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2 项目组合管理

1、项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理，以保证满足组织的战略性的业务目标。

★2、项目组合代表了它选择的组件的一个视图以及组合的战略目标；
◆ 项目组合中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。
◆ 项目组合代表的组织的投资决策、项目优先级的排序以及资源的分配。项目组合代表了组织的意图、方向和进展，而不是确定的，一定要完成的工作和任务。

★3、在组织内部可能包含多个项目组合，每个项目组合都为了实现特定的战略目标。项目组合包含的组件都需要经过识别、评价、选择以及批准等过程

4、为了全面反映组织的资金投入情况，项目组合管理活动包括识别和确定组织的优先活动，确定项目治理和项目绩效管理的管理框架，衡量项目价值/项目利益，做出投资决策，管理风险、沟通和资源。
◆ 如果项目组合内容与组织的战略方向不一致，组织应该考虑对项目组合做出相应的调整。所以，项目组合是组织战略意图、战略方向以及战略进展的体现形式。

★5、项目组合包含项目集、项目、项目组合子集以及日常运作业务，其目的在于通过组合管理方式来实现组的战略目标。
◆ 项目集则是项目子集、项目以及日常运作业务的集合，组织通过项目集管理来支持项目组合管理。
◆ 项目组合中包含的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外。
◆ 项目组合中的项目集和项目可能没有必然的联系；但它们都是组织实现战略时需要关注的管理对象。
◆ 项目组合中所包含的模块具备如下的共同特征:
（1）能够代表组织的投资或计划投资活动。
（2）与组织的战略目标一致。
（3）组织可对其进行组合管理。
（4）具备可以被度量、分级以及设定优先级等量化管理特征。
（5）共享和竞争组织资源。

6、项目组合管理首先识别项目集和项目之间的依赖关系，然后根据组织所设定的优先级为项目集和项目分配资源（例如人力、设备、资金等）。

7、项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。组织为了实现自身的愿景、使命和价值目标，遵循一系列相互关联的过程，对项目组合中的模块进行评价、选择以及设定优先级，以便将内部有限的资源以最佳方式分配给项目组合。

★8、项目组合管理需要在项目集和项目对资源需求之间的冲突进行平衡，对资源的分配进行合理安排。

2.1 项目组合管理、项目集管理、项目管理异同

项目组合管理、项目集管理、项目管理在管理方面所存在的异同之处：

10、组织级项目管理是一种战略执行框架。
◆ 在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集与项目与组织的战略方向保持一致；
◆ 三者为实现战略目标所做出的贡献又各有不同:
1）项目组合通过选择正确的项目集和项目、设定工作的优先级别并提供必需的资源的方式来促成组织的战略实现；
2）项目集管理则是对其所包含的项目子集和项目的依赖关系进行有效管理，从而实现项目集的特定利益；
3）项目管理通过制定和实施集合来完成特定的工作范围，支持项目集和项目组合目标的实现，最终确保组织战略得以实现

11、组织战略和组织目标定义了组织如何通过日常业务运作的方式,或者通过项目集和项目的方式来达成组织的战略要求。

12、采用项目组合管理方式有助于提升项目的选择过程和执行过程成功的可能性，并能够在激烈变化的外部环境下对组织提供强有力的支持。组织战略计划识别出组织的竞争优势和核心竞争力。

13、组织确定战略方向并设置战略目标，战略目标中还应包含组织的愿景和使命。将项目组合管理与组织的战略相关联，就可以在组织的项目集、项目以及日常运作活动之间应用资源平衡的方式，使得组织的整体利益最大化。

14、项目组合计划在以下六个方面与组织战略高度相关:
（1）维护项目组合与战略的一致性
（2）分配财务资源
（3）分配人力资源
（4）分配物料或设备资源
（5）度量项目组合中的模块绩效
（6）管理风险。

★15、项目组合与项目组合中的组件是一种父子依赖关系，就如项目集和项目集中的项目所存在的父子关系一样。项目组合根据项目组合管理中的组合定义、组合批准以及组合优化等管理过程，对项目组合组件进行管理和监督。

16、项目集管理综合应用知识、过程、技能、工具以及技术来对其所包含的项目进行管理，以便满足项目集的需求，并能获取采用单一项目管理方式所达不到的收益和控制。
◆ 项目集组件通常生成共同的结果或者为了交付一系列共同的利益。
◆ 如果多个项目之间的共同之处仅限于同一个客户、同一个卖方、同一种技术或者使用相同的资源，此时应该将多个项目作为项目组合进行管理，而非作为项目集进行管理。

17、在项目集中，需要对组件之间的依赖关系进行集成管理并进行有效地控制。

★18、项目组合治理意味着在组织内建立一个治理机构（例如项目组合治理委员会），由该组织对项目组合的投资以及优先级设定做出决策。组合治理机构由一人或多人组成，人员具备所需的权力、知识和经验，以便能够判断项目组合模块是否与组织战略一致，并做出相应的决策。

★19、项目组合管理过程实施主要包括：
（1）评估项目组合管理过程的当前状态。
（2）定义项目组合管理的愿景和计划。
（3）实施项目组合管理过程。
（4）改进项目组合管理过程。

20、为了行使项目组合管理的职责，组织中还必须设立项目组合经理角色，这一角色用于进行整个项目组合的总体管理、监控工作。

21、执行对项目组合管理的当前状态及相关过程的评估，有助于洞察哪些过程已经存在，组织需要哪些过程，组织或文化可能的推动力量或将遇到的障碍。评估将促进差距分析的发展，计划建立或正式确认项目组合管理功能。

