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第一章农业无人机行业发展综述

第一节农业无人机行业定义及分类

一、农业无人机行业的定义

农业无人机是一种无人驾驶的飞行器来帮助优化农业经营，增加作物产量，以及监控作物生长。传感器和数字成像功能可以使农民对他们的田地有更丰富的了解。使用农业无人机并从中收集信息可能对提高农作物产量和农场效率很有用。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），农业无人机制造所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）标准，农业无人机制造行业属于“新一代信息技术产业”。

二、农业无人机行业的分类

无人农业，更多的依赖于农业无人机这种科技装备，它是在2014年出现的突破性科学技术。农业无人机装配了自动巡航的GPS导航系统以及由巡航系统自动控制的标准摄像机；地面的软件可以让无人机拍摄高分辨率的地面图片。无人机的巡航软件采用传统的无线电来控制无人机的飞行，包括设计飞行路径，最大程度地覆盖农场的面积，控制摄像机以方便之后的图像处理。在低分辨率状态下（即飞至120米的高空观察作物，这是美国政府规定的无人飞行器的常规飞行高高度，再高了就需要向空管部门报备），可以让农民看到以前没有看到的图像。跟卫星拍摄的图像相比，无人机拍摄的图像成本更低，而且分辨率更高。

无人机可以为农民提供三种类型的详细信息。第一种，从空中观察作物，帮助农民发现灌溉问题、土壤问题，甚至还能发现肉眼无法发现的虫害和菌害。第二，空中的摄像机可以提供多层次的图片，既可以采集到普通的视觉光谱照片，也能拍摄红外线照片，帮助农民发现肉眼无法看到的作物健康问题。第三，无人机每周、每天甚至每小时都可以飞一次，可以提供按时间排序的动画，演示作物的生长变化，为更好的作物管理提供机会或者发现问题。这是数据驱动农业发展趋势的一部分。

三、农业无人机产品的特点

农业无人机，就是从播种到收获全部实现自动化，使用小型无人机实施监测，并通过卫星系统掌握和传输种植数据，不需用人工劳动。

现代的农场充满工程奇迹，高度自动化和各种创新让农民出最少的劳动力种出更多粮食。推土机可以前往预定的位置精准地在几厘米的距离上自动均匀地播种，GPS定位的收割机可以准确地收割作物。通过无线网络，土壤湿度、环境因素等信息全部发送到远方的服务器供专家进行分析。

第二节农业无人机行业发展周期分析

2008年-2015年：萌芽发展阶段

国内的农业无人机产业的起步最初还是在2008年，国内有一些企业研制出油动直升机用于农业植保，但是不得不说当前阶段主要还是农业无人机发展的萌芽阶段，表现在1、农业无人机产品价格高、性能不稳定、并没有实现大规模量产、用户无法实现盈利；2、农业无人机保有量低、作业面积少；3、油动直升机企业尚未突破技术瓶颈，电动多旋翼没有实力厂家的介入。

2016年-至今：高速发展阶段

2016年被称为农业无人机行业发展的“元年”，而这四年农业无人机产业也得到了快速发展，具体表现在1、重要的无人机厂家陆续介入，带来了产品性能、性价比的快速提升，其中重要的节点是大疆创新植保无人机MG-1的推出；2、设备销售量逐年上升，作业面积保持大幅度增长；3、国家提出政策支持，并且逐步纳入到政府补贴范围；4、各项作业标准、行业标准、质量标准、职业标准陆续推出，规范了行业发展。

图表：农业无人机行业发展周期

资料来源：彦心咨询整理，2022年4月

第二章农业无人机行业运行环境（pest）分析

第一节农业无人机行业政治法律环境分析

一、农业无人机行业监管体制

农业无人机主要应用于农业领域，主管部门为农业农村部，行业自律组织主要包括中国农业机械化协会、中国农业机械工业协会和中国农业机械流通协会；智能农业装备产品受到工业和信息化部监管，行业自律组织主要包括中国无线电协会。具体如下：

