易观：2023年2月，易观发布《2023年中国数字化活动行业专题报告》。报告主要分析了中国数字化活动市场发展背景与现状，数字化活动厂商的主要商业模式及其运作模式，典型案例，未来发展趋势洞察等。同时，易观分析师亦对市场相关方应如何看待数字化活动提供了建议。

报告核心观点

1、 行业环境：处于景气区间，数字化活动市场发展态势良好

• 伴随中国产业数字化热潮、赛道的融资热度上升、市场接受度提高及数字基建完善，数字化活动市场迎来高速增长空间。

• 企业降本增效诉求明显，活动主办人更加需要具备精细化运营、端到端一体化的活动管理能力。

2、市场概览：市场规模将快速提升至千亿级，其中核心市场增长潜力较大

• 数字化活动有望达到千亿级市场规模，产业生态逐渐完善。

• 提供活动全流程解决方案的一体化活动平台厂商是核心细分市场，竞争梯队逐渐形成。

• 此外，传统活动技术支持厂商、虚拟空间活动平台厂商作为子市场，亦补充了行业业态。

3、厂商分析：细分赛道的领先者初具雏形，带动市场技术供给能力增强

• 目前各个细分赛道竞争梯队已初步形成，其中目睹科技、31会议、51world三家数字化活动厂商分别在一体化活动平台、传统活动技术支持供应商、虚拟空间活动平台三个领域具备相对突出的产品完备性和解决方案成熟度，亦为本报告中的代表性厂商。

4、趋势和建议：供需两旺推动市场发展加速，赛道参与者应抓住机遇入场

• 对于数字化活动甲方客户：推动活动数字化转型进程，选择合适厂商合作，优化活动ROI。

• 对于数字化活动厂商：发展产业链生态，丰富功能和应用场景，增强技术供给能力。

• 对于数字化活动赛道投资方：可重点立足 “一体化活动技术平台厂商”细分赛道发掘投资标的。

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第一章 中国数字化活动行业概览

数字化活动的界定

数字化活动，即服务商面向企业级活动的全流程，采用多种数字化手段帮助活动主实现活动质量和效果升级、效率提升、成本控制等价值，从而提升企业开展各类活动ROI的相关产品技术服务；而提供上述价值所采用对应产品技术服务及解决方案的厂商所在的市场，即为数字化活动市场。

数字化活动市场分为三类细分市场，其中核心市场是基于数字化平台的一体化活动市场，两个子市场分别是基于数字化工具的传统活动市场和基于数字虚拟空间的虚拟活动市场。

数字化活动行业环境利好因素

1、产业环境：数字化转型成大势所趋，企业活动是重要数字化场景

数字经济不断深化：2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的重要发展目标，肯定了互联网平台在加速数字技术与各行业融合上的作用；党的二十大报告亦进一步强调了数字经济发展。

数字化转型成大势所趋：随着产业数字化兴起，越来越多的企业意识到数字化是企业取得竞争优势的必选项，而Covid-19大大加速了这一进程；在诸多数字化的选项中，与企业业务增长直接相关的市场、销售、培训等活动场景成为了企业投入数字化的首选方向。

2、资本环境：行业融资热度快速提升，开始诞生独角兽企业

从全球视角来看，数字化转型的趋势和疫情的发展，让资本方快速提升对数字化活动赛道的关注度，一批数字化活动技术厂商得到注资，诞生了一批明星厂商，行业价值初步得到验证。目前，数字化活动相关的赛道的募资事件也层出不穷，资本正不断涌入该市场。

3、市场环境：客户接受度和技术成熟度提高

疫情是活动数字化进程的催化剂，越来越多的数字化活动场景被广泛接受；另外，数字化活动相关的技术和应用也逐渐发展完善，具备成熟的数字基建。

4、企业内生动力: 降本增效的发展诉求进一步加快数字化活动的采用进程

随着企业开支被精细化管理、企业获客成本高居不下，降本增效成企业发展的重要诉求，活动投入产出比被格外重视。

在企业的活动流程中，传统活动由于受时间、空间、人员等限制，具有成本较高，活动运营效率较低，活动产出不透明难评估等弊端，难以实现企业降本增效的诉求。

在数字化活动时代，企业得以有效提高活动的投入产出比，但与此同时，企业构建一体化的活动管理能力变得至关重要。

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第二章 中国数字化活动市场发展现状

中国数字化活动市场规模分析：未来2~3年将达到千亿级别

2019年以来，各行业招聘、展览、发布会等多形式活动线上化驱动近年数字化活动高速发展，并因供给端全流程解决方案能力的提升激发新需求；未来虚拟技术的成熟及供应商服务能力的提升将重塑行业价值，行业将迎来新的增长阶段。易观预计到2025年，狭义的数字化活动解决方案市场规模加大到近千亿级别。

