CRM客户管理系统在市面上这么多？应该如何选型？各行业选型CRM必看！

当您下定决心怎样为您的民营企业选择合适的 CRM 时，须要考量很多不利因素。许多基本上国际标准适用于绝大多数寻求 CRM 软件系统的民营企业。其他注意事宜取决于您的业务体量和性质。下列是任何人 CRM 软件系统中须要注意的 14 项常规事宜，以及许多可能对您公司的体量和金融行业很关键的事宜。

对于绝大多数 CRM 插件，某些基本上国际标准通常会有所作为。在做出有关 CRM 的购买下定决心时，要考量的机能主要包括：

1. 顾客联络人管理工作辅助工具

由于储存联络人统计数据是顾客关系管理工作软件最基本上的机能，因而在考量 CRM 软件系统时，此机能假如是您的首要各项任务。大部份 CRM 辅助工具都能继续执行储存顾客统计数据的基本上机能。他们具备高阶联络人管理工作机能，比如：服务平台查阅大部份顾客统计数据，主要包括讲义、内部文件格式、邮件、PDF 文件和任何人软件系统的插件关键信息记号机能，因而您能将联络人条目金融行业龙头为潜在顾客、顾客或分销商等类型引入和求出以轻松地从 Excel和word、电子邮箱等程序中抽取统计数据根据不同国际标准对联络人展开金融行业龙头的条目

2.产品销售平台管理工作

支持产品销售是采用 CRM 的最常见原因众所周知，这使得产品销售平台管理工作正式成为 CRM 软件系统中最关键的机能众所周知。假如您打算将 CRM 用于产品销售，请寻找下列机能：产品销售中控台，让您一清二楚地查阅大部份关键性产品销售统计数据能跟踪产品销售机会的进展管线收入预估产品销售平台关键性考核制度指标，比如转换率高阶产品销售调查报告能看到项目组成员的表现

3. 预估和调查报告

预估与产品销售平台管理工作一起被列为 CRM 最关键的插件。绝大多数 CRM 辅助工具都包含许多预估和调查报告机能。有些提供更复杂的数据挖掘机能，比如：专业的产品销售业绩统计按产品销售代表、项目组公益活动和管线预估等变量金融行业龙头的管线考核制度详细的表单统计数据表明高阶冷却系统，著眼于您须要的关键信息表明常用关键信息的内建调查报告能生成自订调查报告与内部预估辅助工具软件系统以扩展机能

4. 各项任务管理工作和书签运维

假如您计划使用 CRM 展开项目组协同，那么管理工作各项任务和书签精心安排的能力就正式成为关键的考量不利因素。具备这些机能的 CRM 软件能让您：将联络人与要继续执行的各项任务密切相关，比如后续产品销售电话智能化各项任务以更好地组织您的工作业务流程对各项任务展开分类以调查报告考核制度在个人和项目组书签上精心安排各项任务定义重复各项任务以精简日常公益活动

5.项目组目标管理工作

提供项目组和角色管理工作的 CRM 能增强协同。项目组和角色允许您通过对员工展开金融行业龙头、促进更顺畅的工作业务流程以及增强安全性来控制对关键信息的访问。寻找能让您：将内部联络人组织成项目组，以限制他们能访问的联络人、产品销售机会或顾客服务案例分配项目组成员角色，定义他们能访问的统计数据和他们能继续执行的各项任务按项目组和个人跟踪考核制度和公益活动

6. 工作业务流程智能化

各项任务管理工作、书签精心安排以及项目组和角色能力都能促进更高效的工作流智能化。要使用您的 CRM 来提高生产力，请寻找包含下列内容的软件系统：用于智能化常见业务机能的内建机能，比如跟踪产品销售或精心安排营销公益活动与其他插件（如营销平台或会计程序）软件系统以增强工作业务流程智能化

7. 定制

自订 CRM的能力能显着增强其机能和价值。不同的 CRM 辅助工具提供了一系列您能自订的区域，主要包括：记录顾客关键信息的字段金融行业龙头条目项目组和角色调查报告用于更可操作地部署预估统计数据的中控台

8. 软件系统能力

内部软件系统还能极大地增强 CRM 机能。许多 CRM 与最流行的商业软件辅助工具软件系统。他们提供了更广泛的选择或连接到第三方辅助工具（如 Zapier）的选项，以将您的 CRM 连接到任何人辅助工具。CRM 产品销售页面通常包含用于软件系统的兼容插件条目。软件系统选项通常主要包括：会计软件来自其他软件程序的联络人条目邮件营销辅助工具谷歌套件帮助台辅助工具库存管理工作软件开票辅助工具营销平台薪资时间跟踪软件项目管理工作软件电话插件网络聊天辅助工具网络表单插件在考量 CRM 软件系统时，请查阅您已经使用的辅助工具是否能轻松地与您的 CRM 软件软件系统。

