【潮汐商业评论/原创】

“楼下奈雪开业了，扫码9块9就可以喝到杨枝甘露，这也太便宜了，”Chloe向同事说道。

“上次跟Fendi联名的喜茶，两杯也只要38元。”

“喜茶奈雪开始向二线价格靠拢？怎么都那么便宜了？”

相信很多朋友跟Chloe一样，对喜茶、奈雪的价格还停留在一杯30元左右。

但事实上，早在去年年初，喜茶就宣布了全面产品调价，15-20元的产品成其主要价格带；随后，乐乐茶也宣布将部分饮品价格控制在20元以下，最低8元就可以喝到一杯鲜萃茉莉绿；同时，奈雪的茶推出9-19元“轻松系列”茶饮，并承诺每月都上新不超20元的茶饮产品。

目前，奈雪的茶最贵的饮品不超过30元，单品最低价为9元。喜茶19元及以下的产品占比约八成。

这边主打高端的新茶饮品牌集体“降价”，那头以中低端价位占据大街小巷的二梯队品牌则集体加码门店数量。

今年，古茗已宣布计划新增门店超过3000家，总门店数将突破一万；沪上阿姨宣布新增门店3000家，年底突破8000家；书亦烧仙草虽然没有公布门店计划，但在今年2月收购了新中式奶茶霓裳茶舞，以此弥补其在上海市场和新中式茶饮的空缺。而在近期获首轮10亿元战略投资的茶百道，目标也是在今年突破万家门店。

与此同时，IPO也成了古茗茶百道们今年的“关键词”。下半年以来，沪上阿姨、茶百道、古茗、霸王茶姬、新时沏等至少五家中国新茶饮品牌被曝正在准备港股或美股IPO。

无论是喜茶奈雪们“价格下探”，还是古茗茶百道们“集体IPO”，不同的发展路径诠释的却是同样的“焦虑”——新茶饮市场增长见顶。

据红餐大数据，2015年到2021年，我国现制茶饮市场规模从422亿元增长到1419亿元，2022年市场规模为1423亿元，相比2021年仅增长0.3%。

当一类模式达到了某种最终的形态以后，既没有办法稳定下来，也没有办法转变为新的形态，而只能不断地在内部变得更加复杂的现象，称之为内卷。

很显然，如今的新茶饮行业便是此种现象，不论是降价格，还是扩规模，本质上都是为了获取更多的存量市场，争夺更多的用户存留。

新茶饮们不可避免地迎来了“拐点时刻”。

01 新茶饮战场“焦灼”

要说“卷”，新茶饮们必定名列前茅。

市场的爆炸式增长，吸引了无数想要“淘金”的人涌入赛道，市场则也变得越发拥挤。

据中国连锁经营协会《2022新茶饮研究报告》显示，截至2022年年底，在业的新茶饮门店总数约48.6万家，回顾2020年年底的37.8万家，仅两年时间，新开业的新茶饮门店的数量便增加了10万多家，且这还是在疫情并没有完全放开情况下。

而高增长的店面数量，也意味着中国茶饮市场店铺的高密集度。

如今，已不单单是街头巷尾遍布茶饮店了的情形，很多新茶饮品牌会将店铺同开在一片区域内，甚至一个品牌在一片区域存在多家门店，火药味浓厚。

当越来越多这样的场景出现，也迅速将新茶饮们的竞争推向高潮。可现实要比想象得更加残酷，一同迎来的还有增长“天花板”。

种种迹象表明，新茶饮的存量博弈时代已经来了。相对于其他行业来说，新茶饮不存在太多的技术壁垒，入行门槛较低，这也导致了如今整个行业同质化极其严重，而随着茶饮市场趋近饱和，消费者也很难再通过仅仅一杯茶饮就产生较高的忠诚度。

曾几何时，新茶饮的核心卖点并非饮品本身，而是品牌衍生出来的社交属性和精神价值，是年轻消费群体表达生活方式和身份认同的标志。

如今，随着消费者更为理性，流量红利极速减少，以网红爆款式的流量打法赚快钱的方式已不再奏效，挤掉泡沫后的新茶饮也将重新回到消费品市场本色。

这也迫使品牌们去重新思考，离开资本加持和流量营销后，应如何突围。

02 下半场：突围

7月20日，“茶饮第一股”奈雪的茶正式推出“合伙人计划”开放加盟，这也意味着在头部茶饮连锁企业中，最后一家坚守直营的品牌也向加盟模式低头了。

随着喜茶和奈雪开放加盟，可以预见的是，新茶饮行业在低线市场的竞争将更加激烈。在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，目前新茶饮行业已进入高速扩容的“内卷期”，不同公司都在为了品牌效应和规模效应进行下沉扩张。

