1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建云进销存-销售管理。

1.2、应用场景

云进销存-销售管理应用支持移动端扫码录入，提高开单效率，保证开单质量。支持自定义优先级自动取价，灵活满足不同商品价格管理。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【商品管理】，字段设置如下：

2）新增表单【仓库管理】，字段设置如下；

3）新增表单【客户管理】，字段设置如下；

4）新增表单【购货订单】，字段设置如下；

5）新增表单【销售订单】，字段设置如下；

6）新增表单【销货单】，字段设置如下；

7）新增表单【销货退货单】，字段设置如下；

8）新增表单【销货出库单】，字段设置如下；

9）新增表单【销货退货入库单】，字段设置如下；

10）新增表单【收款单】，字段设置如下；

11）新增表单【其他收入单】，字段设置如下；

12）新增表单【其他支出单】，字段设置如下；

13）新增表单【销售开票】，字段设置如下；

14）新增表单【销售开票记录表】，字段设置如下；

15）新增表单【费用清单】，字段设置如下；

16）新增表单【收款单辅助表】，字段设置如下；

17）新增表单【商品价格策略辅助表】，字段设置如下；

18）新增表单【以销定购看板】，字段设置如下；

2.2、表单【购货订单】字段及表单属性设置

1）选中【关联销货订单号】字段，设置不可见；

2）【购货明细.可用库存】、【购货明细.购货单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.折扣额】、【购货明细.金额】、【购货明细.税率（%）】、【购货明细.税额】、【购货明细.价税合计】、【购货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【订单打印】以上字段设置见云进销存-采购管理表单【购货订单】字段及表单属性设置章节介绍；

3）表单提交数据新增一条数据助手；

新增修改数据的执行动作，选择修改【以销定购看板】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【关联销货订单号】字段不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

4）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为表单【以销定购看板】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

2.3、表单【销货订单】字段及表单属性设置

1）选择【单据类型】字段，输入选项销货、退货，并设置默认值为销货；

2）【客户等级】、【关联销货单号】两个字段设置为不可见；

3）【客户等级】默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【客户地址】默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.可用库存】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.销售单价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.预计采购价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.含税单价】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.参考成本】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.参考成本】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利（含税）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利率】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利率（含税）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.税率（%）】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(ISEMPTY(销货明细.商品)==0,0.13)”；

【销货明细.税额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

4）选中【合计数量】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【合计折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【合计金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【合计价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【优惠金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【优惠后金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【金额大写】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(LEFT(TEXT(优惠后金额),1)=="-","负","")+TEXT(INT(ABS(优惠后金额)),"[Num2]元")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+1,1),""),"[Num2]角")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+2,1),""),"[Num2]分")+"整"”；

5）选中【订单打印】字段，模式选择页面打印，设置对应打印模板；

6）表单提交数据新增三条数据助手，名称分别为新增以销定购数据、生成销货单、生成销货退货单；

新增以销定购数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【以销定购看板】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

生成销货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货单】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

生成销货退货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货退货单】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货退货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【销货单】字段及表单属性设置

1）【销货明细.可用库存】、【销货明细.销售单价】、【销货明细.预估采购价】、【销货明细.参考成本价】、【销货明细.预估毛利】、【销货明细.预估毛利率（%）】、【销货明细.预估毛利率（含税）】、【销货明细.预估毛利（含税）】【销货明细.含税单价】、【销货明细.折扣额】、【销货明细.金额】、【销货明细.税率（%）】、【销货明细.税额】、【销货明细.价税合计】、【销货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.3设置公式； 选择【本次欠款】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【商品统计】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【总销售费用】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【收款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次收款合计价税合计,"全部收款",本次收款0,"未收款",(AND(合计价税合计>本次收款,本次收款!=0)),"部分收款")”；

2）选择【出库状态】字段，输入下拉框选择，并设置默认值为未出库；

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增销售开票-出库-收款及修改订单；

新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【总销售费用】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增销售开票-出库-收款及修改订单的数据助手，有四个执行动；新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销售开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货出库单】，选择对应字段；

其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货订单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单辅助表】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置触发条件为【收款状态】字段等于未收款或部分收款，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【销货退货单】字段及表单属性设置

1）【退货明细.可用库存】、【退货明细.销售单价】、【退货明细.含税单价】、【退货明细.折扣额】、【退货明细.金额】、【退货明细.税率（%）】、【退货明细.税额】、【退货明细.价税合计】、【退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【商品统计】、【总销售费用】以上字段如2.3设置公式； 选择【可退总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【退款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次退款合计价税合计,"全部退款",本次退款0,"未退款",(AND(合计价税合计>本次退款,本次退款!=0)),"部分退款")”；