9. 移动友好

随着越来越多的民营企业主和员工通过智能手机开展业务，移动兼容性已正式成为 CRM 的必备机能。CRM 辅助工具最初是为桌面设计的。许多已经迁移到云端的桌面插件仍然保留着面向桌面的设计，而另许多则设计了一个移动友好的版本。其他 CRM 辅助工具具备原生移动设计。选择 CRM 辅助工具时，请查阅它在您的移动设备上的表现。此外，了解您的提供商是使用基于云的插件还是传统的软件安装。

10. 用户友好性

用户体验会对您的 CRM 软件系统的成功产生重大影响。设计良好的界面能精简工作业务流程，而糟糕的设计会妨碍机能并浪费时间。绝大多数 CRM 辅助工具提供一个或多个中控台视图以查阅关键性关键信息。在下定决心是否使用之前，请仔细检查 CRM 插件中控台的设计。理想情况下，精心安排现场演示或试用模拟。您还能从视频演示、教程和在线评论中很好地了解 CRM 插件的用户友好性。

11. 正常运行时间

假如您使用的是基于云的 CRM 插件，或者您的项目组将通过在线门户访问您的 CRM 插件，则您使用 CRM 的能力将取决于您的提供商服务器的可靠性。Internet 提供商通过将其表示为百分比来衡量服务器可用的正常运行时间。一台具备 99.999% 正常运行时间（五个九）的服务器每年仅经历大约 5.26 分钟的停机时间，这被认为是高度可靠的。99.99%（四个 9）的正常运行时间相当于每年大约 52.6 分钟的停机时间。在考量软件系统时，请检查您的提供商的正常运行时间评级。

12. 安全

您的 CRM 统计数据是网络犯罪分子的一个有吸引力的目标，在选择提供商时考量安全性很关键。您的 CRM 软件系统的安全性取决于您的提供商的做法和您的 CRM 软件中内建的安全辅助工具类型，比如两步验证。项目组和角色管理工作等辅助工具能帮助您限制对关键关键信息的访问，以便只有授权用户才能看到它。此外，请与您的提供商讨论他们遵循的安全实践类型，以便您确信您的统计数据是安全的。

13. 顾客支持

由于 CRM 是一种技术产品，因而顾客支持会显着影响您的用户体验。在与 CRM 分销商签订合同之前，先研究一下网站，与他们的代表交谈并使用他们的沟通平台，看看他们的反应速度和友好程度。许多 CRM 提供商使用聊天机器人，它能很好地解决国际标准问题，但在您须要与人交谈时可能会令人沮丧。考量下列问题：是提供培训还是自助服务？有哪些支持平台？谁负责将统计数据从现有联络人文件迁移到 CRM 软件？您是否保留对您的统计数据的大部份权利？您的提供商在发生紧急情况时备份和恢复统计数据的政策是什么？

14. 价格

与任何人业务费用一样，在评估 CRM 软件系统时，价格是最关键的不利因素。CRM 软件系统的定价范围从免费软件到高阶软件包。在评估价格时，请同时考量规定的成本和隐藏的费用。与您的分销商的产品销售代表讨论下列问题：潜在的安装费用统计数据迁移费用培训费用许可费可转让合同免费升级取消费用在考量价格时，一定要权衡成本与 CRM 能在效率、生产力和收入方面的潜在节省，以估计投资回报。便宜不一定是最好的投资。假如您从基本上套餐开始，还要考量顶级套餐的成本，因为您须要确保随着业务的增长，您能负担得起下一步的费用。

业务体量考量

您的业务体量会影响您的 CRM 选择。初创公司、成熟的小型民营企业和中型民营企业对 CRM 软件系统有不同的要求。假如您是一家初创公司，您的联络人条目可能相对较小，但个人可能负责多个角色。

将顾客统计数据保存在一个地方，以及他们与您的业务的大部份互动将帮助每个人更有效地工作。

初创公司也可能正在建立有效的产品销售平台，随着他们向更多顾客产品销售产品，这种情况会经常发生变化。

拥有一个能轻松适应不断变化的需求的系统非常关键，CRM 系统非常适合这一点。从一开始就使用 CRM 来精简产品销售业务流程，这有助于忙碌的民营企业主掌控自己的收入。

拥有一个有组织的系统来跟踪和监控对您的业务的兴趣将确保没有任何人关键的事情会漏掉，CRM 软件系统将就像您自己的 PA。对于初创公司来说，价格也是 CRM 选择的关键不利因素。假如您的初创公司预算仍然有限，您可能希望从 CRM 软件系统的免费增值版本开始，并在收入水平增加时展开升级。

