1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建SRM-招投标管理。

1.2、应用场景

企业根据采购需求创建招投标需求，选择供应商进行邀标，供应商报名再投标，投标结束评标人员对投标项目进行评估。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【供应商注册】，字段设置如下；

2）新增流程表单【采购申请单】，字段设置如下；

3）新增表单【采购需求池】，字段设置如下；

4）新增表单【创建招投标需求】，字段设置如下；

5）新增表单【邀标】，字段设置如下；

6）新增流程表单【报名】，字段设置如下；

7）新增流程表单【投标】，字段设置如下；

8）新增表单【答疑】，字段设置如下； |名称|类型| | --- | --- | |供应商|成员单选| |选择答疑项目|关联数据| |招投标项目编号|单行文本| |招投标项目详情|关联查询| |疑问内容|多行文本| |附件|附件| |疑问解答|多行文本|

9）新增表单【评标】，字段设置如下；

10）新增表单【开标通知】，字段设置如下；

11）新增表单【中标通知书】，字段设置如下；

12）新增表单【评标条例】，字段设置如下；

13）新增表单【物料档案】，字段设置如下；

2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置

1）选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段，输入下拉框选项；

2）【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见；

3）【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”；

2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置

1）【采购申请明细.需求行号】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”；

【采购申请明细.期望供应商】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【采购申请明细.随机码】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【随机码合集】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

2）【采购申请明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【物料档案】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【随机码】字段，点击保存；

3）【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段，关联表单【供应商注册】，如图设置显示字段，主键字段为【供应商全称】；

4）该表单是流程表单，设置流程节点，申请审批的节点权限提交设置一条数据助手；

数据助手名称为新增需求池数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购需求池】，设置对应赋值字段；

其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【创建招投标需求】字段及表单属性设置

1）【招投标明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【采购需求池】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；

2）表单提交数据新增一条数据助手名称为修改采购申请状态；

新增修改数据的执行动作，选择修改【采购需求池】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【邀标】字段及表单属性设置

1）【招投标需求选择】数据加载字段，数据源为【创建招投标需求】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【招投标需求编号】字段，点击保存；

2）【选择要邀请的供应商】子表单字段，开启数据加载，数据源为【供应商注册】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【招投标需求编号】字段，点击保存；

【选择要邀请的供应商.招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【参与招投标供应商总数】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【评标规则】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联评标条例的【条例名称】字段；

4）【评标规则】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【满分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

5）该表单是流程表单，设置流程节点，邀标申请节点的节点权限提交设置一条数据助手名称为发起报名；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【报名】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置里勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、表单【投标】字段及表单属性设置

1）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【投标资格校验】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(AND(本次投标时间>=投标开始时间,本次投标时间<=投标结束时间),"在投标时间内，您可以继续投标","不在投标时间内，您无法投标")”；

【投标开始时间】、【投标结束时间】、【评标截止时间】、【计划开标时间】字段设置默认值为数据联动，关联表及关联条件相同，设置对应的联动字段即可；

【查询上次投标编号辅助字段】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【上次投标编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【有效投标标识】字段，设置默认值为“有效”；

【投标】子表单字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【招投标详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

【评标人】子表单字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2）该表单是流程表单，设置流程节点，等待转评标节点的节点权限提交设置两条数据助手；

名称为新增评标数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【评标】，设置对应的赋值字段；

其他设置触发条件为【有效投标标识】字段等于有效，勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

名称为同步评标的评标条例的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【评标】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

等待转评标节点更多属性里，如图设置节点限时处理的条件；

2.7、表单【答疑】字段及表单属性设置

1）【选择答疑项目】关联数据字段，关联表单【报名】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；

2）【招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【招投标项目详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

4）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；

2.8、表单【评标】字段及表单属性设置

1）【招投标详情】关联查询字段，设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

2）【（辅助）得分检验判断条件】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【最终总分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

2.9、表单【开标通知】字段及表单属性设置

1）【开标项目】关联数据字段，关联表单【邀标】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；

【招投标项目编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【开标结果】子表单字段如图设置默认值；

2.10、表单【中标通知书】字段及表单属性设置

1）【中标项目】关联数据字段，关联表单【邀标】，如图设置显示字段，主键字段为【招投标项目编号】；

2）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；

2.11、数据视图、聚合表

1）该demo应用运用到一个数据视图【开标数据计算】；

2.12、效果展示