

SuiteQlet：基于SuiteQL的功能包。

SuiteChart：用于展示SuiteQL查询结果的图表控件。

2.2功能概述

本功能包的主要功能包括以下三点：

通过输入、调用SuiteQL语句进行查询

用户可以新建SQL语句进行查询；同时，也可以保存曾使用过的SQL语句，用于之后的查询调用，便于复用。

输入SQL语句界面

保存查询结果到Excel表格

用户可将查询到的数据结果导出到Excel表格，同时也可以将数据结果生成不同类型的Chart图表呈现。

发布查询结果到Dashboard仪表板

可将生成的不同类型的Chart图表供Portlet选择，最终发布至仪表板，便于用户直接在NetSuite首页仪表板查看。

Dashboard界面

2.3逻辑阐释

该功能包的总体逻辑基于以下5个自定义记录设计组合而来：

ID	自定义记录名称	解释说明
1	SuiteChart Data Source	数据源定义，可包括SuiteQL，Saved Search，Dataset。
2	SuiteChart Chart DSD	Chart子表，关联多个数据源，用于Chart的多个系列选择。
3	SuiteChart Chart	Chart主表，可被Portlet调用展现。
4	SuiteChart Chart Type	图表类型的定义。
5	SuiteChart Chart Type Param	图表类型的参数。

整体逻辑可参考下表：

3.安装

Bundle 名称	SuiteQlet
Bundle ID	485557
发布范围	Public
代码管控	Locked

4.权限配置

本功能包需要对自定义记录拥有完全访问权。

5.操作指南

用户在Query界面输入正确的SQL语句时，运行后系统将呈现查询结果，用户可选择导出Excel，也可保存后将SQL语句加入列表中，供日后复用。

用户在Chart界面生成图表后可供发布仪表板时Portlet调用。

5.1Query查询

通过全局搜索，关键字“SuiteQlet”得到程序入口。

打开SuiteQlet后，进入如下界面：

Query界面编辑SQL语句

Query界面显示查询结果

界面主要操作及解释说明：

ID	主要操作	解释说明
1	Run	运行编辑器中SQL语句，点击按钮后界面下方将呈现数据查询结果，同时界面将出现“Successfully Run SuiteQL”字样，表示成功运行SQL语句。成功运行后界面下方将出现查询结果，用户可以根据需求选择页面最多显示50/100/150/200条查询结果的条目数。
2	Clear	清除当前编辑器中的SQL语句内容。
3	Save	保存当前编辑器中的SQL语句。如果想要再次复用该查询SQL语句，可以使用保存功能，便于下次查询时直接运行，同时界面将出现“Successfully Saved”字样。
4	Save As	将当前编辑器中的SQL语句另存保留。
5	List	展示所有已保存的SQL语句，可使用关键词在Search处进行搜索。当用户点击“Load”后界面将刷新SQL语句至编辑器中。
6	Name	自定义查询操作的名称，比如统计事务处理。
7	Functional	共有Customer Service，Financial，Human Resource，Manufacture，Marketing，Purchase，Quality Management，R&D，Sales，Warehouse等10种类型，用户可根据需求自行选择。
8	Description	输入当前查询操作的描述，便于帮助用户日后使用时分辨选择，比如用于统计自2023/01/01以来每日事务处理的数量。
9	Export Excel	以Excel表格形式下载导出当前的数据结果。

关于SuiteQL Sample Library 样例库：

用户可参考NetSuite知识会官方帖子——“SuiteQL Sample Library”样例库新建SQL语句。另外，我们会将此篇帖子作为分享平台定期更新样例，供大家交流学习的同时也能够更好地复用管理报表。如果您也愿意贡献和分享，也可以留言回帖展示您的作品。具体链接如下：

【SuiteQL Sample Library 样例库】https://nk-community.blog.csdn.net/article/details/130669113

5.2Chart图表

预览图表

界面主要操作及解释说明：

ID	主要操作	解释说明
1	Save	将图表保存至自定义记录中，供发布仪表板时Portlet调用，否则该图表将无法在图表列表中显示。
2	Preview	预览当前生成的图表。
3	Type	目前共有6种类型图表供用户根据业务场景选择使用，不同类型属性不同，将在下表进行说明。
4	Name	自定义图表的名称，比如事务处理统计表。

6类不同图表解释说明：

类型名称

适用场景

图表样例

Line

折线图

该图表需要定义X 轴与2个Serie。

用于展示数据随时间或其他连续变量的变化趋势，适用于展示历史趋势、比较不同组之间的变化等。

Bar

柱状图

该图表需要定义X 轴与2个Serie。

用于展示不同组之间的数量差异，适用于展示销售额、用户数量等数据。

Pie

饼图

该图表需要定义Indicator与1个Serie。

用于展示不同类别之间的数量占比，适用于展示市场份额、产品分类等数据。

Rose

玫瑰图

该图表需要定义Indicator与1个Serie。

是饼图的一种变体，用于展示数据在圆周上的分布情况。

Funnel

漏斗图

该图表需要定义1个Serie。

用于展示流程的转化情况，适用于展示销售商机的Pipeline、用户转化等数据。

Calendar Heatmap

日历热力图

该图表需要定义Date与1个Serie。

用于展示时间和数据的关系，适用于展示某一天或某一时间段内的数据分布情况。

5.3Dashboard仪表板发布

第一步：点击“Personalize”后选择“Custom Portlet”将该组件添加至仪表板；

第二步：打开组件右上角后，点击“Set Up”进入设置，在“Source”下拉列表中选择“SuiteChart”后点击“Save”保存设置；

第三步：再次打开组件右上角点击“Edit”，完成所需Chart图表的选择，需注意1个Portlet上最多可以放置4个Chart，用户可以根据自己的需求选择不同的“Layout”（目前可选择1*1，1*2，1*3，2*2）。填写完“Height”和Portlet “Title”名称后点击“Save”保存设置。

第四步：完成个人仪表板设置。

Dashboard展示

6.注意事项

a) 该功能包安装后，管理员可以自定义SuiteQlet的进入路径；

b) 在最终发布仪表板选择图表时，需注意此时列表展现的图表数量不能超过个人首选项所设置的 “下拉列表数量显示的最大值” 这一参数，否则会出现如下图所示加载而不显示名称的情形。假设个人首选项列表最大展现为20条，当系统内所有已保存图表数量超过20时，则无法展现列表，需返回更改个人首选项的设置。目前NetSuite版本23.1出现该问题。