农业农村部：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法律法规草案，制定部门规章，指导农业综合执法等。指导农业行业安全生产工作。制定农机鉴定和使用标准。主导数字农业农村建设。统筹协调乡村振兴等。

中国农业机械化协会：致力于精准农业的发展，主要工作包括：协助政府部门开展有关行业服务工作，开展农机产品质量、维修质量、作业质量、服务质量的评价工作；举办技术展览展示活动，组织农机现场演示活动；参与行业标准的制定、修订工作；开展国际交流与合作等。

中国农业机械工业协会：协会以反映行业愿望与诉求，为政府和行业提供双向服务为宗旨，以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益，促进农机行业技术进步和健康快速发展为己任，以促进行业自律、行业交流、政策研究、咨询服务和会展服务等为主要职能。

中国农业机械流通协会：制定农机流通行业规划、行业标准制定、现代农机流通体系构建、现代农机流通方式研究、开展全行业优质服务活动以及举办全国性农机展览、新产品新技术推广、农机交易市场规划建设、信息咨询与数据统计、农机市场景气指数发布、行业信用体系建设、流通人才培训、国际交流与合作等各个领域。

工业和信息化部：制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级等。起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

中国无线电协会：主要负责开展行业调查，研究无线电行业发展趋势；向政府有关部门反映行业、会员要求，提出行业的发展规划、技术政策和法规方面的意见和建议；参与无线电法律法规、宏观调控和行业政策的研究、制定，接受政府主管部门的委托参与制订修订行业标准、专业技术规范、行业许可条件，并推动有关标准的贯彻实施等相关工作。

国家空管委：中国空管工作的最高领导机构，领导全国的飞行管制工作，国家空管委系国务院议事协调机构，具体工作由总参谋部承担。

中国民用航空局：主要负责研究并提出无人机行业发展的方针、政策和战略；拟定无人机行业相关法律、法规草案，经批准后监督执行；推进和指导无人机行业体制改革和企业改革工作；制定保障航空安全的方针政策和规章制度，监督管理行业的飞行安全和地面安全；制定航空器飞行事故和事故征候标准，按规定调查处理航空器飞行事故；对民用无人机运营人实施运行合格审定和持续监督检查；负责无人机航空飞行人员、飞行签派人员的资格管理。

二、农业无人机行业相关标准

我国农业无人机行业标准经过宣传与贯彻，已逐步深入到各相关领域，成为了农业无人机研发/设计、生产、流通、质检等方面的重要技术依据。据工标网统计，截至2022年4月，中国农业无人机共有相关标准15项，其中现行标准13项，废止标准2项。

图表：中国农业无人机相关的现行标准

序号	标准名称	标准编号	实施日期
1	农用无人机喷施棉花脱叶剂作业技术规范	DB65/T 4317-2020	2021-02-01
2	无人机服务规范 第2部分：农业	DB5101/T 79.2-2020	2020-10-30
3	农用航空器 电动多旋翼植保无人机	DB50/T 638-2015	2016-01-01
4	农用旋翼植保无人机安全及作业规程	DB41/T 1520-2018	2018-04-03
5	农业植保无人机安全作业技术规程	DB4107/T 449-2020	2020-08-17
6	农业多旋翼植保无人机安全作业操作规范	DB3713/T 225-2021	2021-06-10
7	农业植保无人机安全作业操作规范	DB36/T 995-2017	2018-03-01
8	农业植保无人机	DB36/T 930-2016	2017-03-01
9	农用无人机棉花田间管理技术规程	DB34/T 3648-2020	2020-07-22
10	农用植保无人机作业技术规范	DB15/T 2081-2021	2021-02-25
11	农用无人飞机职业机手生产技能要求与评价	DB14/T 2295-2021	2021-11-16
12	农用植保无人飞机作业操作规范	DB62/T 4275-2020	2021-01-01
13	植保无人飞机农田施药作业技术规范	DB34/T 3663-2020	2020-09-03

