11月17日,江苏恒太照明股份有限公司(下称“恒太照明”,NQ:873339)在北京证券交易所(即“北交所”)上市。本次上市,恒太照明的发行价格为6.28元/股,发行数量为2220万股,募集资金总额为1.39亿元,相对缩水三成(30.15%)。
据了解,恒太照明于2022年6月29日在北交所递交招股书,9月19日获得上市委会议通过。本次冲刺上市,恒太照明计划募资1.99亿元,拟用于年产500万套LED照明灯具项目、研发中心升级项目、智能化生产设备技改项目等。
据天眼查信息显示,恒太照明成立于2013年,注册资本为1.98亿元,法定代表人为李彭晴。同时,李彭晴担任该公司的董事长、董事兼总经理,也是恒太照明的实际控制人,持股比例超过40%。
据招股书披露,李彭晴直接持有发行人(即“恒太照明”)79,962,861股股份,占该公司总股本的40.38%,间接持有发行人1,862,676股股份,占该公司总股本的0.94%,合计持有恒太照明41.32%的股份。
同时,南通恒阳、南通恒久为恒太照明控股股东、实际控制人的一致行动人。截至招股书签署日,南通恒阳对恒太照明的持股比例为16.08%,南通恒久对恒太照明的占持股比例则为8.54%。
据招股书介绍,恒太照明是一家专注于绿色环保、智能照明灯具的企业,主要从事工业照明和商业照明产品研发、制造、销售及服务,致力于成为一流的工业和商业空间综合的照明解决方案提供商,为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。
目前,恒太照明的主要产品为LED(L Lighting Emitting Diode)照明即发光二极管照明,分为工业照明和商业照明两类。其中,工业照明主要为高天棚灯产品,商业照明包括线条灯、灯盘灯。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,恒太照明的收入分别为5.11亿元、4.96亿元、7.67亿元和3.51亿元,净利润分别为7210.66万元、4844.68万元、7985.10万元和6804.07万元,扣非后净利润分别为6615.92万元、4450.86万元、9215.50万元和6503.86万元。
贝多财经了解到,恒太照明的收入主要LED照明产品贡献。报告期内,LED照明产品的销售收入分别为5.10亿元、4.95亿元、7.63亿元和3.50亿元,占营业收入的比重分别为99.70%、99.64%、99.50%和99.55%,主营业务突出。
报告期内,恒太照明以境外销售为主。报告期内,恒太照明的主营业务收入中境外销售收入占比分别为95.66%、95.54%、96.11%和97.23%。恒太照明在招股书中称,该公司境外销售收入占比较高,将面临较大的境外销售风险。
值得一提的是,恒太照明曾在2021年因“因安排职业禁忌的劳动者从事职业禁忌工作”,被南通市卫生健康委员会警告并罚款7万元。但恒太照明称,该违法行为不属于“重大行政执法决定”事项。
另外,恒太照明前不久披露的2022年第三季度财报显示,该公司2022年第三季度的收入为5.34亿元,同比下滑9.04%;归属于挂牌公司股东的净利润1.06亿元,同比增长57.57%;扣非后净利润1.03亿元,同比增长54.41%。
对于收入下降,恒太照明解释称,主要系4-5月份由于华东地区疫情影响导致二季度末、三季度初新接订单下降较多,相应三季度出货较2021年同期减少所致。