雷递网 雷建平 12月7日

职业教育平台粉笔科技今日通过聆讯，准备在港交所上市。花旗、中金（香港）和美银证券为其联席保荐人。

粉笔科技此次募资用途为丰富课程内容、扩大学员群体、加强内容及技术开发能力等。

上半年营收14.51亿

粉笔科技成立于2015年，是一家非学历教育培训服务供货商，致力于通过科技及创新普及优质非学历教育培训服务。

粉笔科技的主营业务为成人职业教育服务，在线培训、线下培训以及教材、教辅材料是其核心收益来源。

截至2022年6月30日止六个月，粉笔的培训课程及线上产品的总付费人次为410万人次。正价课的付费人次也由2019年的140万人次增至2020年的180万人次，并进一步增至2021年的260万人次。

招股书显示，粉笔科技2019年、2020年、2021年收益分别为11.6亿、21.3亿、34.29亿元；毛利分别为5.36亿元、4.9亿元、8.4亿元；经调整利润分别为1.75亿元、-3.63亿元、-8.22亿元。

粉笔科技2022年上半年营收为14.51亿元，毛利为6.89亿元，经调整利润为9563万元。

截至2022年6月30日，粉笔科技持有现金及现金等价物为12.54亿元。

高瓴经纬IDG是股东

粉笔科技执行董事为张小龙、魏亮；独立非执行董事为丘东晓、袁启尧、袁佳女士。

腾讯、IDG、经纬、高瓴等投资机构均位列股东行列。

其中，2021年2月，粉笔科技完成3.9亿美元的A轮融资。这是粉笔科技自成立以来首次公开融资，由IDG资本和挚信资本领投，CPE、德弘资本(DCP)、昆裕润源、华兴新经济基金、弘毅投资、泓睿投资等跟投。

IPO前，腾讯持股为14.13%，IDG持股为11.95%，经纬持股为7.21%，高瓴持股为6.02%。

DSTAsia、宁波八斗股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业等也是股东，持有少量股权。

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