小型民营企业与初创公司一样，小型民营企业可能须要将其他软件中的联络人统计数据求出到 CRM 程序中。

然而，一家成熟的小型民营企业通常拥有更大的顾客统计数据库和更高的产品销售量，更须要更高效的产品销售智能化。

考量使用 CRM 软件的小型民营企业主可能须要一种有助于管理工作产品销售项目组的软件系统。他们可能还希望他们的 CRM 软件系统也能处理营销和顾客服务各项任务。

此外，储存合作伙伴和分销商以及顾客统计数据的 CRM 软件可能很关键。一家成熟的小型民营企业也可能比初创民营企业使用更多的软件，这使得软件系统正式成为 CRM 软件系统中的一个关键机能。

中型民营企业中型民营企业与小型民营企业具备相同的 CRM 需求，但体量更大。他们的 CRM 软件系统可能须要处理具备更复杂产品销售程序的更大的产品销售项目组。

此外，他们可能会使用他们的 CRM 来管理工作更大的营销和顾客服务项目组。中型民营企业可能比小型民营企业更重视增加收入和提高效率。

这使 CRM 的数据挖掘方面正式成为焦点，使具备高阶预估和调查报告辅助工具的 CRM 软件系统正式成为理想的选择。中型民营企业也往往比小型民营企业拥有更复杂的 IT 运营。他们可能须要具备更高阶软件系统和自订机能的 CRM。

金融行业特定需求

CRM 需求也可能因金融行业而异。某些金融行业可能须要一个 CRM，他们能对其展开定制以适应其专业工作业务流程。

例子主要包括：

房地产旅游公司会计师建造酒店和招待房地产对于房地产民营企业，CRM 作为潜在顾客生成辅助工具发挥着关键作用。当购房者联系表示对房产感兴趣的房地产经纪人时，假如经纪人不立即做出回应，则出售的机会会迅速下降。房地产 CRM 假如允许房地产经纪人通过他们的移动设备在单一界面中管理工作与潜在顾客的通信，以便快速响应查询。此外，房地产 CRM 应帮助代理管理工作对条目的访问。

CRM 能提供关键的营销机能，因为它们允许代理从多个条目服务和在线资源中抽取潜在顾客。通过向顾客发送链接与顾客共享房源的能力也有助于更有效地精心安排物业查阅。

旅游公司旅行社须要一个能处理各种统计数据的 CRM 软件系统。除了储存顾客的偏好之外，旅行社 CRM 还须要储存有关航班、酒店预订、行程以及与旅行相关的大部份项目的关键信息。支持这一点的软件系统假如能轻松定制，以帮助旅行社在一个地方查阅大部份相关关键信息。旅行社 CRM 还应帮助代理商提供卓越的顾客服务。CRM 各项任务管理工作机能能帮助座席跟踪旅行待办事宜条目并发送日程提醒，以确保顾客从预订的那一刻起就拥有愉快的体验。CRM 还能通过定制预订后关键信息（比如度假村指南、餐厅评论和最佳参观地点）来支持顾客服务。提供这种个性化的顾客体验，从查询到旅行后的反馈，都能通过 CRM 软件展开交付和监控，以提高忠诚度和推荐率。

会计师会计 CRM 须要将顾客联系统计数据与相关财务关键信息软件系统。至少，会计 CRM 辅助工具应允许会计师储存与顾客簿记相关的讲义和文件。理想情况下，会计 CRM 插件应支持与顾客正在使用的会计插件软件系统，以提供最佳效率。会计 CRM 软件还能通过提供无缝服务来帮助建立顾客关系。比如，会计师能在 CRM 中精心安排智能化工作业务流程，以在须要采取特定行动以满足纳税申报截止日期时提醒他们和他们的顾客。会计师还能使用 CRM 与顾客共享财务调查报告和见解，以更好地展开业务规划。

建造对于施工项目组，CRM 插件能作为组合营销、产品销售、顾客服务和项目管理工作辅助工具。建筑 CRM 应帮助项目组与潜在顾客和顾客共享建筑计划，并让顾客了解项目进度。这须要一种能自订统计数据字段和跟踪计划各项任务的软件系统。施工项目组还能使用 CRM 来精简与工人和分销商的沟通。适合构建的 CRM 软件系统假如允许项目经理精心安排各项任务和共享提醒。能与其他插件软件系统的软件系统也能用作智能化业务流程的辅助工具，比如签署合同和发送发票。

酒店和招待对于酒店和酒店业的民营企业而言，CRM 是提供卓越服务和建立顾客忠诚度的强大辅助工具。使用 CRM 储存预订和预订关键信息，酒店和餐厅能在一个地方查阅与顾客相关的大部份关键信息，主要包括关于偏好和请求的注释。为了支持这种类型的个性化服务，CRM 假如有一个区域来添加自订注释。此外，酒店和酒店分销商能使用 CRM 发送促销优惠以建立回头客。允许金融行业龙头顾客条目并与营销插件软件系统的 CRM 能帮助获得更好的结果并增加收入。