企业数字化转型“核心方法论”

一、什么是数字化转型？

数字化转型是近年来，很多企业老生常谈的话题。那么听了这么多数字化转型的故事，你对其真正了解多少呢？下面织信就数字化转型的背景、以及多个示例的讲解，带你深入理解“数字化转型”这一概念。

（一）数字化转型的背景

1、目标

根据最新战略引领，我国企业数字化渴望再加速，相关部门也全面制定了积极的数字化转型目标。

特别是近两年，可以预见的是，从2021年开始，数字化转型再上新台阶，目前已然成为了国家级战略。而根据十四五规划提出加快建设数字经济，数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。国内企业也在政策的推动下，借势而起，乘势而上，制定转型目标。内外压力与动力的多重作用下，国内企业目光长远，制定了积极的转型目标。

未来6个月的转型目标：蓄势、改造、升级

（1）37%：对人工智能(AI)、机器学习和自动化等数字化技术进行投资。

（2）31%：建立更敏捷和更具韧性的运营模式。

（3）30%：建立弹性和自适应的供应链网络。

未来3年的转型目标：突破、收获、引领

（1）55%：推出突破性的产品/服务/核心流程创新。

（2）50%：加快所有业务领域的数字化转型。

（3）46%：建立更加以客户为中心的弹性供应链。

2、发展

自2018年起，四年来中国企业数字化稳步推进，环境剧变中，抓住机遇勇于创新的行业大放异彩。四年来，中国各行业企业整体数字化进程稳步推进，从2018年的37分，上升至2021年的54分，数字化能力建设整体行程已然过半。

3、突破

实现突破的零售与物流业。面对疫情考验，物流与零售行业依托数字化能力双双实现自我重塑，2021年上半年商品零售19万亿元，同比增长20.6%16；全国社会物流总额超150.9万亿元，同比增长15.7%。

数据来源：埃森哲，《强韧·创新·突破：2020中国企业数字转型指数研究》

4、效果

效果显著的领军企业达到16%，比上年大幅提高5个百分点。2018年，当中国企业普遍思考并开始数字化转型的时候，研究发现只有7%的企业成效显著，通过数字化推动了创新业务的蓬勃生长。领军企业面对疫情的冲击并未停下数字化脚步，数字化基础成为企业应对冲击的底气。疫情期间的亮眼成绩让领军企业对数字化的意义有了更深刻的认识、更坚定的信心和投入。

注：从业务转型的程度出发，基于过去三年新业务营业收入在总营收中的占比是否超过50%，我们识别出转型领军企业。

领军企业与其他企业间数字化差距拉大，而业绩更是加倍分化，雪球效应已显现。

研究显示，从2018年到2021年，转型领军企业的数字化优势在持续扩大，不断夯实转型基础，从而在疫情大考面前凭借积累的数字能力，迅速反应，果断创新，持续扩大数字化领先优势。

其他企业则由于战略部署落后、基础薄弱、组织架构不合理、人才不足等因素，往往采取小修小补的方式部署数字化，难以充分挖掘数字化价值。领军企业与其他企业间数字化差距拉大，而业绩更是加倍分化，雪球效应已显现此外，企业的数字化优势加倍转化为更显著的财务优势。

疫情后，在营收增速维度上，转型领军企业与其他企业的差距从疫情前的1.4倍扩大至3.7倍。凭借更为完善的数字化能力，转型领军企业全面再塑核心竞争力，实现了后疫情时代的再提速。

数据来源：国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院。

转型领军企业的示范效应让其他企业产生极大紧迫感，对自身数字化的满意度较去年大幅下降。

转型领军企业在疫情冲击下彰显了强大的韧性。与2020年相比，领军企业对自身数字化实践的满意度在多个维度有所提高。

领军企业的突出表现让其他企业产生极大紧迫感。由于前期数字化投入尚未完全转化为显著的、可度量的商业价值，或者数字化价值还停留在相对局部的业务、组织与环节，这些企业对自身数字化的满意度相比去年大幅下降。

