一、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建CRM-客户管理。

1.2、应用场景

CRM-客户管理应用完整记录所有客户资料，合理的对客户进行领取、分配、退回、跟进，实现客户管理智能化。

二、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建主表【新增客户】表单，字段设置如下：

2）新增辅助表【客户领用】，字段设置如下；

3）新增辅助表【客户分配】，字段设置如下；

4）新增辅助表【客户退回】，字段设置如下；

5）新增辅助表【客户批量导入】，字段设置如下；

6）新增辅助表【跟进计划】，字段设置如下；

7）新增辅助表【联系人】，字段设置如下；

2.2、主表【新增客户】字段及表单属性设置

1）选中【所属公海】字段，在选项中输入公海选项；

2）选中【退回原因】字段，在选项输入退回原因选项；

3）【领取时间】及【客户退回原因】字段设置为不可见；

4）选择【联系人信息】关联查询字段，设置关联表为【联系人】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

如图添加关联条件，根据【客户名称】字段相关联；

5）选择【添加联系人】扩展按钮字段，模式选择弹出表单；

如图弹出表单设置为【联系人】并设置传给弹出表单的字段值；

2.3、辅助表【客户领用】字段及表单属性设置

1）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为主表【新增客户】，添加该表的子表单字段对应主表的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

2）表单提交数据新增数据助手修改主表【新增客户】的数据；

新增修改数据的执行动作，选择修改【新增客户】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、辅助表【客户分配】字段及表单属性设置

1）设置两条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择分配显示负责人字段，当【操作】字段单选按钮组选择转移显示转移公海字段；

2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】，同上2.3的设置，如下图所示；

3）表单提交数据新增数据助手修改主表【新增客户】的数据，同上2.3的设置，新增两条修改数据执行动作；

触发条件设置为当【操作】字段等于【分配】，则修改主表【负责人】、【领取时间】两个字段的值；

触发条件设置为当【操作】字段等于【转移】，则修改主表【所属公海】字段的值；

2.5、辅助表【客户退回】字段及表单属性设置

1）设置一条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择退回显示【退回原因】、【退回公海池】两个字段；

2）表单提交数据新增数据助手修改主表【新增客户】的数据，同上2.3的设置，新增修改数据执行动作；

触发条件设置为当【操作】字段等于【退回】，则修改主表【领取时间】、【客户退回原因】、【所属公海】、【负责人】字段的值；

2.6、辅助表【客户批量导入】字段及表单属性设置

1）表单提交数据新增数据助手添加主表【新增客户】的数据；

新增一条新增数据的执行动作，选择目标表为【新增客户】，如下设置好对应的字段；

2.7、辅助表【跟进计划】字段及表单属性设置

1）选中【计划状态】字段，在选项输入状态选项，并设置默认值为待完成；

选择【计划状态】字段，不可见属性取消勾选，设置为隐藏；

2）选中历史跟进计划的关联查询字段，设置关联表为【跟进计划】并选择关联字段，显示数据条数设置为多条；

如图添加关联条件，根据【跟进客户】字段相关联；

全部设置完成点击【保存】；

2.8、【公海池】报表搭建

1）新增【公海池】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新增客户】的数据；

添加过滤条件，领取时间为空、负责人为空；

2）新增两个数据表菜单栏，【领取】、【分配】；

【领取】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【客户领用】，并设置刷新模式为整表刷新；

【分配】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【客户分配】，并设置刷新模式为整表刷新；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）新增一个报表菜单栏，【批量导入】；

【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出辅助表单【客户批量导入】，并设置刷新模式为整表刷新；

5）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.9、【我的客户】报表搭建

1）新增【我的客户】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新增客户】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2）新增数据表菜单栏【更改操作】；

【更改操作】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【客户退回】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.10、【我的联系人】报表搭建

1）新增【我的联系人】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【联系人】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2.11、【我的跟进计划】报表搭建

1）新增【我的跟进计划】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【跟进计划】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2）新增数据表菜单栏【完成】；

【完成】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为数据助手；

新增一条修改数据的执行动作，选择修改目标表【跟进计划】，如图选择过滤条件，选择修改【计划状态】字段的值为已完成；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

设置数据权限，条件为【计划状态】字段不等于已完成；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.12、【客户】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的客户】报表，名称改为【客户】；

修改数据表的过滤条件为负责人不为空；

2.13、【联系人】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的联系人】报表，名称改为【联系人】；

修改数据表的过滤条件为负责人不为空；

2.14、【跟进计划】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的跟进计划】报表，名称改为【跟进计划】；

修改数据表的过滤条件为执行计划人不为空；

全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2.15、效果演示