昨日，两市股指全线高开，盘中窄幅轰动，尾盘三大股指全线翻红。到收盘，沪指涨0.25%报3046.53点，深成指涨0.1%报9988.83点，创业板指涨0.2%报2009.21点，北证50指数涨近1%。两市估计成交8686亿元，较此前一日减少逾400亿元；北向资金净卖出14.43亿元，已接连5日减仓。作业方面，华为鸿蒙概念迸发，数据要素、信创、6G概念等生动，军工、人工智能概念等拉升，钢铁、有色、石油、煤炭等板块上扬，券商、银行、医药板块小幅走低。

 两市指数在快速反弹后，近五个交易日进入轰动收拾情况，沪指短期虽处于上行趋势，但在3053邻近遇到强阻力，且即使放量也未能结束打破，才形成接连多日的收拾走势，后市需重视能否再次放量打破站上阻力位，则后续可重视至3144点位；深指相同遇阻回踩，但整体较沪指较强，后市相同重视能否放量打破。配备上可适当布局以下方向：1）以华为为核心的热度居高不下，可要害重视华为+概念，如消费电子、新动力车、算力等科技板块。2）重视经济复苏预期下的白酒、食品饮料等顺周期方向。

今天出资机遇解析：

可控核聚变翻开加速 重视相关资料出资机遇

根据江西省电子集团有限公司官方网站，2023年11月12日，江西联创光电超导运用有限公司和中核聚变（成都）规划研究院有限公司签定全面战略协作结构协议。两头方案各自发挥技术优势，选用全新技术旅程，联合制造聚变-裂变混合试验堆项目，技术方针Q值大于30，结束接连发电功率100MW，该项目拟落户江西省，工程总出资估计跨越200亿元。

 7月以来，国内外在核聚变试验设备及资料方面取得多项打破，可控核聚变翻开加速。主张重视如下两个出资方向：1）极点的反应环境对聚变设备结构资料提出了极高要求，我国在相关范畴资料处于国际领先水平；2）超导资料是结束磁束缚旅程可控核聚变的重要一环，主张重视国内超导资料作业核聚变相关标的。

AI运用+硬件快速打破 光模块工业趋势加强

近期全球GPTs的定制化新运用正在海量铺开，一起根据AI的便携式智能终端设备也在相继推出。

 AI运用与硬件的快速翻开正在带来相关算力基础设备的弱小需求，推动光模块需求的持续快速添加。这种工业趋势供认性的不断强化，不只有望带来龙头公司的成绩不断添加与超预期表现。另一方面也在逐渐消除关于2025年之后作业长期添加动力的忧虑。光模块板块有望结束成绩超预期+估值端修改的戴维斯双击，推荐光模块龙头公司。一起AI智能硬件的迸发，也将为物联网模组带来新的爆款场景。

MiniLED工业链进入快速生长期

数据闪现，MiniLED电视出货量持续添加，估计2026年全球MiniLED电视出货量将跨越2000万台，2025年MiniLED在电视、闪现器、轿车闪现屏中的渗透率将分别抵达2.8%、3.3%、10%，2023年全球商场规划将打破10亿美元。

 MiniLED比较传统LCD技术的闪现作用更优，一起工业链的逐渐老到推动降本，比较OLED等新式技术更具本钱优势，未来将有望满意更多商用场景需求。MiniLED闪现工业链长，在渗透率行进初期，上游和中游愈加获益。

高值耗材国采竞价规矩出台

11月10日晚间，国家安排医用耗材联采途径宣告《国家安排人工晶体类及运动医学类医用耗材会集带量收购公告（第2号）》，添加发布了竞价详细规矩、收购需求量、产品最高有用申报价等信息，并定于11月30日投递报价资料并进行开标。

 此次集采文件接连了脊柱国采做法，整体准则保底中标，量价排名挂钩，企业不必过火内卷，充分发挥积极性。从拟中选规矩来看，规矩一依照价格由低到高排序，按份额供认入围企业；而规矩二为保底复生机制，保证在合理降价基础上更多企业获取中选资格。

该安排标明，国采2号文件落地，相关规矩根柢清楚，整体来看符合商场预期，接连整体高耗集采温文化、常态化态势，板块束缚有望进一步削弱。本次带量收购周期为2年，后续进一步重视开标报价情况，主张重视相关优质龙头企业，如威高骨科、大博医疗、春立医疗等。

其它影响商场的音讯：

10月金融数据超商场预期

中国人民银行11月13日发布金融统计数据闪现，10月末，广义钱银（M2）余额288.23万亿元，同比添加10.3%；10月份人民币告贷添加7384亿元，同比多增1058亿元，超商场预期；社会融资规划增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。

剖析人士称，未来，跟着财政接力“稳添加”，政府债券发行有望持续支撑社融增速向上，估计到年末社融及告贷增速将持续上升。考虑到国债增发等对商场流动性的影响，四季度还或许通过降准和续作中期假贷便利（MLF）等方法向商场供应流动性。

五部分安排翻开第四批智能光伏试点

工信部、住建部、交通运输部、农业村庄部、国家动力局近来联合印发奉告，安排翻开第四批智能光伏试点演示活动。将支撑培育一批智能光伏演示企业，包括能够供应先进、老到的智能光伏产品、服务、系统途径或整体解决方案的企业；支撑制造一批智能光伏演示项目，包括运用智能光伏产品，交融运用5G通讯、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户供应智能光伏服务的项目。优先考虑方向包括光储交融、修建光伏、交通运输运用、农业村庄运用、光伏绿色化、要害信息技术、先进光伏产品、新式设备和实证检测等。

试点扩围支撑晋级 智能网联轿车翻开加速

近期，姑苏、上海、武汉等地发布文件称，进一步扩展智能网联轿车试点规划，并行进方针支撑力度。业内人士指出，现在智能网联轿车正处在翻开晋级阶段，各地缤纷针对基础设备、配套工业链等作业痛点，出台相应支撑方针，有助于我国多角度大规划推动智能网联轿车运用。

华为：智界S7预定量已打破10000台

据悉，华为与奇瑞一起打造的首款轿车智界S7预定量已打破10000台。智界S7于11月9日翻开预售，预价格25.8万元起，首发搭载HarmonyOS4智能座舱、超800km续航与800V高压超级快充，车载智慧语音帮手小艺还接入盘古大模型，控制更丝滑。此外，该车还首发搭载全新一代HUAWEIDriveONE动力途径与华为途灵智能底盘。