数据来源：国家工业信息安全发展研究中心、埃森哲商业研究院。

（二）什么是数字化转型？

"数字化"是将人们所生活的真实世界和虚拟的数字表达链接起来，从而寻求全新的商业模式和服务模式。

数字化转型基于数字化技术的发展，它对传统企业提出了将原有业务与数字化技术融合，进行创新，实现企业业绩增长与持续发展的变革要求。

数字化转型是企业战略层面的概念，它并不是追求眼前效益的机灵战术。其本质，是通过数字技术和数学算法显性切入企业业务流，形成智能化闭环，使得企业的生产经营全过程可度量、可追溯、可预测、可传承，重构了质量、效率、成本的核心竞争力。

企业数字化分为内部运营管理数字化、外部商业模式数字化和行业平台生态数字化三大部分。对应地在技术层面，就是要实现系统的内部垂直集成、外部横向集成，以及平台上的端到端集成。

企业数字化转型指数模型：主营、增长、商业、创新、运营、智能。

1、主营（数字化渠道与营销）

针对客户个性化需求实现精准营销；

实现线上线下全方位渠道建设；

安全保护自身及客户的数据隐私；

2、增长（产品与服务创新）

对现有产品或服务进行数字化改造升级；

开发智能产品或服务；

基于用户个性化需求提供定制产品或服务；

3、商业（数字商业模式）

基于数字平台的商业模式；

开拓数据变现模式；

数字商业模式的迭代改进；

4、创新（数字创投与孵化）

建立内部创投部门推动数字化新业务；

建立机制鼓励内部创新与创业；

和初创企业合作培育数字化技术；

5、运营（智能支持与管控）

依据业务需要灵活调整职能部门结构；

实现数据流与业务流在各部门无缝衔接；

搭建基于数据分析的决策体系与管控系统；

6、智能（智能生产与制造）

运用数字技术实现敏捷开发；

基于数字平台的合作研发；

实现智能制造与柔性供应链；

数字化需要做到即时可视化，结果可视化，同时推进我们如何分析运营流程改发生什么样的变化，组织该发生什么变化，行动该发生什么变化。

具体，下面我用游戏来做比方，在日常玩游戏的过程中，我们可以发现有很多数据面板，这些数字都可以快速反馈个人属性的变化，包括血量的加减，技能释放时间，英雄的排名，装备购买的价格计算，地图伙伴的位置，团队的沟通，都在1个小时以内通过数据和面板让一个5人的团队及时作出策略改变，并快速作战，通过团队配合，甚至还能出现“逆风翻盘”的局面！

运营团队根据游戏内产生的实时数据，预判当日收入与用户需求，根据每周，节日点，推出不同形态的活动和功能，让用户二次付费与上线活跃。

用户通过活动形式参与和影响游戏产品的优化与变化，根据用户的反馈，运营团队进行产品的新开发。

以上种种场景，都是数字化的魅力所在。

（三）为什么要进行数字化转型？

企业数字化转型的本质是：数字化是手段，转型才是目的！当你明白了这一点，那么你对于数字化的理解才算是真正迈入一个新的阶段。

数字化生产模式：以数据为处理对象，以ICT平台为生产工具，以软件为载体，以服务为目的的生产过程。

商业循环：数据变机会、机会变服务、服务变收入。

非云/数字原生企业，数字化转型要解决效率/成本的问题。

鲍莫尔成本病：运营成本走向/保持在高位……

如何解决鲍莫尔成本病，结构性地提升服务效率，已成为一个“时代性”的问题。

数字化技术和平台，使得“产品、体验、成本”3个要素有可能同时做到最优。

数字化商业模式：以价值主张为起点，以数字技术为支点；通过平台改变关键资源的结构、改变工作方式，架构性改变成本结构；突破旧技术体系下商业模式的限制，结构性降低运营成本和提升效率；同时做到产品好、体验优、成本低。