2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为表单【销货单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置三条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增销货开票、新增入库；

新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增销货开票的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销售开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增入库的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货退货入库单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、表单【销货出库单】字段及表单属性设置

1）【销货出库明细.可用库存】、【销货出库明细.销售单价】、【销货出库明细.预估采购价】、【销货出库明细.参考成本价】、【销货出库明细.预估毛利】、【销货出库明细.预估毛利率（%）】、【销货出库明细.预估毛利率（含税）】、【销货出库明细.预估毛利（含税）】【销货出库明细.含税单价】、【销货出库明细.折扣额】、【销货出库明细.金额】、【销货出库明细.税率（%）】、【销货出库明细.税额】、【销货出库明细.价税合计】、【销货出库明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.3设置公式；

2）选择【源购货单号】字段，设置选项为其他表单数据，关联销货单的【单据编号】字段；

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置一条数据助手，名称为修改销货单出库状态；

新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.7、表单【销货退货入库单】字段及表单属性设置

1）【退货入库.可用库存】、【退货入库.销售单价】、【退货入库.含税单价】、【退货入库.折扣额】、【退货入库.金额】、【退货入库.税率（%）】、【退货入库.税额】、【退货入库.价税合计】、【退货入库.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如2.3设置公式；

2.8、表单【收款单】字段及表单属性设置

1）选中【收款明细.已核销金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2）选择【收款明细.未核销金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【收款明细.已核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式

选择【收款明细.未核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式

选择【收款明细.收款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(收款明细.已核销金额（辅助）收款明细.单据金额,"全部收款",收款明细.已核销金额（辅助）0,"未收款",(AND(收款明细.单据金额>收款明细.已核销金额（辅助）,收款明细.已核销金额（辅助）!=0)),"部分收款")”；

3）【整单折扣】、【本次预收款】两个字段设置不可见；

4）【收款明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【收款单辅助表】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【源单编号】字段；

5）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为修改辅助表数据、修改收款状态见；

修改收款状态的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【其他收入单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段

其他设置触发条件为【收款明细.业务类别】等于其他收入，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【收款明细.业务类别】等于普通销售，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【收款单辅助表】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.9、表单【其他支出单】字段及表单属性设置

该表设置见云进销存-采购管理表单【其他支出单】字段及表单属性设置章节介绍；

2.10、表单【其他收入单】字段及表单属性设置

1）【合计金额】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；

【收款金额】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；

【本次欠款】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；

【收款状态】字段默认值设置为公式编辑，公式为：“IFS(收款金额合计金额,"全部收款",收款金额0,"未收款",(AND(合计金额>收款金额,收款金额!=0)),"部分收款")”；

2）添加一条表单提交校验条件，如图设置；

3）表单提交数据新增一条数据助手；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单辅助表】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置触发条件为【本次欠款】字段不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.11、表单【商品管理】字段及表单属性设置

该表设置见云进销存-采购管理表单【商品管理】字段及表单属性设置章节介绍；

2.12、表单【销售开票记录表】字段及表单属性设置

1）表单提交数据新增一条数据助手，名称为修改开票数据；

该数据助手，有两个执行动作，新增修改数据的执行动作，选择修改【销售开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置的触发条件为【未开票金额】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销售开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置的触发条件为【未开票金额】等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.13、【历史销货订单】报表搭建

1）新增【历史销货订单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货订单】的数据；

添加过滤条件，单据类型等于销货；

2）新增数据表菜单栏，【关联销货单】；

【关联销货单】的菜单栏，操作模式设置为弹出报表【历史销货单】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.14、【历史销货单】报表搭建

1）新增【历史销货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货单】的数据；

2）新增数据表菜单栏【关联订单号】、【退货】，配置如下；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.15、【历史销货退货单】报表搭建

1）新增【历史销货退货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货退货单】的数据；

2.16、【销售开票】报表搭建

1）新增【销售开票】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销售开票】的数据；

2）新增数据表菜单栏【开票】；

【开票】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【采购开票记录】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.17、【以销定购看板】报表搭建

1）新增【以销定购看板】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【以销定购看板】的数据； 全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2）新增报表菜单栏【生成购货单】；

【生成购货单】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【购货订单】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.18、【历史收款单】报表搭建

该报表的搭建参照2.13的搭建方式；

2.19、【费用清单】报表搭建

该报表的搭建见云进销存-采购管理表单【费用清单】报表搭建章节介绍；

全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2.20、效果演示