1、需求端诉求驱动

• 20年起市场高速增长主要受疫情驱动，数字化活动借助空间距离消除优势满足用户核心诉求；同时辅以技术手段实现降本增效目标。

• 但现有技术未在体验感、沉浸感实现突破，数字化活动仍为线下活动替代品，增速放缓。

2、供给端能力驱动

• 端到端服务能力及全流程管理能力的提升帮助客户满足多样化形式及精细化运营需求。

• 底层技术能力的成熟度、产业链一体化程度及优化体验感的虚拟技术掌握程度成为后期数字活动发展的主要驱动因素。

数字化活动产业图谱

数字化活动核心市场供应商梯队分析

核心市场——中国一体化活动平台提供商，已逐渐形成三个竞争梯队，其中：

第一梯队厂商提供了一体化的数字化活动平台产品，符合如下特点：

• 企业的战略定位于数字化活动赛道；

• 以企业级数字化活动赛道经营时间超过3年；

• 已经打造了端到端的平台级的一体化活动产品；

• 业务已实现规模性商业化。

梯队代表厂商：目睹、cvent

第二梯队厂商提供了数字化活动平台产品，符合如下特点：

• 企业战略定位与数字化活动赛道强相关；

• 在企业级数字化活动赛道耕耘时间超过2年；

• 平台产品在客户关系、活动体验等关键能力方面有显著创新点；

• 企业近三年内获得了知名风险资本注资，成长潜力大。

梯队代表厂商：GlueUp未来链接、gotin、EVENTX

第三梯队厂商提供了数字化活动产品，符合如下特点：

• 企业战略定位与数字化活动赛道强相关；

• 在企业级数字化活动赛道耕耘时间超过2年；

• 产品的工具属性强，对活动的特定方面具有优势；

• 企业近三年内暂未获得知名风险资本注资。

梯队代表厂商：百格活动、Attendee、villaland维境

注：上述标准为本报告中赛道梯队划分的主要依据，仅限中国市场；此外，易观分析师在选定企业时亦综合考虑了行业市场声量等因素。

数字化活动各细分市场发展趋势

疫情作为分水岭，三个细分市场走向发生变化：

• 一体化活动市场：疫情期间迎来高增长斜率，疫情后有望持续。

• 传统活动技术改造市场：进程平稳，仍是活动转型长期趋势。

• 虚拟空间活动市场：疫情+元宇宙热度加持下热度达到高点，但随着规模化落地的挑战出现，市场热度快速冷却到中值水平。

核心市场：基于数字化平台的一体化活动市场

一体化活动市场中，一体化活动平台以提供活动全流程解决方案为核心能力，侧重于解决客户在采用数字化活动实现业务目标过程中，所面临的营销、运营等问题，更加结果导向和精细化运营。该类厂商因与客户价值的衔接程度更高，其商业化的路径相对比较清晰。当前处于市场启动期，正向高速发展阶段过渡。

易观技术应用成熟度曲线（AMC)：一体化活动市场

机遇：

• 一体化活动成主流，提供增长空间：经历疫情后社会已逐渐适应在线活动。目前线下活动回暖，一体化活动因其灵活性和互动性将被更多选择，对应的一体化活动平台商将迎来增长空间。

• 企业精细化运营的需求带动赛道发展：一体化活动平台为不同类型的活动提供端到端管理运营能力，发挥数字化活动最大价值，受到关注投入产出比及服务质量的活动主办方的欢迎。

挑战：

• 活动效果难评判，专业能力要求高：一体化活动的流程复杂，没有合理的评价标准，难以精准评判活动效果，从而无法正确指导和调整活动改进策略。因此需要科学的评价体系，以完整勾勒活动各环节的全貌。

• 活动复杂度高，需提高运营效率：因兼具线下和线上活动流程，涉及的功能、场景复杂度激增，单纯依赖数字化工具组合的方式难以提高活动运营效率，须以更高效的、端到端的数字化活动运营平台进行全流程管理。