（四）数字化转型难点

1、战略缺位，转型缺乏方向

数字化转型本质在于“转型”，未来愿景不明朗，战略规划不清晰，“转型”方向未知。企业往往孤岛式盲目部署信息化系统，难以从数字化投入中看到价值。

数字化战略与业务发展是“两条线，两层皮”，数字化部署的重点缺少与业务的强关联，零敲碎打式的数字化建设，难以发挥赋能。

“数字化转型是一把手工程”，一把手支持仅停留在高级管理层，难以跨企业层级流动，难以跨业务领域拓展，各业务领导对转型的认同水平和数字化认知能力往往参差不齐。

2、能力难建，转型难以深入

缺乏数字化能力的建设。不同于信息化，数字化能力有更高的要求，要敏捷应对、高效运营与持续创新。原有的系统老旧，无法兼容，推倒重建又容易对企业经营造成伤筋动骨的损失。

缺乏数字化人才，数字化转型需要“全才”支持，要兼具业务能力、全局观、数字化理念和技能。这样的人才极为欠缺，在缺少这类人才的状况下，很难充分释放数字技术的价值。

缺乏数字化转型文化，企业在推进数字化转型过程中，并没有赋予企业文化新的数字化内涵，这样没有充分准备的开始会带来后续一系列强大阻力，进而导致企业数字化转型的失败。

3、价值难现，投入无法持续

转型价值的释放与衡量。数字化转型不是单纯的信息化或IT转型，而是涉及企业全业务、跨职能的系统性改革工程。企业只有全面部署、系统深入才能最大化解锁和释放数字价值。

数字化转型的系统性，使得数字化投资见效慢、周期长，而企业又往往急于见到成效，用传统的绩效指标衡量转型效果，没有根据企业实际情况与部署计划配套针对性的评估体系，难以对数字化转型进程与价值做到阶段性、渐进式的评估。在这种情况下，短期内企业会觉得数字化部署“失灵”，数字化价值常常受到管理层的质疑，数字化投资持续性弱，形成恶性循环。

4、技术难寻，没有合适平台

没有合适的技术平台，在企业数字化转型上，业务需求快速多变，新技术层出不穷，数字化系统需要稳定扩展与平滑演进。封闭的系统或平台会严重阻碍数字化转型。一个笨重、呆板的技术平台，难以敏捷、快速响应数字经济时代的客户需求。

需要统一架构的企业PaaS平台，大量企业在推进数字化转型过程中各自开发具有相同功能的IT 应用，并且难以实现应用的自动扩展。因此，企业数字化转型缺乏一个统一架构的PaaS平台，以及由此带来的公共的、标准化、系统化的服务问题和面向每个领域的专业化服务问题。

二、如何做数字化转型？

（一）明确定位

企业在开启数字化转型之旅前，需要"认清自我，明确定位，持续创新"。

咨询机构都有企业数字化转型成熟度的指标定义，帮助企业进行综合评估，明确自己目前的定位和路线。

数字化转型完整版方案获取入口：（app.informat.cn/mobile/survey/1Z8v8vg2fm5BJRz）

1、数字化转型的四个阶段

（1）数字化入门：具备基础的信息化系统，数字化组织/文化不成熟，缺乏数字化战略和实施经验。

（2）数字化服务：明确的已客户为中心的战略，但预算和业务措施相对孤立，缺少各部门的积极响应和支持，缺乏有效的数据和业务整合。

（3）数字化运营：明确的提质降本为中心的战略，积极的构建数字化流程/组织/企业文化，缺乏产品预用户的有效互动，产品服务创新不足。

（4）数字化先驱：全面的数字化战略，统一的面向企业内外部的数字化解决方案，高效的数字化管控，可衡量的业务价值，在提升用户体验和产品创新的同时，也实现企业内部的高效运营。

2、数字化转型的三种路径

（1）由内而外型：通过内部业务流程和管理的数字化创新，达到提质降本的目的。

（2）由外而内型：专注产品和数字化应用，持续创新，通过差异化与服务获得机遇。

（3）内外兼修型：兼顾企业内部运营效率和用户体验，打通全价值链，用户运营同步提升。

（二）战略规划

数字化转型不能成为空中楼阁，顶层设计与愿景一定要形成端到端的规划蓝图和行动计划，动态跟踪全局及各业务线、各职能部门的数字化进程，制定明确的、阶段性的考核评估体系，实现从战略、管理、执行、操作到评估的闭环管控。