22、项目组合管理的愿景应符合组织的愿景，支持组织的战略和目标。项目组合管理的愿景将有助于明确前进的方向。项目组合管理的愿景应该反映组织的文化价值观，同时对于干系人应该是有意义并且有效的。

★23、实施项目组合管理的方法主要包含两个方面：实施的起点和方向（自上而下，自下而上或混合法）以及实施范围（分阶段法与全面导入法）。

★24、项目组合管理过程关键步骤包括：
（1）为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。
（2）沟通项目组合管理实施计划。
（3）定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

25、项目组合管理过程改进计划定义了从项目组合管理及指导、衡量和优先安排改进活动出发，有望实现的目标。

26、项目组合管理是一个持续的过程（不像项目或项目集管理有计划好的开始和结束）,某些活动可能循环发生，目的是将项目组合管理过程和组织其他活动过程整合在一起。

27、项目组合治理管理包括对项目组合进行计划、定义、优化和批准，以及监督项目组合的执行情况，其目的在于支持组织级别的完整决策。

★28、项目组合治理管理主要子过程：1）制定项目组合管理计划、2）定义项目组合、3）优化项目组、合、4）批准项目组合、5）执行项目组合监督

29、项目组合管理是对一个或多个项目组合的集中管理，通过对一个或多个项目组合、项目、项目集和运营的有效决策，在可利用的资源和企业战略计划的指导下，进行多个项目或项目群投资的选择和支持。
◆ 项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化,确保项目符合企业的战略目标，从而实现企业收益最大化。项目组合管理的角色和过程覆盖了整个组织。

2.2 项目组合管理过程组

31、定义过程组由这样一些过程组成：设定组织战略和目标如何在一个项目组合中被实现；确定项目组合战略计划；确定项目组合结构和路径；定义和授权一个项目组合或者子项目组合；制订项目组合管理计划和子计划。定义过程组主要发生在组织识别和更新其战略目标、短期预算和计划时。

32、调整过程组由管理和优化项目组合的一些过程构成。本过程组确定如何在项目组合中对项目组合组件讲行分类、评估、选择，以便进行总结、修正或删除、管理。

33、授权与控制过程组包含决定如何授权的过程以及对进行中的项目组合进行监控的过程。这两个过程是所有项目组合管理过程的核心，是能让项目组合作为一个整体来执行，从而实现组织定义的基准和过程步骤和必需的活动。

34、项目组合风险管理两个管理过程:制订项目组合风险管理计划和管理项目组合风险。

35、项目组合风险管理不同于项目风险管理以及项目集风险管理。在项目组合级别，组织可能会主动选择那些风险较高的方案，从而获得更高的回报。

★36、项目组合风险管理三个关键要素，即风险计划、风险评估以及风险响应。

★37、项目组合风险管理过程:制订项目组合风险管理计划以及管理项目组合风险
（1）制订项目组合风险管理计划：包括识别项目组合的风险、风险责任人、风险承受能力，以及风险管理过程。 （2）管理项目组合风险：执行项目组合风险管理计划，包括风险评估、风险响应以及监督风险。

★38、管理项目组合风险内容：1.风险识别2.风险分析3.风险响应4.风险监控

3 练习题

【例1-17下】在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集、项目三者都要与（1）保持一致。其中（2）通过设定优先级并提供必要的资源的方式进行项目选择，保证组织内所有项目都经过风险和收益分析。
（1）A.组织管理 B.组织战略 C.组织文化 D.组织投资
（2）A.项目组合 B.项目集 C.项目 D.大项目

【例2-18上】项目组合管理实施的主要过程不包括（）。
A.评估项目组合管理战略计划 B.定义项目组合管理的愿景和计划
C.实施项目组合管理过程 D.改进项目组合管理过程

【例3-18下】项目组合的管理协调对象是（）。
A.项目团队 B.项目经理 C.项目干系人 D.组合管理人员

【例4-19下】关于项目组合管理的描述，不正确的是（）。
A.项目组合管理绩效必须结合战略目标进行测量
B.项目组合管理使组织在高速发展和快速变化的环境中维持市场竞争力
C.项目组合管理统筹财务，人力，设备等资源
D.项目集是组织战略计划和项目组合之间联系的桥梁

【例5-19下】项目组合管理中，实施项目组合管理过程的步骤包括（）。
①为项目组合管理实施定义角色和职责
②沟通项目组合管理实施计划
③定义和部署详细的项目组合管理过程
④为参与人员和干系人提供培训
⑤执行项目组合管理监督，以确保其与组织战略目标一致
A.①②③④ B.①③④⑤ C.①②④⑤ D.②③④⑤

【例6-20下】关于项目组合和项目集的描述,不正确的是（）。
A.项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务
B.项目集是项目组合的一部分
C.项目组合中的项目既可以位于项目集之内,也可以位于项目集之外
D.项目组合中的项目集和项目应有依赖关系

【例7-21上】项目组合管理中，定义过程组、调整过程组、授权与控制过程组都涉及的项目组合管理知识领域是（）。
A.项目组合战略管理 B.项目组合治理管理
C.项目组合风险管理 D.项目组合绩效管理

【例8-21下】（）属于“实施项目组合管理过程"的活动。
A.定义与部署详细的项目组合的管理过程
B.调研组织的内外实际环境
C.根据组织战略目标，确定项目组合的管理目标
D.建立项目组合的资源保障

【例9-22上】关于项目组合管理的描述，不正确的是（）。
A.项目组合管理的实施过程也是一个组织变革的过程
B.项目组合管理是一个持续的过程，活动可循环发生
C.项目组合管理愿景应符合组织愿景，满足组织战略目标
D.项目组合组件旨在生成共同的结果或达成共同的利益

参考答案

1、BA 2、A 3、D 4、D 5、A 6、D 7、B 8、A 9、D