资料来源：工标网以及彦心咨询整理，2022年4月

三、农业无人机行业主要法律法规和产业政策

目前，农业无人机行业主要法律法规和产业政策如下：

图表：农业无人机行业主要法律法规和产业政策汇总

时间	法律法规政策名称	内容解读
2021.4	《中华人民共和国乡村振兴促进法》	促进农村一二三产业融合发展，推动建立现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接。
2021.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	加快壮大新一代信息技术、高端装备、绿色环保以及航空航天等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展。
2021.2	《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》	提高农机装备自主研制能力，支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴。强化动物防疫和农作物病虫害防治体系建设，提升防控能力。
2020.5	《2020年数字乡村发展工作要点》	提高农机装备智能化水平，加快实施“智能农机装备”重点专项，持续提升农机服务信息化水平。建设绿色智慧乡村。强化土壤墒情监测；完善农村生态环境监管能力，建立国家永久基本农田数据库；加快生态保护和修复信息化应用体系建设。
2020.1	《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》	加快种植业信息化，加快发展数字农情， 利用卫星遥感、航空遥感、地面物联网等手段，动态监测重要农作物的种植类型、种植面积、土壤墒情、作物长势、灾情虫情，及时发布预警信息，提升种植业生产管理信息化水平。加快建设农业病虫害测报监测网络和数字植保防御体系，实现重大病虫害智能化识别和数字化防控。建设数字田园，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在大田种植和设施园艺上的集成应用，建设环境控制、水肥药精准施用、精准种植、农机智能作业与调度监控、智能分等分级决策系统，发展智能“车间农业”，推进种植业生产经营智能管理。
2019.6	《关于促进乡村产业振兴的指导意见》	乡村产业根植于县域，以农业农村资源为依托，以农民为主体，以农村一二三产业融合发展为路径，地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密， 是提升农业、繁荣农村、富裕农民的产业。
2019.5	《数字乡村发展战略纲要》	到2020年， 全国行政村4G覆盖率超过98%，农村互联网普及率明显提升。建成一批特色乡村文化数字资源库，网络扶贫行动向纵深发展，信息化在美丽宜居乡村建设中的作用更加显著。
2019.2	《特定类无人机试运行管理规程（暂行）》	遵循“促进发展、先试先行、分类管理” 的原则，鼓励并有序推进典型的运行环境和情景下的试点和示范运行，探索规范安全风险较高的无人机运行
2019.1	《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新。实施数字乡村战略。深入推进“ 互联网+农业”，大农业物联网示范应用。推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。
2018.12	《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》	积极发展农用航空，规范和促进植保无人机推广应用。推动智慧农业示范应用。促进物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术在农机装备和农机作业上的应用。编制高端农机装备技术路线图，引导智能高效农机装备加快发展。
2018.9	《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》	按照到2020年实现全面建成小康社会和分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略部署，2018年至2022年这5年间，既要在农村实现全面小康，又要为基本实现农业农村现代化开好局、起好步、打好基础。
2018.3	《植保无人飞机质量评价技术规范》	用于指导各地农机化企业生产和行政主管部门的管理工作。对植保无人机的质量和检验方法做出了要求。
2018.2	《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	确定了实施乡村振兴战略的目标任务，到2050年，农业强、农村美、农民富将全面实现。
2017.12	《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》	到2020年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，年均增速40%以上。技术水平持续领先，企业发展取得突破，标准和检测认证体系基本建立，安全管控手段不断完善。到2025年，综合考虑产业成熟度提升后的发展规律，民用无人机产业将由高速成长转向逐步成熟，增速将逐步降低，按照年均25%的增长率测算，提出到2025年民用无人机产值达到1,800亿元的发展目标。
2016.12	《中华人民共和国无线电管理条例》	无线电频谱资源属于国家所有。国家对无线电频谱资源实行统一规划、合理开发、有偿使用的原则。地面公众移动通信使用频率等商用无线电频率的使用许可，可以依照有关法律、行政法规的规定采取招标、拍卖的方式。
2010.7	《农业部关于进一步加强农药管理工作的意见》	强化使用技术指导，引导安全合理用药； 加强农药监督执法，整顿农药市场秩序； 强化政务信息公开，增强公共服务意识；健全农药管理机构，提升农药监管能力。

