外贸行业怎么跟进客户？

外贸行业怎么跟进客户？

建立一个完善的跟进系统需要人性化关怀和高效的技术支持。

人性化关怀是指以客户为中心，关注客户的需求和情感，建立真诚、个性化的关系；高效的技术支持则是指利用技术和工具来提高跟进效率和服务质量，也就是我们接下来要重点介绍的CRM客户管理系统。

对于外贸企业，CRM环节中的【市场、客户、商机、订单、售后、财务管理以及数据分析能力】非常重要。同时，这套CRM系统的功能不要太复杂、可操作性要强，数据安全更要有保障，公司预算也要考虑到，领导层往往想要花费同样的钱，获得更多的系统功能……

综合考虑以上需求，下面分享一款我认为体验感很好，细节满满的CRM系统，可自取——

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一、CRM系统如何实现外贸跟单流程化、标准化

主要由于JDY拥有以下优势：

1.优秀的市场管理

市场获客是企业发展中面临的重要挑战之一，但随着现代科技的不断进步，CRM系统的出现为解决这一难题提供了有力的帮助。

（1）精准搜索潜在客户

外贸行业需求：精准捕捉客户，寻找潜在商机

✅CRM系统提供强大的在线搜客功能，能够快速搜索并锁定海量目标客户，让营销和销售团队有的放矢，高效找到潜在商机。

（2）业务知识

外贸行业需求：实时跟进市场信息，掌握第一手资料

✅基于系统的知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

（3）渠道效果分析

外贸行业需求：对市场渠道进行分析，即使掌握市场情况

✅通过CRM系统的多维分析看板，能够实时掌握各个市场渠道的用户流量、转化率、成交情况等关键指标，从而深入了解每个渠道的表现，有针对性地优化资源分配。

（4）数据挖掘和智能推荐

外贸行业需求：及时记录客户画像，并能够进行深入分析

✅利用强大的数据挖掘和分析功能，可以帮助深入了解客户的偏好和行为习惯，从而实现个性化的产品推荐和定制化的营销策略，提高客户转化率。

2.优秀的客户管理

在开始跟进客户时，制定一个详细的跟进计划是至关重要的，尤其当客户方涉及多个联系人时，合理的管理方法能有效提升销售业绩。

（1）客户信息查阅

外贸行业需求：及时、准确的跟进客户

✅确保在跟进过程中能充分了解客户的背景和需求。系统化的数据管理能自动调取客户订单、合同等相关信息，这样销售就能迅速了解客户的购买历史和服务情况，从而更有针对性地进行跟进。

（2）客户跟进计划

外贸行业需求：为客户提供优质的服务和跟进流程

✅在CRM系统的客户信息表中添加客户跟进计划与记录，这将帮助销售员建立系统化的客户跟进流程。通过设定日程提醒，销售员能清晰地了解哪些客户需要跟进，确保不会遗漏任何重要的商机。

（3）公海池管理

外贸行业需求：及时掌握客户信息，挖掘客户的深层需求

✅对于暂时不符合要求或暂未表现出潜在商机的客户，销售员可以将其退回公海池。

✅这样的管理方式有助于集中精力处理有潜力的客户，而不浪费时间在不太可能转化的潜在客户身上。同时，销售员也可以通过手动添加等方式将新的潜在客户添加到公海池，确保公海池中的客户资源持续更新。

3.优秀的商机管理

有效管理客户的多个需求对于开发新的商机至关重要。在与客户进行交流时，一旦发现客户有多个需求，我们可以在客户信息表中建立相应数量的商机，这样有助于系统化地进行跟进，最大化潜在商机的利用。

（1）建立商机

外贸行业需求：发掘客户的需求，并能够及时追踪客户是否有待发掘的商机

✅当我们在与客户交流的过程中发现了他们的需求时，能够立即将这些需求记录在客户信息表中，每一个需求都将成为一个独立的商机。这样的做法有助于我们更好地追踪每个商机的状态，及时更新进展情况，以及精确掌握每个商机的特点和进度。

（2）商机跟进

外贸行业需求：能够即使跟进新商机，并即使做出回应

✅这一过程涵盖了商机从诞生到成交的全过程。商机的发展阶段通常可以划分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段。在跟进的过程中，销售团队需要根据实际情况及时更新商机的状态，以便全体团队成员了解商机进展并做出相应的决策。

4.优秀的订单管理

外贸行业需求：外贸行业的订单通常比较多且复杂。软件应该能够管理订单，追踪销售情况，并能生成订单和销售报告

✅一旦赢单确认，销售团队将能够依托系统的便捷性，在线发起一系列商务流程，包括但不限于合同订单的生成、回款计划的制定、以及开票申请的提交等。这些关键流程均可以根据企业自身的特定需求进行个性化定制，确保完美契合企业的运营模式和业务流程。