趋势：

• 技术成熟度是考量核心：未来拥有自主可控的底层技术能力、提供更多细分场景深度解决方案的服务商将更可能拥有竞争优势。

• 拓展产业链生态：探索以合作合资等方式发展产业链生态，增强活动全流程的软硬件一体化服务能力。

• 产品及服务将标准化、定制化：定制化市场需求量小但客单价高，占据大部分市场份额，产品和服务标准化将是该类厂商的发展路径。

子市场1：基于数字化工具的传统活动市场

传统活动市场的活动技术支持方为传统活动提供特定的技术工具支持，如会议软件、直播、互动、报名等，侧重于解决客户在采用数字化活动遇到的单一问题。该类厂商以解决问题为导向，专业化程度较高，但增长空间受限于其提供的数字化工具。

当前处于应用成熟期。

易观技术应用成熟度曲线（AMC)：传统活动技术改造市场

机遇：

• 经验与资源优势带动存量发展：因进入时期较早，在企业传统活动侧积累了垂直行业知识和服务经验，以及甲方客户资源，因此在客户关系维系及获客方面具备优势

• 转型成本较低，未来发展可期：由于积累了行业口碑及影响力，当厂商走向正确的转型路径，会迎来较大反弹机会。

挑战：

• 市场需求响应速度慢、成本高：厂商往往需要花时间与各行业不同业务系统对接和适配，产品或解决方案的开发与调整成本高，对交付、售后团队人员素质要求高。

• 与客户价值脱轨，市场关注度趋缓：因该类厂商更聚焦于单一场景问题，无法对活动的整体效果进行全盘管理，与客户真正的业务诉求渐行渐远。

趋势：

• 搭建生态体系，扩充服务能力：整合上下游资源，发展产业链生态，向上下游进行业务拓展，为客户提供端到端、全链条的服务能力。

• 产品战略调整，逐渐平台化/中台化：越来越多的厂商将从工具型厂商转型为平台型厂商，形成可规模化增长的商业模式。

子市场2：基于数字化空间的虚拟活动市场

虚拟空间技术提供商以活动虚拟空间构建能力为核心，侧重于为客户在采用数字化活动提升参与者体验的过程中，创造更好的场所还原、感官冲击、虚实结合等价值。该类厂商以技术驱动，与元宇宙的概念衔接紧密，资本价值较高，并已产生早期商业价值。

当前处于探索期。

易观技术应用成熟度曲线（AMC)：虚拟活动市场

机遇：

• 元宇宙兴起，撬动赛道发展：以脸书改名Meta为标志，元宇宙在科技产业的关注热度急速提升，其中虚拟会议成为甲方客户最先关注的元宇宙场景，比如Meta的CEO扎克伯格最先以基于虚拟世界的会议体验作为了元宇宙落地的标杆事件。

• 疫情降低市场教育成本：疫情捧红了线上活动，但线上活动存在功能匮乏、交互单一、活动沉浸感不足等局限，这为以场所体验为主的虚拟空间技术提供商提供了机会。

挑战：

• 技术基建尚未完善，应用落地较缓：虚拟活动对网速、带宽、设备适配度、数据传输速度等都有近乎苛刻的要求，是极度影响用户体验的重要因素，距离普及应用仍有距离。

• 市场对活动效果的认可度仍在低位：如何在虚拟空间还原线下活动的真实感，增强用户参与度、提高停留时长等，也是该类厂商重点考虑的方向。

趋势：

• 丰富功能，提高用户参与度：深化产品或解决方案功能，优化多类型场景（如用户互动、观展、导航等）的效果。

• 优化技术，加强用户体验：通过生态合作、或技术采买、或自研，进一步优化技术能力，降低用户使用门槛，优化用户体验。

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第三章 中国数字化活动行业主要厂商分析

三个细分市场领先厂商评价

目睹科技、31会议和51WORLD作为数字化活动三个细分市场的代表厂商，本报告将对其进入展开分析。

一体化活动平台供应商：目睹科技

目睹科技创立于2015年，是国内目前数字化活动的领导厂商。目睹数字化活动平台以“活动效果”为目标，以自主可控的数字化活动技术为支撑，提供完整的一体化活动管理功能，覆盖纯线上/一体化活动的全场景应用。