资料来源：彦心咨询整理，2022年4月

第四节农业无人机行业技术环境分析

一、行业专利申请数量

统计数据显示，2022年4月从国家知识产权局专利检索及分析系统中检索关键词“农业无人机”，得出2017-2022年4月我国农业无人机相关专利申请数量如下图表所示。其中，2021年我国农业无人机相关专利申请数量为135个。

图表：2017-2022年4月我国农业无人机相关专利申请数量

年份	2017-2022年4月我国农业无人机相关专利申请数量（个）
2017年	136
2018年	168
2019年	198
2020年	333
2021年	135
2022年1-4月	1

数据参考来源：国家知识产权局以及彦心咨询整理，2022年4月

二、行业专利公开数量

统计数据显示，2022年4月从国家知识产权局专利检索及分析系统中检索关键词“农业无人机”，得出2017-2022年4月我国农业无人机相关专利公开数量如下图表所示。其中，2021年我国农业无人机相关专利公开数量为336个。截至2022年4月，我国农业无人机相关专利公开总数量为1052个。

图表：2017-2022年4月我国农业无人机相关专利公开数量

年份	2017-2022年4月我国农业无人机相关专利公开数量（个）
2017年	67
2018年	153
2019年	144
2020年	270
2021年	336
2022年1-4月	40

数据参考来源：国家知识产权局以及彦心咨询整理，2022年4月

三、行业热门专利类型

统计数据显示，截至2022年4月中国农业无人机各技术领域专利数量统计如下图表所示：

图表：中国农业无人机各技术领域专利数量统计

技术领域	中国农业无人机各技术领域专利数量统计（个）
B64D1/18	628
A01M7/00	424
B64C39/02	188
B64C27/08	149
B64C25/62	131
B64D47/08	99
B64D47/00	81
B64D1/16	59
G05D1/10	38
B01F7/18	30
其他	1171

数据参考来源：国家知识产权局以及彦心咨询整理，2022年4月

四、行业专利申请人排行

统计数据显示，截至2022年4月中国农业无人机各专利申请人专利数量统计如下图表所示：

图表：中国农业无人机各专利申请人专利数量统计

专利申请人	农业无人机专利数量统计（个）
深圳市大疆创新科技有限公司	36
深圳市大疆软件科技有限公司	14
新疆天山羽人农业航空科技有限公司	12
南京精微迅智能科技有限公司	12
缙云县恩润工业设计有限公司	11
安徽九洲农业科技有限公司	9
深圳市雷凌广通技术研发有限公司	7
湖北山石智能科技有限公司	6
天津寰宇地理信息有限公司	6
无锡觅睿恪科技有限公司	6
其他(	1024

数据参考来源：国家知识产权局以及彦心咨询整理，2022年4月

五、行业最新专利技术信息

国家知识产权局资料显示，近期中国农业无人机相关专利技术创新情况如下图表所示：

图表：近期中国农业无人机相关专利技术创新情况

公开时间	专利申请号	专利名称	专利申请人
2022.02.18	CN202210021421.7	一种应用于农业大棚生产的小型无人机	西安迈远科技有限公司、南京三煌计算机系统有限公司
2022.03.01	CN202111634663.5	一种适用于多地形降落的农业无人机	浙江东田科技有限公司
2022.03.11	CN202111643189.2	一种用于农业监测的移动无人机	浙江东田科技有限公司
2022.03.08	CN202111615558.7	一种基于物联网的农业取样植保无人机	江西中轻智能设备股份有限公司
2022.02.11	CN202111426721.5	一种农业种植用通信增强型喷洒无人机	秦秀萍
2022.01.04	CN202111397932.0	一种农业智能插秧无人机	阎根
2022.01.07	CN202111361878.4	基于5G北斗技术的无人机数字农业应用系统	湖南精飞智能科技有限公司
2021.12.07	CN202111201586.4	一种基于无人机的农业照明装置及方法	中国农业科学院都市农业研究所
2021.12.21	CN202111199583.1	一种基于无人机的农业信息化喷药装置	广西民族师范学院
2022.01.11	CN202111193908.5	一种农业播种用无人机	深圳市丰农源科技有限公司
2021.12.03	CN202111171154.3	基于激光导航的农业室内无人机巡检系统及巡检方法	北京硬石头科技有限公司
2021.12.14	CN202111170450.1	一种农业播撒用智能无人机	河南鸣皋智能科技有限公司

