近日，上海南芯半导体科技股份有限公司（下称“南芯科技”）在上海证券交易所科创板递交招股书（注册稿）。据贝多财经了解，南芯科技于2022年6月21日在科创板递交上市申请，11月18日获得上市委会议通过。

本次冲刺科创板上市，南芯科技计划募资16.58亿元，主要用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目、汽车电子芯片研发和产业化项目、测试中心建设项目，以及补充流动资金。

 据招股书介绍，南芯科技是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。

而据天眼查信息显示，南芯科技成立于2015年8月，当前的注册资本为3.6亿元人民币，法定代表人为阮晨杰。据贝多财经了解，南芯科技共对外投资了3家公司，股东包括红杉资本、顺为资本、晨晖创投、OPPO、小米等。

南芯科技在招股书中表示，该公司现有产品已覆盖充电管理芯片（电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片）、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片，通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，南芯科技的收入分别为1.07亿元、1.78亿元、9.84亿元和7.76亿元；净利润分别为-985.34万元、-797.50万元、2.44亿元和2.02亿元，扣非后净利润分别为-1160.96万元、-1407.24万元、2.37亿元和2.00亿元。

2019年至2021年，南芯科技的收入年均复合增长率为202.59%。南芯科技在招股书中称，高速增长得益于该公司抓住了电荷泵作为手机大功率充电方案快速渗透及国产替代带来的发展机遇，推出能与国际大厂直接竞争的高性能产品。

招股书显示，南芯科技的收入主要由充电管理芯片产品贡献，其中电荷泵充电管理芯片于2020年推出，并在2021年大幅增长。2020年度至2022年上半年，电荷泵充电管理芯片的收入分别为629.23万元、5.95亿元和5.62亿元，占比分别为3.53%、60.41%和72.47%。

报告期内，南芯科技的产品主要应用在手机、笔记本/平板电脑、电源适配器等消费电子领域。据介绍，南芯科技的产品应用于消费电子市场的占比分别为95.60%、81.40%、94.57%和95.13%。

另据介绍，南芯科技于2022年1月和中芯国际签署了战略合作协议。根据协议，南芯科技需向后者支付产能保证金5.10亿元，并承诺2022年至2024年向中芯国际及其关联及其关联公司采购的产品金额不低于年度计划采购金额的95%，2025年的不低于2024年。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，南芯科技的综合毛利率分别为37.80%、36.37%、43.07%和43.84%。同时，该公司预计2022年整体毛利率水平预计将较2022年上半年的43.84%略有下降，维持在40%-43%的区间之内。

南芯科技在招股书中表示，根据公司截至2022年10月末在手订单情况以及获取的主要终端客户下游需求预测，该公司2022年预计其实现收入12亿元-13亿元；归属于母公司股东净利润2亿元-2.5亿元；2023年预计收入增长15%-25%。

而在2022年1-9月（前三季度），南芯科技的收入为10.45亿元，较2021年同期的5.38亿元增长94.28%；净利润2.46亿元，较2021年同期的1.08亿元增长128.32%；扣非后净利润2.43亿元，较2021年同期的1.02亿元增长137.62%。

招股书显示，南芯科技2022年第三季度的收入为2.70亿元，较2021年同期的3.17亿元减少14.95%；净利润4331.06万元，较2021年同期的8702.64万元减少50.23%；扣非后净利润4325.80万元，较2021年同期的8288.05万元减少47.81%。

本次IPO前，阮晨杰直接持有南芯科技20.2169%的股份，并担任员工持股平台辰木信息、源木信息的执行事务合伙人，有权代表辰木信息、源木信息行使南芯科技15.9866%股份的表决权。

据此，阮晨杰以直接和间接的方式合计控制南芯科技36.2035%的股份，为该公司的控股股东、实际控制人。当前，阮晨杰为南芯科技董事长兼总经理。此前，阮晨杰曾兼任南芯科技（南芯有限）的财务负责人。

此外，顺为资本通过杭州顺赢持股5.6059%、通过顺为科技持股2.2735%、通过武汉顺赢持股0.62%、通过武汉顺宏持股0.0683%，上海集电持股6.8828%，红杉瀚辰持股6.5497%，浦软晨汇持股5.4313%，安克创新持股5.253%。