Salesforce专业版（Professional Edition）是一个适用于小型企业的工具，它具有完整Salesforce套件的许多功能，但也有一些明显的限制。

本篇文章将具体阐明Salesforce专业版是什么，它的优势以及其与企业版（Enterprise Edition）、基本版（Essentials Edition）之间的区别。

什么是Salesforce专业版？

正如Salesforce所说，专业版是“适用于任何规模团队的完整销售解决方案”。与完整Salesforce套件（企业版）相比，它有许多实用功能，但仍存在一些限制，因此全面评估它是否能满足企业需求很重要。

Salesforce专业版的优势

对于正在寻找销售管理工具的中小型企业而言，Salesforce专业版非常合适。其优势主要如下：

01

功能实用

对于部分企业来说，不需要将业务端到端数字化。大多数时候，销售经理们希望看到Pipeline、下一季度的预测，销售代表只需要一个简单的报价解决方案。专业版足以满足这些需求。除此之外，Salesforce专业版还提供:

• 内部沟通工具（Chatter）

• 移动应用程序

• 强大的可定制性

• 安全工具（权限集和简档）

• 自动化工具（Flow和Process Builder）

• 电子邮件集成（Einstein Activity capture）

• 在线潜在客户表单

• Next Best Action推荐引擎

02

价格实惠

Salesforce专业版的用户每月费用为75美元，按年计费。相较于基本版而言，专业版对用户数量没有限制，因此更容易受到市场青睐。

专业版与企业版的区别

相较于企业版（Enterprise Edition），专业版主要有以下几个限制，其中有些无关紧要，但有些会阻止你实施关键业务流程并需要大量创造性思维。

01

没有API

API代表应用程序接口。没有API意味着无法将你的Salesforce与其他系统集成，例如ERP、会计软件、计费应用程序或任何其他应用程序。

02

无法使用Data Loader

无法使用Data Loader是专业版中缺少API的直接结果。Data Loader是一种允许用户处理海量数据的工具。在系统中上传、下载和更新记录。

在专业版中，对数据编辑的唯一选择是dataloader.io——一个有很大局限性的付费工具。如果你的业务领域需要大量数据，则Salesforce专业版不适用。

03

10个权限集

权限集允许你精确控制用户有权访问Salesforce的哪些部分。专业版只允许10个权限集，这对于小型团队来说是没问题的。但是随着团队的成长，你会发现远远不够。

04

每个对象3种记录类型

Salesforce中的记录类型定义了数据的组织方式，以及每种记录类型可用的字段。比如，你有公司客户和私人客户。你希望为它们创建不同的字段集，但不想创建单独的自定义对象，因为它与系统中的现有关系(查找字段)不兼容。

专业版的特点是每个对象只有3种记录类型。这似乎已经足够了，但是如果公司有3条以上业务线，这一限制将成为障碍，因为只有记录类型允许你为不同类型的业务机会设置不同的阶段。

05

每种类型5个Flow

Salesforce Flow是终极的低代码自动化工具。此前，公司需要APEX编程来实现自动化。最近，Salesforce更新了Flow功能，无需再对大多数小型自动化进行编码。

Salesforce中有5种可用的Flow：Screen Flow、Schedule-Triggered Flow、Autolaunched Flow、Record-Triggered Flow以及Platform Event-Triggered Flow。

理论上，专业版允许每种类型有5个Flow，总共25个Flow。但是，Platform Event-Triggered Flow在专业版中是没有用的，因为它不允许使用Platform Events。这意味着无法创建事件，也没有启动此流程的机制。

06

每个对象100个自定义字段

专业版的另一个限制是每个对象100个自定义字段。如果你严重依赖一个对象，这意味着很快将达到这个限制。例如，如果你有三个不同的业务线，可能会希望业务机会中的3种不同记录类型具有不同的字段集，这意味着每个业务线只能使用33个自定义字段。

07

50个自定义对象

专业版为每个组织提供50个自定义对象，但考虑到在自动化方面的局限性，很可能永远不会达到这个限制。

08

没有APEX

如果你刚开始使用Salesforce，可能不需要Apex。就记录数量和同时处理的其他事物而言，Apex比Flow更具优势。专业版没有这个选项。

专业版与基本版的区别

最近，Salesforce更新了基本版（Essentials edition），这是一个为刚开始使用CRM的公司准备的版本。对于大多数基础用例来说，基本版已经绰绰有余，并且每位用户每月25美元的价格非常划算。当然，专业版和基本版之间也存在明显差异。

01

产品与报价

Salesforce基本版没有业务机会产品（Opportunity Products）和报价（Quotes）。这意味着无法创建报价单，甚至无法使用报价。无法将基本版用作最终业务操作系统，只能用作销售和服务跟踪工具。

02

自定义对象

如果你刚开始使用Salesforce，可能还不知道拥有自定义对象的重要性。假设你想要创建一张发票，这被称为一个对象，每次你创建一个新的发票，会在这个对象中创建一个记录。Salesforce基本版不允许创建自定义对象，这限制了你实现关键业务流程的能力。

03

用户数

基本版与专业版相比，另一个主要限制是用户数量。整个Salesforce组织在基本版上的用户不能超过10个。

04

使用CPQ的能力

拥有专业版的另一个优势是能够添加CPQ（配置、价格、报价）。在基本版中，无法使用CPQ扩展CRM的功能。

Salesforce Professional Edition是一款出色的CRM。如果是刚开始使用CRM的企业，可以先从专业版开始尝试。确保在升级前达到其限制，这样将会更加熟悉整个系统，并且在你决定升级时会更好地了解需要支付的费用。

作者：自由侠部落

文章地址：https://mp.weixin.qq.com/s/qO85SnIA32TjvFVcSclmOw

本文欢迎转载，但未经作者同意必须保留此段声明，且在文章页面明显位置给出原文连接

如果文章的内容对你有帮助，欢迎点赞~