方案简介
集简云基于钉钉连接平台完成与钉钉的深度融合,实现钉钉OA审批与数百款办公应用软件(如金蝶KIS、用友等)的数据互通,让钉钉的OA审批流程与企业内部应用软件的采购、付款、报销、收款、人事管理、售后工单、立项申请等环节进行串接,实现一站式OA审批,开启自动化办公流程。
方案场景
随着公司的发展和数字化水平的提高,公司大量采购、报销、付款等工单需要走审批流程,比如采购订单需要通过钉钉OA系统审批打款,再将采购详情同步至ERP系统生成采购订单,大量的单据录入和导出,需要耗费大量人力,同时极容易出现数据出错或丢失,严重影响企业的经营效率。
使用集简云提供服务的金蝶KIS钉钉连接器完成采购单据同步 ,业务流程简单且灵活,大大降低了相同流程的时间和精力,大幅减少了人工采集环节,OA付款审批自动同步到金蝶KIS,为企业的发展和成长升级赋能。
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【流程自动触发,缩短业务流程】
无需人工关注,当审批完成时自动触发后续流程,减少流程不同步骤间等待时间。
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【单据字段智能匹配,基础资料实时同步】
根据不同的单据类型自动完成与审批单的字段映射,智能替换不同系统间的相关id,基础资料更新实时同步。
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【依托钉钉平台,随时随地高效协同】
结合钉钉平台办公基础能力,实现多端异地高效办公,大幅提高工作效率,助力企业成长。
集成步骤
OA付款审批同步到金蝶KIS,总体流程如下图所示:
步骤一:授权应用账户
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在钉钉的应用中心,搜索“集简云”应用,然后单击立即开通,如下图所示:
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进入集简云后台界面,选择个人信息,修改密码并绑定手机号。
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单击应用管理,然后单击添加新应用账户,搜索“金蝶KIS”的账户”。
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单击立即前往,跳转到集简云管理后台的“应用管理“模块。
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返回个人档案页面,单击修改手机,绑定后即可绑定应用账号。
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搜索“金蝶KIS”,并选择金蝶KIS。
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在弹出的第三方授权窗口完成登录后授权(此时应用管理内会出现对应的新账户)。
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登录成功后,选择应用管理,然后单击带有钥匙图标的按钮,获取刚刚所绑定的金蝶KIS key。
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勾选协议,并单击确认。
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用户所绑定手机收到验证码后,单击生成即可获取“key”。
步骤二:订阅金蝶KIS集简云连接器
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进入连接器市场,搜索金蝶KIS集简云连接器。
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打开金蝶KIS集简云连接器,单击订阅。
步骤三:创建钉钉审批
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登录钉钉管理后台,创建表单名称为“金蝶KIS单据同步到钉钉OA审批”的流程表单。
说明OA审批相关文档,可参考OA审批概述。
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在表单设计界面,添加流程表单必要参数。
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选择流程设计,点击发起人后的+号新增一个连接器节点,并选择连接器。
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在弹出的连接器选择页面,选择金蝶KIS集简云连接器和新增付款单执行动作,然后单击下一步。
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在配置动作界面,设置审批字段和付款申请字段的映射关系(key字段设置为自定义输入并填入在集简云后台获取的key)。
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填写完成后,单击发布,发布当前流程表单。
步骤四:提交审批单
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提交OA审批表单,并通过审批流程。
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当审批流程结束后,登录金蝶KIS后台,就能查看费用单明细信息。