跑马圈地开门店似乎已经成为最有效抢占市场份额的做法。据窄门餐眼数据显示，截至目前，蜜雪冰城门店数已达24000余家，一马当先成为行业规模第一；古茗则以8000+门店数量，规模排名第二；书亦烧仙草、茶百道以接近7000家的门店规模，位列第三；沪上阿姨则以6900家门店，紧随其后。喜茶现有门店也已达2300家，仅今年半年多时间，喜茶新增门店数就超过了创立十年间门店总和。而如今，奈雪也正式开放加盟，新茶饮玩家们正集体冲击“万店”。一定程度来讲，新茶饮们似乎也来到了一个新阶段。

“万店之争”是新茶饮们新的里程碑，但如果向行业更深层次探究，就能发现规模的竞争，实际上是对供应链、协调能力等多方面的考验。新茶饮万店之争，除讲究开店速度以外，真的运行起来，拼的还是供应链。

事实上，各家新茶饮玩家们早已意识到供应链的重要性，并纷纷暗中布局，自建供应链。

今年6月，蜜雪冰城位于成都的智能生产加工和出口基地已正式开园。该基地总投资50亿元，包括智能制造、绿色产品深加工、研发等用途，此外还配有常温和低温立体库，称能够满足6000多家门店的需求，以加强跨区域经营的能力。

而古茗位于浙江省诸暨的原料加工基地进入施工阶段，该基地花费10亿元建设，预计2024年4月份投产。根据古茗的说法，项目建成后，将为古茗茶提供茶、果等轻食饮品原料，预计产值达29亿元。

喜茶也从2016年就通过自建茶园等动作，着手供应链建设……想要跑出规模，就必须依赖背后供应链体系的完善，而自建供应链，不仅仅是能够获得更独有的产品壁垒，也能维持原料供应的稳定，为门店源源不断地输送质量过关的原材料，提高效率的同时并更好地控制成本。

从拼规模到拼供应链，新茶饮们迎来新的发展阶段。

03 半路杀出的“程咬金”

与茶饮1.0时代的传统奶茶采用粉末冲剂调制不同，茶饮3.0时代，新式茶饮采用优质茶叶为基底，辅以不同萃取方式的浓缩液，同时又根据消费者偏好可以适量添加新鲜牛奶、进口奶油、奶盖、各类水果坚果及不同小料调制而成的现制饮品，追求口感的创新和健康营养。

但随着新茶饮的内卷，产品同质化问题愈发显著，无论是消费者还是寻求投资机会的加盟商均习以为常，而在此衬托下，专攻细分赛道的现制酸奶、柠檬茶、国风茶饮则显得是一个新鲜物种。

今年，新茶饮的细分品类“现制酸奶”无疑成了当红炸子鸡。即便是最近因高价频登热搜被全民吐槽，我们依旧不能忽视现制酸奶如今的热度。据魔镜社交聆听，2023年1-5月微博、抖音、小红书平台酸奶饮品声量达43万篇，互动量达4567.98万人次。

于是，以“干净配方”“低糖健康”为标签的现制酸奶品牌，已成为各路资本抢占的“新风口”。

例如，近期深陷“植脂末风波”丑闻的茉酸奶，虽因产品问题口碑直线下滑，但其上半年的发展势头还是足以看出现制酸奶的赛道潜力。截至今年，茉酸奶全国门店突破1000家，原创牛油果酸奶奶昔类年销量已超2500万杯；而以“酸奶+谷物/酸奶+水果”为核心产品的“一只酸奶牛”于2021年1月被新希望乳业以2.31亿元收购了60%的股份；现制酸奶品牌“Blueglass Yogurt”在2021年获得超两亿元的B轮融资。

霸王茶姬作为国风茶饮的新势力代表，从云南昆明走出，用了五年时间，在竞争激烈的茶饮市场开拓出了自己的一番天地。截至目前，霸王茶姬全球门店从425家增长至了1803家，茶饮行业“千店规模品牌”再添一员。

如今，霸王茶姬已超越茶颜悦色、茶话弄等国风茶饮前辈，在全球门店体量上，成为国风茶饮赛道的第一名。

柠檬茶也是新茶饮赛道炙手可热的角色，据美团发布的《2022茶饮品类报告》显示，2021年现制柠檬茶产品销量及销售额增长迅猛，同比增长一度达到400%上下；2022年，柠檬茶销量同比增长不低于130%，发展势头相当凶猛。

选手们更是来势汹汹，据了解，新晋柠檬茶品牌柠季在品牌刚成立时，就在广东、广西种下了3000亩香水柠檬，成熟的种植技术以及先进的数字化追溯机制，实现对柠檬品质和价格的把控。