数据参考来源：国家知识产权局以及彦心咨询整理，2022年4月

目  录

第一章 农业无人机行业发展综述      8

第一节 农业无人机行业定义及分类  8

一、农业无人机行业的定义        8

二、农业无人机行业的分类        8

三、农业无人机产品的特点        9

第二节 农业无人机行业发展周期分析      9

第二章 农业无人机行业运行环境（pest）分析        10

第一节 农业无人机行业政治法律环境分析      10

一、农业无人机行业监管体制    10

二、农业无人机行业相关标准    12

三、农业无人机行业主要法律法规和产业政策        13

第二节 农业无人机行业经济环境分析      16

一、2021年国内生产总值   16

二、2021年固定资产投资分析   18

三、2022年中国宏观经济预测   19

第三节 农业无人机行业社会环境分析      21

一、中国人口规模情况        21

二、中国城镇化水平变化    21

三、城乡居民收入分析        21

四、城乡居民消费分析        23

五、科技环境分析        24

第四节 农业无人机行业技术环境分析      25

一、行业专利申请数量        25

二、行业专利公开数量        26

三、行业热门专利类型        27

四、行业专利申请人排行    28

五、行业最新专利技术信息        29

第三章 中国农业无人机行业发展情况分析      30

第一节 中国农业无人机行业发展格局分析      30

一、行业市场发展特点        30

二、行业市场规模分析        30

三、行业市场发展格局分析        32

第二节 中国农业无人机行业市场供需分析      32

第三节 中国农业无人机行业技术分析      34

一、行业主要技术        34

二、制约行业技术发展因素        35

三、行业技术发展趋势预测分析        35

第四章 中国农业无人机行业经济运行分析      36

第一节 2017-2021年中国农业无人机行业总体规模分析       36

一、企业数量结构分析        36

二、人员规模状况分析        37

三、行业资产规模分析        38

四、行业市场规模分析        39

第二节 2017-2021年中国农业无人机行业运营情况分析       40

一、我国农业无人机行业营收分析    40

二、我国农业无人机行业成本分析    41

三、我国农业无人机行业利润分析    42

第三节 2017-2021年中国农业无人机行业财务指标总体分析       43

一、行业盈利能力分析        43

二、行业偿债能力分析        44

三、行业营运能力分析        45

四、行业发展能力分析        46

第五章 中国农业无人机行业上下游运行综合研究  47

第一节 农业无人机产业链内在运行分析  47

第二节 农业无人机行业上游运行分析      48

一、农业无人机行业上游发展状况介绍    48

二、农业无人机行业上游发展趋势分析    49

第三节 农业无人机行业下游运行分析      50

一、农业无人机行业下游发展状况介绍    50

二、农业无人机行业下游发展趋势分析    51

第六章 农业无人机行业区域市场分析      52

第一节 华东地区农业无人机行业分析      52

一、市场规模情况分析        52

二、市场需求情况分析        53

三、行业发展前景预测分析        54

第二节 华南地区农业无人机行业分析      55

一、市场规模情况分析        55

二、市场需求情况分析        56

三、行业发展前景预测分析        57

第三节 华中地区农业无人机行业分析      58

一、市场规模情况分析        58

二、市场需求情况分析        59

三、行业发展前景预测分析        60

第四节 华北地区农业无人机行业分析      61

一、市场规模情况分析        61

二、市场需求情况分析        62

三、行业发展前景预测分析        63

第五节 东北地区农业无人机行业分析      64

一、市场规模情况分析        64

二、市场需求情况分析        65

三、行业发展前景预测分析        66

第六节 西南地区农业无人机行业分析      67

一、市场规模情况分析        67

二、市场需求情况分析        68