企业需要获取高级管理层对数字化战略的全面理解与大力支持，建立专门推进数字化工作的铁三角团队，落实“一把手工程，也可以通过与数字化咨询公司的合作，让其辅助进行战略设定。

（三）系统分类

三层企业系统，构建中台应用服务，通过统一的数据处理构建稳定的后台。

数字化要跟随业务，记录只是基础，IT团队必须和业务人员一体化共建面向客户的系统。

（四）场景服务

面向六类用户场景，用数字化手段来做连接，要追求的是客户/用户体验满意，构建一站式体验，数字化部门统一指挥。

（五）数据协同

构建企业数据中台，通过数据对接，消除信息孤岛，系统多应用，实现企业内部互通，内外互通，多应用互通。

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（六）组织转型

构建面向业务数字化转型的IT铁三角，IT与业务之间要持续的基于场景需求沟通。

（七）落地

加速企业各个职能的全面上云，建立强有力数据战略，赋能业务人员全面升级与转型，建立数字看板，加强数据治理。

快速满足客户的个性化需求，持续推动产品的快速迭代与创新，建立以用户为中心的灵活的供应链与前端功能。

加强自动化工作流程，改善运营工作,实时业务监测，加强决策优化与预警预测,实现企业内外部资源的协同和共享应用。

三、数字化转型常见场景

（一）营销

从小程序到物联网，从线上到线上转换业务的营销方式，从用户入口开始数字化。

（二）服务

缩短客户服务路径，让客户参与到产品的开发。

（三）制造

通过智能的PLC和传感器，IT/OT融合消除数字断层。

利用条码，二维码，现场看板，移动设备，提升现场数据流转的即时性与准确性。

（四）研发

以数据为核心，将数据管理贯穿产品的全生命周期，通过数据建模，满足客户的个性化需求，实现产品在线可视化。

（五）运营

数据存储，录入和查看，各类看板与二维码应用。

实时数据反馈和仪表盘分析，全系统数据中台，线上协作，集成业务应用连接信息孤岛。

四、数字化转型工具（工欲善事，必先利器）

（一）低代码概念

在未来，低代码将会成为企业数字化转型升级的重要工具。而织信Informat低代码作为一款“乐高型”的企业数字化系统开发平台，具有高度灵活的“数据+流程+角色”动态信息管理模型，用户不再需要依赖代码开发，可以通过自主配置的方式，快速搭建企业运营所需的各类管理系统，大幅节约研发成本和时间，帮助企业实现全方位的数字化转型。根据数据表明，织信低代码可助力企业缩短开发周期：70-80%，减少企业开发成本60-70%。

（二）低代码特点

1、可视化操作：人人都可以通过织信低代码搭建应用系统

系统通过高度提炼数字化系统中的各类要素，变成了可视化操作组件，用户无需任何代码基础，都可以操作平台来创造属于自己的信息化系统。

2、一站式方案：一套平台就能解决企业数字化全部需求

用户可以基于低代码平台，构建包括人事、业务、项目等多维度的各类信息化管理系统，并且实现数据互通，为企业提供一站式的数字化解决方案。

3、个性化定制：三步完成需求变更，灵活适应市场变化

系统配备了强大的工具引擎，直接在应用中进行需求变更和功能拓展，极大化的满足业务需求，从而快速响应市场变化。

4、织信Informat企业级低代码开发平台-产品服务框架

5、无需客户端，在线网页，iphone/Android等移动设备登录，随时随地登录使用。

（三）低代码助力企业数字化转型的优势有哪些？

低代码开发平台可全面加速企业数字化转型需要。

在“十四五”规划强调数字化转型的趋势下，数字经济，科技创新，国产化、自主可控的数字化系统已然成为了企业更合适的选择。加之在“疫情之下”，企业数字化、信息化需求明显变强，改善数字化升级，打破数据壁垒，降本增效和结构优化都是企业迫切要解决的问题。多重需求之下，低代码开发平台的高效率、低成本、一站式的优势则变得更加明显。

