1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建培训机构-学员管理。

1.2、应用场景

学员信息报表展示所有正式学员信息，可对学员进行分配班级、转课、续课、扩科、退课、阶段测评等操作。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【学员】，字段设置如下：

2）新增表单【校区】，字段设置如下；

3）新增表单【教室】，字段设置如下；

4）新增表单【测评内容】，字段设置如下；

5）新增表单【常用时段】，字段设置如下；

6）新增表单【分配班级】，字段设置如下；

7）新增表单【报名收费】，字段设置如下；

8）新增表单【退课】，字段设置如下；

9）新增表单【转课】，字段设置如下；

10）新增表单【阶段测评】，字段设置如下；

11）新增表单【转课（入）】，字段设置如下；

12）新增表单【转课（出）】，字段设置如下；

2.2、表单【分配班级】字段及表单属性设置

1）【当前人数】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）表单提交设置1条数据助手，名称为修改班级人数；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【学员】，添加过滤条件及对应修改字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.3、表单【学员】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

2）【课程】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；

2.4、表单【阶段测评】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【总评分】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【测评详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置

1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段，设置操作权限为不可见；

2）【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

3）表单提交设置1条数据助手，名称为转为意向学员；

转为意向学员的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

4）表单属性设置两条显隐规则，当【购买课程类型】字段等于单买，显示【购买课时】字段；当【购买课程类型】字段等于组合，显示【组合报价】字段；

2.6、表单【退课】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【退费类型】字段设置默认值为“退课”，并设置操作权限为不可见；

【总应退金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【退课明细.退课项目】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退课明细.应退金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2.7、表单【转课】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【转课流水号】、【购买总课时】、【结算金额】、【收/退款单】字段设置操作权限为不可见；

【收费类型】字段设置默认值为“转项”；

【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【结算金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【结算类型】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【补缴/退款】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【转出项目】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）表单属性设置两条显隐规则，当【购买课程类型】字段等于单买，显示【购买课时】字段；当【购买课程类型】字段等于组合，显示【组合报价】字段；

4）表单提交设置1条数据助手，名称为转入转出，该助手有两个执行动作；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【转课（入）】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【转课（出）】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.8【学员信息】报表搭建

1）新增【学员信息】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【学员】的数据；

2）新增数据表菜单栏，【分配班级】、【转课】、【续课】、【扩科】、【退课】、【阶段测评】；

【分配班级】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【分配班级】；

【转课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【转课】；

【续课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【扩科】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【退课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【退课】；

【阶段测评】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【阶段测评】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称分配班级，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【班级】为空；

设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

2.9、效果演示