对于组织来说，资源条件总是有限的，为了实现战略目标，则需要从众多项目中筛选出最合适的项目来实现收益。但项目的筛选往往会遇到很多难点，如信息收集不全影响筛选的准确性、评估标准不明确或难以量化、决策过程复杂等等。

那么如何进行高效的项目筛选以确保实现战略目标呢？

在进行项目筛选时，首先需要梳理清以下几个问题：

是否与组织的战略目标一致？

是否能为企业带来竞争优势和高收益？

需要投入多少资源？ 组织内是否有足够资源供应？

项目所需技术，组织内是否有资源能满足？

实施该项目有哪些制约因素以及潜在风险？

其实总结来说，以上几个问题都属于组织在做商业论证时需要考虑的维度，商业论证包含业务需求和可行性分析等内容，它可以直观地回答“为什么要做这个项目？、项目的投资是值得的吗？”这两个问题。一个全面的商业论证，则能帮助组织对该项目进行是否投资的判断。

1.高效的项目筛选需要做全面的商业论证

在项目管理中，商业论证是对项目的可行性分析，通过评估可行性和潜在风险，为项目的决策提供依据。那么一个全面的商业论证会包含以下几个方面：

1.1明确项目业务需求和目标

商业论证的首要任务是明确项目的业务需求，即项目需要解决什么问题或抓住什么机会，确定项目的具体目标。

1.2分析和评估市场

对项目所在的市场进行全面的分析，了解市场需求和趋势，确定市场规模和增长潜力，评估项目在市场中的定位和竞争力。

1.3技术可行性评估

评估项目所需的技术能力和资源是否可行，包括技术方案的可行性、技术难点和风险等。

1.4财务分析和投资回报

对项目的成本、收益和回报进行详细的财务分析，评估项目的经济效益和财务可行性。

1.5风险评估和管理

识别项目可能面临的风险，对风险进行量化评估，确定风险发生的可能性和影响程度，制定风险管理策略。

1.6制定项目计划

制定详细的项目阶段计划，包括项目的里程碑、关键任务、资源分配等；可以进一步考虑到技术和成本风险。

1.7持续监控和评估

在项目实施过程中持续监控项目的进展，进行持续的商业论证，始终确保项目符合组织战略目标。

通过以上几个方面，可以对项目进行全面的商业论证，为决策提供科学依据，实现组织资源的共享和多项目的平衡，降低风险，实现利益最大化。

但项目是动态发展的，在推进过程中可能会偏离既定目标，例如：做到一半发现一些法律法规有了调整，影响项目最终的收益；或者由于不停地变更，导致项目资源投入超过预期，最终的收益低于成本等一系列的情况出现。

所以商业论证不能仅在项目启动前期执行，还需要在整个项目生命周期中进行持续的商业论证。因为最初的商业论证是基于假设开展的，后期执行过程中随着获取的实际信息增加，可以利用这些真实信息不断完善商业论证；通过不断验证来判断项目是否继续值得投资，进而帮助组织及时止损、确保资源始终在最有价值的项目上。

在PRINCE2的七个管理原则中，其中之一就是：“项目必须具有持续业务验证”。它提到业务合理性是项目启动的理由，如果在推进过程中，合理性消失了，项目就应被中止或进行变更。

而业务合理性主要是通过项目的成本、收益这些维度来判断的。在推进过程中，这些数据就需要及时进行收集，以便进行科学决策；但数据的收集往往耗时耗力、甚至出现错误的情况，那么一款高效且全面的项目管理软件则能有效辅助管理人员进行数据的及时、准确收集，高效进行持续的商业论证。下面就以易趋（EasyTrack）项目管理软件为例，进行详细分享。

2.专业的项目管理软件辅助进行高效的商业论证

2.1明确目标：管理阶段计划制定及监控

在商业论证阶段，里程碑计划是项目目标始终不偏离的重要保障，也是进行项目成本和收益预算的基础。项目管理人员借助易趋（EasyTrack）项目管理软件-商业论证模块，可以首先制定项目管理阶段计划（里程碑计划），会包含项目的各个关键阶段、任务、责任人以及计划完成时间等。

在项目立项通过、开始执行后，系统也会自动同步项目阶段的情况，包括交付物完成状态、实际完成时间、评审或审批状态等，供决策层把控项目整体方向。

（易趋管理阶段计划视图）

2.2资源估算：资源需求计划制定

接下来就是估算项目所需多少资源，便于后续查看组织资源是否满足。借助易趋（EasyTrack）项目管理软件，可以根据项目阶段以及不同的单位（人时、人天、人月、标准工时等）制定科学的资源需求计划，包含项目需要投入的资源类型、等级、数量、以及不同阶段需要投入多少工时等详细信息。

同样，当项目进入执行阶段后，系统会自动更新实际与计划的偏差数据，通过红黄绿标记资源使用情况，以此提示管理人员进行关注和处理。

（易趋资源需求计划视图）

2.3财务分析：成本及收益预算计划制定

然后就是最重要的财务分析环节了，借助易趋（EasyTrack）项目管理软件，项目管理人员可以分别制定成本预算计划以及收益预算计划，以此评估项目的预期收益。

其中成本预算计划可以进行多级科目分类：主要分为人工、采购、费用三大模块以及多种成本类型；支持根据项目阶段进行分解，更加科学合理。这些成本类型支持后台自定义，根据不同项目的具体需求来确定。由于采购需求计划比较重要，支持单独进行规划后在项目成本预算计划里统一管理。

（易趋成本预算计划视图）

收益预算计划也同样根据项目阶段来进行分解，收益类型支持后台自定义；会通过关联销售合同来获得准确的收益数据。

在项目进入执行阶段后，也支持实际成本和收益数据的更新、并展示偏差数据，供管理层进行高效决策，及时把控项目整体方向。

（易趋收益预算计划视图）

2.4定期审查：支持变更记录查看

在项目推进过程中，管理人员需要持续对项目进行审查，确保项目能实现预期收益。在执行阶段，可能由于多方面的原因，会根据实际情况对阶段计划、收益计划、成本计划等进行调整。但计划变更后，也需要进行不同版本对比，才能对后续的新发布版本做出科学决策。

借助易趋（EasyTrack）项目管理软件，可以对商业论证阶段制定的多个管理计划进行变更记录查询以及版本对比。

（易趋变更记录视图）

（易趋收益计划版本比较视图）

3.总结

在有限的资源条件下筛选项目，需要综合考虑多个因素以确保项目是符合组织战略目标的，但筛选的过程中会碰到很多难点。这种情况下，可以通过一个全面的商业论证来辅助完成筛选。同时可以借助专业的项目管理软件，制定多个维度的管理计划并实现实时监控，例如：管理阶段计划、资源需求计划、成本预算计划以及收益预算计划等，给管理层的科学决策提供有力的支撑。