相比于传统的纯代码开发方式，使用低代码开发企业应用能将项目的交付周期大幅缩短，从而更敏捷地完成项目交付，大幅提升企业数字化的速度。

这很明显就可以对比出来。回想传统开发模式下：业务、产品、设计、开发、测试与运维人员各司其职，且各有一套领域内的工具和语言，长久以来很容易形成壁垒，让跨职能的沟通变得困难而低效。有了低代码后，我们能够基于低代码快速的进行开发，这一状况将得到改善。由于低代码上手容易且学习成本较低，无需经过太多专业的训练，业务人员也可以快速上手，通过“拖拉拽”，基于模板或者可视化界面快速生成应用，从而打破业务壁垒。除此之外，企业还可以利用低代码平台轻松地更改应用和业务流程，而无需花费大量时间编写代码。这样一来，应用系统的灵活性、可操作性和可更改性大大提高。类似低代码这种敏捷交付模式的背后，更多的是对平台组件升级迭代，以及软件系统与企业贴合度的大幅提升，而这点是企业数字化转型成败的关键。

（四）企业数字化转型-低代码解决方案

1、智慧办公解决方案

智慧管人：在线构建以员工为中心，以数据为基础，涵盖员工“从入职到离职”全职业生命周期管理；

智慧管财：支持集成多个系统，一站式管理实现对“合同、项目、采购、差旅”等业务全方位费用精准管控；

智慧管事：自定义流程表单+多流程模式，实现如OKR、车辆、会议室等更多场景的审批流转，支持跟踪、监控、统计等多场景化应用。

2、数字化营销解决方案

可对接第三方数据平台自动获取渠道客户线索，或通过excel导入导出各个渠道所获取的线索。

当有新商机时，可建立自定义通知快速分配给销售，销售通过回访客户建立全面的客户信息管理表。

通过对营销数据的录入，清晰明了的记录客户信息，并由此可对商机进行不同维度的分析，建立客户画像。

3、项目管理解决方案

项目经理可轻松上手，功能随需随加。从客户跟踪到项目投标、立项、计划、执行、监控、验收全过程管控，并可根据业务需求自定义搭建项目流程。

建立项目看板，实时监控项目进度，所有项目一目了然。助力项目成员任务分解，轻松推进，有效执行，消息提醒，实效控制，并对客户、项目、人员、物资，进行全数据管控。

通过自动化实时推送预算、需求变更、工期预警，提前分析项目预期风险，及时做出应对方案。让项目风险及时把控，项目经验快捷复用，知识管理系统降低项目风险。

4、生产制造业解决方案

通过生产进度查看当前计划数、良品数、不良品数、延期、超产、完成，深入到工序级的生产进度管理。

快速任务派发，无论是点选产品、工艺路线，都可快速选择对应员工，2分钟搞定每日任务分配。

一站式管理驾驶舱，让工单进度趋势，报工实时播报，员工绩效，延期预警，不良品分布都可随时随地掌控，想看就看。

5、企业经营管理解决方案

全面实现企业经营八化，通过IT系统落地哲学思想，建立阿米巴经营管理，绩效考评，人才复制。

通过各个系统数据传输至阿米巴管理系统，形成实时经营管理会计报表，实现数字化，透明化。

一站式解决企业需要的所有系统，也可无缝对接现ERP,MES,CRM等系统，实现数据直接获取。

6、企业数字化咨询一体化服务方案

织信通过“数字化咨询+低代码+定制化”的方式，助力企业数字化转型。

7、MCN直播运营管理解决方案

从人、物、场3个层面出发，通过运营、主播、供应商、商品、直播、售后6大管理模块，为直播运营提供精细化管理，赋能MCN企业数字化营销转型。

全面数据管理，全面展示企业实时经营数据，多维度决策，从供应商-商品-主播-直播-售后等环节数据全面把控，实现风险预估。以数据驱动，有效帮助企业提升盈利能力。

五、企业数字化转型的未来展望

未来，数字技术的不断突破将带来产品、服务、运营模式和商业模式的不断革新。因而对于企业而言，数字化转型将是持久的不断演进的持续过程。以下趋势的不断发展，将对企业的数字化运营产生深远的影响：