目睹数字化活动平台基于数字化活动的全流程、多场景应用，打造完整的一体化数字化活动管理功能矩阵，支持市面主流的活动场景类型。截至目前，目睹的服务已覆盖了30多个行业，年均服务超过125万场次。

传统活动技术改造供应商：31会议

31会议成立于2010年，随着用户需求的变化，从最初的电子签到、会议管理等局部会务技术支持提供商发展至提供线上线下一站式数字化活动系统平台及服务提供商，并向元宇宙虚拟领域继续扩展，持续推出了31大会易在内的4大核心产品及活动场景解决方案，至今已服务30多万家机构客户，支持130多万场会议、展览和活动。

31会议擅长策划+运营+数字化增效的总包运营。以2022腾冲科学家论坛为例，31会议为政府等主办方提供了线上门户、大会嘉宾日程管理、智慧防疫、接待签到、智慧现场、智慧通知以及全流程数据管理等，满足主办方用数字化技术高效管理一场多元复杂的大会需求，也为参会者带来了更为便捷流畅的参会体验。

虚拟空间活动技术供应商：51WORLD

数字孪生技术厂商51WORLD旗下51Meet是一款基于元宇宙的虚拟活动SaaS应用，依托51WORLD的数字孪生技术以及业内超高精度、逼真的3D渲染引擎及虚拟数字人技术，为企业用户提供虚拟营销活动内容及创意，打造一站式的元宇宙营销活动平台。51Meet发布6个月后即成为公司主力产品，未来将继续拓展场景，基于WDP平台开放便捷工具，丰富用户营销形式及提升商务效率。

随着生活数字化渗透，互联网用户的消费偏好及线上习惯均有较大变化，51Meet借助元宇宙技术针对线上体验感、沉浸感的提升满足企业用户的线上活动需求，并帮助探索新时代营销模式。51Meet联手欧莱雅和京东尝试元宇宙空间营销，探索数字化活动中新零售营销新模式；帮助希捷科技和东吴证券举办元宇宙展览、会议，极大提升活动效率。

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第四章 行业趋势和易观建议

数字化活动市场重要趋势：中国数字化活动市场正处于供需两旺阶段。

需求端

• 需求程度迫切，应用价值高：企业积极采用数字化活动的原因包括：符合开源节流和降本增效的诉求、企业数字化转型的切入场景、提高活动组织的灵活性和延展性等。

• 需求行业和需求场景持续深耕、拓展：未来数字化活动将朝着细分化、垂直化方向发展，应用行业和场景更加丰富。

供给端

• 技术精进，拉动产品和服务创新：端到端服务及全流程管理能力、底层技术能力的成熟度、产业链一体化程度及优化体验感的虚拟技术掌握程度成为后期数字活动发展的主要驱动。

• 玩家扩充，产业版图逐渐丰富：新入局者带动产业规模化提升，加速生产方式转变，促进企业分工协作精细化，快速响应。

行业机会

• 围绕活动ROI的业务机会：数字化活动的商业价值体现和变现方式趋于多元化，其中高ROI的探索空间巨大。

• 产业链多元化带来的机会：数字化活动平台的生态和应用场景更广泛，产业链不同环节玩家均有入局机会。

• 技术驱动效能提升的机会：云计算、大数据、 AI、区块链等技术与数字化活动融合应用更深，带动活动数字化进程加速。

• 平台级厂商迎来趋势红利：一体化活动有望成为未来数字化活动市场的最大增量，平台级厂商有望把握趋势性红利。

易观建议

对于数字化活动厂商：

• 利用自有资金和融资强化对于产品和商业化的投入，探索以合作、合资等方式发展产业链生态，培育营销型、能力型、技术型合作伙伴。

• 提供与客户价值强衔接的解决方案，丰富场景功能，提升产品设计和互动体验。

• 技术升级、自主可控及安全合规，同时加强技术整合，为用户提供更流畅的体验。

对于数字化活动赛道投资方：

• 应在当前的赛道启动期加速对行业逻辑的研判，重点立足核心赛道“一体化数字化活动平台” 寻找具备高增长潜力的投资标的进行接触和投资布局。

对于数字化活动甲方客户：

• 做好活动数字化转型的顶层战略规划，选择若干场景作为试点，与具备企业级能力的数字化活动提供商开展合作。

• 探索数字化活动的变现方式，如通过赞助商、参会商、门票等方式获得更多收入来源，打开收入空间。

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