三、行业发展前景预测分析        69

第七节 西北地区农业无人机行业分析      70

一、市场规模情况分析        70

二、市场需求情况分析        71

三、行业发展前景预测分析        72

第七章 农业无人机行业竞争力分析  74

第一节 农业无人机行业集中度分析  74

第二节 农业无人机行业竞争五力分析      75

一、行业上游议价能力        75

二、行业下游议价能力        75

三、行业新进入者威胁        76

四、行业替代产品威胁        76

五、行业现有企业竞争        77

第三节 农业无人机行业竞争swot分析     77

一、行业优势分析        77

二、行业劣势分析        77

三、行业机会分析        78

四、行业威胁分析        78

第四节 市场竞争态势分析  78

第五节 市场竞争策略分析  78

一、领先者市场竞争策略    78

二、挑战者市场竞争策略    80

三、追随者的市场竞争策略        82

四、补缺者的市场竞争策略        82

第八章 主要农业无人机企业竞争分析      82

第一节 大疆  82

一、企业发展概况        82

二、企业产品分析        83

三、企业经营情况分析        84

四、企业竞争优势        85

五、企业发展战略        85

第二节 新安股份  86

一、企业发展概况        86

二、企业产品分析        86

三、企业经营情况分析        87

四、企业竞争优势        93

五、企业发展战略        94

第三节 隆鑫通用  98

一、企业发展概况        98

二、企业产品分析        99

三、企业经营情况分析        99

四、企业竞争优势        105

五、企业发展战略        106

第四节 极飞科技  108

一、企业发展概况        108

二、企业产品分析        109

三、企业经营情况分析        110

四、企业竞争优势        114

五、企业发展战略        114

第五节 芭田股份  115

一、企业发展概况        115

二、企业产品分析        115

三、企业经营情况分析        116

四、企业竞争优势        121

五、企业发展战略        125

第九章 农业无人机行业发展趋势预测      126

第一节 中国农业无人机行业前景与机遇分析  126

一、中国农业无人机行业发展前景    126

二、中国农业无人机行业发展机遇分析    126

第二节 2022-2027年中国农业无人机市场趋势预测       127

一、2020-2021年农业无人机行业市场趋势总结     127

二、2022-2027年农业无人机行业发展趋势预测     127

三、2022-2027年农业无人机市场发展空间     128

四、2022-2027年农业无人机产业政策趋向     128

五、2022-2027年农业无人机行业技术革新趋势预测分析     128

第十章 未来中国农业无人机行业发展预测分析      130

第一节 未来中国农业无人机需求与消费预测分析  130

一、2022-2027年农业无人机行业产品消费预测分析     130

二、2022-2027年农业无人机市场规模预测分析     131

三、2022-2027年农业无人机行业总产值预测分析 132

四、2022-2027年农业无人机行业销售收入预测分析     133

五、2022-2027年农业无人机行业总资产预测分析 134

第二节 未来中国农业无人机行业供需预测分析      135

一、2022-2027年中国农业无人机行业供给预测分析     135

二、2022-2027年中国农业无人机行业需求预测分析     136

第十一章 中国农业无人机行业投资机会及风险分析      138

第一节 行业投资现状分析  138

第二节 行业投资机会分析  139

第三节 行业投资风险分析  140

一、规模快速扩大引致的经营管理风险    140

二、人力资源不足的风险    140

三、安全生产与环保风险    140

四、技术升级迭代风险        141

五、其他风险        141

第四节 行业发展建议  142

一、行业发展策略建议        142

二、行业发展方向建议        143

三、行业投资方式建议        143