新势力，从哪里突围？

造车新势力在过去几年的成绩，已经代表了未来趋势：新能源汽车，尤其是纯电动。而对于智能化软硬件供应商，尤其是新势力供应商来说，亦是如此。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年一季度中国市场（不含进出口）新能源乘用车交付122.96万辆，同比增长23.01%，占整体新车交付量的30.01%，同比增加约9个百分点。

这其中，在智能化方面，一季度新能源乘用车前装标配L2级（含L2+）辅助驾驶交付新车63.91万辆，同比增长64.21%，大幅高于整体市场增速（19.35%），前装搭载率突破50%，达到51.98%。

此外，作为终端市场，市场竞争也已经全部押宝新能源赛道。随着蔚来、理想等新势力在高端车型对传统BBA实现部分价位区间的销量超越，今年3月，比亚迪在中低端车型市场，实现对大众品牌的反超。

另一个有意思的数据是，相比于2022年，今年第一季度，大众集团在市场交付量最大的前二十车型中，仅剩下朗逸、速腾、宝来三款主打15万元以下的燃油车，帕萨特则是已经跌出前二十。

此外，特斯拉Model Y，比亚迪宋Plus、秦Plus三款新能源车型成为今年一季度最畅销的前三车型，而在去年，日产轩逸、朗逸还依然榜上有名。

数据显示，3月，比亚迪品牌交付新车达到18.33万辆，而大众品牌（不含奥迪）交付17.44万辆，这也被行业视为里程碑式的拐点。在上海车展期间，大众集团已经宣布，将在中国合肥投资约10亿美元用于电动汽车的开发，并发布了一款针对高端市场的车型。

在供应商方面，和以往不同的是，从第一款车开始，就会有中国本土供应商参与，并整合大众在中国的三家合资企业技术研发能力和供应链相关资源。这意味着，中国本土供应商凭借智能化的先发优势，将迎来一轮新的市场机会。

比如，按照此前计划，从今年开始，包括基于PPE平台的奥迪、保时捷品牌的豪华车型以及MEB平台改款车型，都将搭载CARIAD中国团队开发的L2++级别高级辅助驾驶功能。

按照高工智能汽车研究院给出的预测数据，中国市场有望在2028年提前实现纯电动车50%的渗透率；比如，在中国已经有部分城市推出新的政策引导，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%。

同时，在中国市场，智能电动（新能源+L2+智能座舱）赛道也开始进入关键的成长周期。这也被视为电动化之后，汽车行业最大的变革因素，甚至将决定未来市场格局的走向。

高工智能汽车研究院监测数据显示，中国智能电动市场渗透率从2018年的0.32%（占全部新能源车交付量）快速提升至2022年的41.84%，预计2023年这个数字将突破50%。

这其中，随着NOA、行泊一体等高阶、组合功能的落地，基于域控制器+xVxRxL传感器组合正在成为市场的主流。而在这个赛道，新势力供应商的机会反而更为突出。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-3月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA交付7.65万辆，其中，新能源车型占比超过90%，同比上年同期增长45.71%，尽管增速出现下滑（受到整体车市影响），但依然高于L2整体市场表现。

这其中，纯电动市场持续发力。从去年开始，包括哪吒、埃安、飞凡、智己、阿维塔等品牌也开始进入域控制器+高阶智驾功能的上车周期。一些车企，在高低配车型中，更是启用了两套方案。

比如，哪吒S在中低配车型搭载NETA PILOT 3.0智能驾驶辅助系统，基于TI TDA4平台，支持行车和泊车一体化的域控制器方案。在顶配车型，则是基于华为MDC610平台的NETA PILOT4.0系统。

数据显示，2022年中国市场（不含进出口）纯电动乘用车前装搭载域控制器（不含融合泊车控制器）方案达到69.66万辆；其中，在纯电动乘用车智驾域控制器第三方供应商（不含主机厂自研+纯外包代工）份额方面，知行科技、德赛西威、华锐捷排名前三位。

 

排名首位的知行科技，就是一家典型的新势力供应商，拥有自建厂房（电子制造基地），实现从设计到量产全链路业务布局。目前，公司摄像头、智驾域控制器及算法、系统方案量产合作客户包括极氪、吉利、奇瑞、东风乘用车等多家头部车企。

在产品路线上，除了基于Mobileye平台的前视一体机、域控制器量产方案，知行科技也在布局高性价比行泊一体域控制器方案，基于单TDA4 VM芯片方案（无独立MCU），全栈自研硬件、基础软件、中间件、算法（包括基于环视的视觉感知及超声波融合算法）。

同时，更多的供应商也在主打高性价比方案，应对车企的降本增效战略。

比如，德赛西威在此前主打英伟达平台的基础上，也在不断扩展产品矩阵，覆盖更多的算力区间，以满足更大范围的市场需求。其中，轻量级智能驾驶域控制器IPU02，就是适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场。

此外，针对中国市场需求，安波福也在今年推出了由中国本土团队开发的行泊一体ADAS解决方案，并且推出了行泊一体Core/Plus以及行泊一体Pro版本的不同配置方案，以充分配合中国客户的需求。

其中，高配版的行泊一体Pro版本在感知系统中配置了安波福新一代4D成像雷达，天线通道达到192个，可实现NOA功能和VPA代客泊车功能。行泊一体域控方案也将于2024年搭载某知名主机厂的车型量产落地。

同时，出海需求以及本土芯片平台的加持，也是细分机会。

以经纬恒润为例，该公司在去年完成了升级版行泊一体解决方案（集成式）的研发，采用One-Box方案，满足对800万像素摄像头的支持，具备NOA等高级功能，符合ENCAP2023法规要求和产品出口需求。

同时，该公司布局的基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品，已经完成A样件研发，搭载公司自研或第三方人工智能感知算法、 自研路径规划和控制方案。