阅读本文您将了解：1.客户管理系统的作用；2.客户管理系统软件怎么用；3.客户管理的注意事项。

一、客户管理系统的作用

客户是企业的重要财富，因此客户管理是企业发展过程中至关重要的一部分，那么客户管理怎么做？

先给大家列一下常见的客户管理步骤：1.了解客户需求；2.建立客户档案；3.分析客户数据；4.拓展客户资源；5.维护客户关系。

基于上述步骤，建议建立客户关系管理系统，建立客户关系管理系统的作用包括：

提高客户满意度和保留率，以及增加销售和盈利能力。可以帮助企业更好地了解客户的需求和偏好，根据这些需求定制产品和服务，提供更好的整体体验。通过提高客户满意度和保留率，企业可以在竞争激烈的市场中获得优势，增加销售和盈利能力。
客户管理的基本原则和流程包括识别和分段客户、了解他们的需求和行为、与他们建立关系、并不断分析和改进这些关系。该过程通常涉及收集和分析客户数据、开发定向营销活动、提供个性化客户服务以及跟踪客户互动和反馈。
是实施客户管理战略的重要工具。它允许企业存储和组织客户数据、跟踪客户互动、自动化销售和营销流程，并分析客户行为和偏好。使用客户管理系统可以带来提高客户满意度、增加销售和更高效的企业运营。

二、客户管理系统软件怎么用

简道云客户管理系统软件拥有客户管理专业功能，并支持自定义编辑表单、流程、仪表盘、客户管理业务规则，更深度满足企业个性化的客户信息管理、客户查重、客户分配、自动回收、客户跟进管理、销售过程阶段把控、合同业绩金额统计、预测、复杂业务审批流程等痛点。结合简道云客户管理系统，本文来具体讲解如何有效利用客户管理系统管理客户：

简道云客户管理系统：http://s.fanruan.com/45crn

1、确定目标客户群（市场获客）

“万事开头难”，市场获客也不例外，但有了客户管理系统，它可以帮助你做到：

在线搜客：搜索海量目标客户；
活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

2、线索分配

客户管理系统为公司积累客户数据，并为企业保留自己大型的客户数据库（线索池、公海池等等）。这些明确的客户信息和销售数据可以帮助销售来进行线索的分配。

线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

3、客户精细管理与跟进

新客录入自动信息查重，规避撞单抢单
360°客户画像，客户分层精细管理
工商信息自动查询填充，无需人工调查
公海池领取回收管理，促进客户高效转化
【自定义字段】按需调整客户信息采集需求

这个步骤可以通过简道云表单+仪表盘功能来实现，低代码平台的客户管理系统软件轻松拖动与搭建，实现客户信息采集。

4、建立客户档案

在建立客户档案时，需要收集客户的基本信息，如姓名、性别、年龄、职业、教育程度、家庭状况等。同时还需要收集客户的联系方式，如手机号码、电子邮箱、通讯地址等，以便企业与客户进行及时有效的沟通。此外，还需要收集客户的交易记录，包括购买产品的时间、数量、金额等信息，以及客户的投诉和反馈等信息。

这些信息也可以通过简道云表单功能进行收集——

4、商机管理

一个客户可能会有多个需求，新的需求也就是新的商机，那么对这些商机进行管理也是必不可少的。

建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；
商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

5、订单管理

确定赢单后，销售可通过系统在线发起合同订单、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

6、售后管理

良好的售后管理不仅能够完善企业的售后服务体系，还能够提升客户的满意度，持续挖掘客户的价值，从而提升企业的业绩。

退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

维护客户关系是企业客户管理的核心，也是企业成功的关键因素之一。在如今竞争激烈的市场中，维护客户关系变得尤为重要。企业需要通过不断优化客户服务、提高产品和服务质量，加强与客户的沟通和互动，建立良好的客户关系，提高客户的满意度和忠诚度，从而实现企业的长期发展目标。

在维护客户关系方面，企业需要采取多种方式，其中包括：

定期跟进：对于客户，需要定期进行电话或面谈沟通，询问客户最近的需求和问题，并尽快解决问题及提供服务。
个性化服务：了解客户的需求和偏好，给予个性化的服务，提升客户体验和满意度。
保持联系：使用社交媒体、邮件、电话等方式与客户保持联系，及时传递企业动态，用亲密的方式维护客户关系。
持续提供价值：为客户提供高质量的产品和服务以及相关的价值增值服务，增加客户的黏性和忠诚度。
建立客户数据库：建立客户数据库，将客户信息、购买行为、联系记录等信息整合起来，用于更好地跟进客户需求、维护客户关系。
听取反馈：及时收集客户反馈以及对竞争对手的相关信息，并依据反馈进行改进，以提高客户满意度和忠诚度。

三、客户管理的注意事项

客户管理是企业营销策略中非常重要的一个方面。除了注意保护客户的隐私和敏感信息，还有以下一些注意事项：

不要过度干扰客户的时间和空间，尊重客户的个性和需求，避免过多骚扰或推销。但是，也要与客户保持联系，例如，可以定期发送公司最新产品的信息或者邀请客户参加公司的活动。这样可以让客户知道公司的存在，同时也可以提高客户对公司的好感和忠诚度。
建立专业、规范、有礼貌的客户服务团队，让客户感受到公司对其的重视和尊重。此外，还可以建立客户服务热线或者在线客服，方便客户随时咨询和反馈问题。这样可以增强客户对公司的信任感和满意度。
针对不同类型的客户，制定相应的营销策略和维护方案，例如针对忠诚度较高的老客户，可以提供个性化定制服务，保持客户满意度。此外，还可以针对潜在客户或者流失客户实施有针对性的营销方案，以增加客户的黏性和忠诚度。
及时收集客户反馈信息，对于客户的投诉和建议，采取积极的措施加以解决，保证客户的满意度和忠诚度。此外，还可以定期开展客户满意度调查，了解客户的需求和反馈，以便更好地改进公司的产品和服务。
建立客户数据库，记录客户的基本信息和消费行为，以便加强对客户的跟踪和管理。例如，可以记录客户的购买记录、消费习惯、喜好等信息，以便为客户提供更加个性化的服务和产品推荐。
根据客户群体的不同，制定不同的营销策略和客户管理方案，加强对客户的持续关注和维护。例如，可以制定针对不同年龄、性别、职业等客户群体的营销策略，以便更好地满足客户的需求和提高客户的满意度和忠诚度。此外，还可以定期组织客户活动，增强客户与公司的互动和联系。