5.优秀的售后管理

优秀的售后管理不仅可以优化企业的售后服务体系，更能提升客户的满意度，持续挖掘客户的潜在价值，由此带动企业业绩的持续增长。

（1）退货管理

外贸行业需求：及时响应客户的售后需求

✅当客户反馈货物存在问题时，销售人员可以迅速在系统中发起退货流程，为客户提供便捷、高效的售后支持。退货管理系统将全面记录退货原因、退货数量、退款金额等信息，这有助于企业及时发现潜在产品质量问题，并迅速进行改进，从而提升产品品质。

（2）服务工单

外贸行业需求：深入了解客户需求，精准定位市场

✅对于那些需要现场测试、安装、演示等特殊服务的客户，销售人员可以在系统中录入详尽的服务工单，准确记录工作任务量和服务进度。此外，服务工单也为企业提供了一个重要的数据来源，通过对服务工单信息进行分析，企业能够深入了解客户需求的变化趋势，精准定位市场的痛点。

6.优秀的财务管理

外贸行业需求：外贸行业通常走单量大，需要财务管理规范化

✅员工可以在线录入财务申请，同时财务人员也会及时收到相关提醒消息。所有财务数据都能够自动汇总，生成多维度的分析报表，大大提高了财务管理的效率和准确性。

7.强大的数据分析和数据可视化功能

相较于传统的报表统计，JDY的仪表盘数据分析功能——

组件功能更全面丰富，业务应用相对深入。
数据权限设置更细致、灵活。
定时提醒、数据预警等功能强化了主动输出、智能提醒。
交互、视觉不断优化，使用体验较好。
结合数据工厂可完成更复杂的数据处理任务。

（1）继承帆软的数据报表技术能力

作为帆软软件旗下的产品，JDY继承了帆软的数据报表技术能力，可以快速生成各种类型的数据报表，为企业的业务决策提供有力的数据支持。同时，它还支持将生成的报表导出为 Excel、PDF 等格式，方便用户进行进一步的数据分析和处理。

（2）数据工厂 + 仪表盘的功能

JDY提供了应用内分析能力，非常适合轻量级数据分析。除数据报表技术能力外，它还提供了数据工厂 + 仪表盘的功能，可帮助用户快速构建自定义的数据展示界面。用户可以按需创建数据工厂，并配置仪表盘来展示数据。仪表盘支持各种多种数据展示方式，并提供了丰富的数据过滤和排序功能，可帮助用户快速筛选出所需数据，实现轻量级的数据分析。

仪表盘具有多维图表类型，支持表与表之间相互关联，可自定义综合报表外观，广泛适用于生产数据分析、统计数据汇总等领域。数据分析功能很出色且能和业务无缝衔接，导入数据配置好想要的图表模式，一键就能生成高大上图表，全程10分钟不到就能完成。

二、企业如何自主开发CRM系统

在了解完这样一套优秀的CRM系统后，你也许会好奇，该如何开发这套系统并引进公司呢？

这就不得不提到“全民开发”的概念了。目前，数字化转型已经不只是管理层和 IT 团队的责任，而是需要更多的业务、管理人员参与其中。

”全民开发是零代码开发平台出现以后被提出来的概念，指的是在一定规则下充分调动组织各角色共同参与的流程治理方式和应用分层开发方式。“

企业中的不同角色都可以参与到全民开发当中来，这些角色的定位可以是：

全民开发的模式能够帮助企业在 IT 部门、业务部门和整个组织层面加快、加深数字化转型进度，优化工作模式，实现降本增效。那么，在使用零代码开发平台的前提下，不同的企业应该如何开展全民开发呢？ 基于多家用户的服务经验，我梳理出了适合不同规模企业的全民开发开展方式，下面将从题主所在的这种创业型企业的角度展开介绍——

创业型企业是指创立时间短，或者规模尚未发展壮大的企业，创业型企业往往没有很多业务部门，管理上以核心团队为主。创业型企业的日常经营逻辑，基本可以简化为如下循环：

敏捷地抓住市场机会，领先一步实现产品的稳定供应，是创业型企业的生存之道；持续积累组织能力，为下一次增长做更全面的准备，是创业型企业的发展之道。创业型企业既要生存，又要发展，这决定了创业型企业具有如下特点：

创业型企业开展全民开发是最容易上手的，因为在创业型企业中，提出全民开发诉求的通常是老板本人，而数字化转型工作本身又是一项“一把手”工程，所以创业型企业老板可以站在全局的高度推动全民开发落地。

创业型企业老板需要身先士卒，作为公司第一位学习并上手使用JDY的开发者。通过官网的帮助中心和模板中心，老板可以对JDY的使用、应用场景进行全面学习；
接着根据企业的实际需求自行搭建业务应用，并将其投入实际的业务中进行验证。；
验证完成后，成功的经验可以被批量复制；
老板可以在其助理、部门负责人中选择学习能力强，愿意成为全民开发者的人进行培养，帮助他们掌握简道云的使用，辅助他们一步步地完成应用搭建，从而逐步丰富企业的应用矩阵。