1、智能化运营走向深入，对企业的运营模式影响深远

数字技术的不断发展，数字化的虚拟世界与物理世界的界限正在逐渐模糊，而这趋势将在未来二十年变得愈发强烈。与此同时，工业格局将变得更加分散，快速成型、大规模定制、分散和快速制造将成为常态。从前需要半年才能得到的原型，届时在一周之内便可完成。此外，在超级云计算、动态和虚拟网络架构以及认知计算的基础上，互联网及其在产业界的分支——产业互联网将充分释放潜能，以意想不到和快速变革的方式实现自身发展。这些，都将全方位地颠覆传统制造业的运营，智能化运营将在多个方面获得迅速发展：

先进的工业机器人将使大型工厂获得史无前例的生产力，仅需少数几个高技能主管在工厂和控制台监管即可。协作机器人将应用于企业各个部门，帮助研发和客服部门大幅提升生产力。据估计，到 2030 年，最少有 30%到 40%的工业岗位将被协作机器人取代。内含智能算法的协作机器人甚至可充当白领，成为董事会成员。

自动化流程优化、可穿戴计算机、机器学习和情境感知服务所带来的巨大优势，必将给企业的管理工作带来影响。过去，分配任务和协调是企业主管的工作。但随着原本面向众包和企业应用的软件算法可胜任这类工作并取代主管，中层管理者这一职位将逐渐走向衰亡。到 2030 年及其以后，企业的日常运营需搭配先进的预测性工具。

工业数据的庞大规模，使将其传回中央处理器以供分析和自动化流程控制的模式难以为继，因而边缘计算或雾计算也将得到广泛应用；软件即服务的概念将成为渗透整个工业界的标准。

2、变革将成常态，企业数字化转型成为长期持续的过程

瞬息万变的数字化进程表明，数字化的大变革已在如火如荼地展开，并将长期持续。

为了应对瞬息万变的技术与市场，不断推进数字化转型并最终迈向智能化运营，企业应当积极应对变化：聚焦对业务影响的关键点展开变革，对于变革效果仔细评估后迅速推广，扩大规模；主动适应、敢于尝试、保持好奇；建立灵活的企业组织结构，乐于改变，不禁锢于传统产品、各自为政的部门、企业、行业和市场的框架。

数字化时代的本质就是不断改变，所以企业也必须持续地变革。一次变革的完成也意味着另一次变革的开始。这一过程循环往复，永无止境。

3、迈向拉动式经济，重构价值创造流程与生态体系

数字技术的不断发展，也将催生商业模式乃至企业形态的根本性变化。当前业务模式的主流是推动式经济，这一模式下，企业试图预估需求，据此设计出标准化的硬件产品，再通过标准化的营销和分配方式将这些硬件产品推入市场。而拉动式经济的运作流程则恰好相反，客户需求这一拉动因素将成为主导：借助于物联网技术以及智能化的人机互动，企业可率先感知需求，甚至要早于客户自身的认识，其特征是：以一对一的专属营销为基础，能实时检验创意和推出个性化产品。拉动经济的盛行，将带来企业组织结构与运营方式的深刻变革，企业将演变为开放、灵活、模块化、松散耦合的生态系统。这些生态系统利用和协调来自各行业、各地区的大量专业化企业，进而将催生“复合企业”，能在需求的驱动下集结，在规模更小的专业化部门装配工业部件。而且某些开拓型企业已经在按此方式运营。

例如，英国的服务提供商瑞德（RPD International）为大型企业设计制造和开发流程。只要提出想法，瑞德就可提供设计、制造原型，并通过其全球合约制造商网络制出产品，甚至还将产品配送到客户手中。