场景背景

随着数字化转型进入深水区，智能化、移动化、可视化的需求越来越强烈，而传统的Oracle、SAP销售模块很难快速满足销售端的上述需求，逐渐面临如下痛难点：

IT服务商响应不足：企业越来越多信息化的业务需要大量的供应商及服务商支撑。但伴随，市场环境和业务变化的高速变化，IT服务商的响应逐渐难以满足企业需求。从而为加强信息发展的自主可控，构建及完善自身的信息化团队和开发工具尤为迫切。

敏态业务驱动：企业新业务存在变化快、不稳定的特性，对传统开发方式及开发周期提出更高要求；现有ERP系统无法满足新业态的敏态业务，如需要现有ERP响应需求，则存在投入成本高、响应效率低、交付质量不高等问题。

全价值链能力缺失：ERP建设以财务管理口径为主，业务管理功能偏弱，应用系统无法满足部分业务场景的需求，应用场景信息化功能缺失；销售、生产、质检等核心业务暂未实现流程线上自动化和数据连通。

基于上述企业面临的痛难点，结合低代码特性，可通过低代码平台快速解耦销售模块，构建敏态订单管理系统。

功能介绍

销售订单管理涉及以下重点模块，包括客户档案、产品管理、价格管理、需求获取、赠料管理、合同管理、挑库发货、退换货管理、客诉管理、收款核销、运营报表等。

各模块功能包含：

• 客户管理：客户档案录入、客户收货地址申请、客户信息变更、客户信息查询；

• 产品管理：产品基本信息、质量检测标准、质量检测报告、物料基本信息；

• 价格管理：价格备案、审批；

• 需求获取：现有产品销售、现有产品排产、新产品研发；

• 赠料管理：赠料申请、出入库处理；

• 合同管理：合同申请、合同变更、合同查询；

• 退换货管理：退货申请、换货申请；

• 收款核销：收款认领、收款查询、应收查询、发票查询、付款查询；

• 运营报表：客户销售统计、客户分类统计、销售数据看板、业务销售统计、客户购买频次、每月销售统计、产品销售统计；

在销售管理链路中，通过与各系统集成，实现数据互联互通，将原碎片化的数据整合，解决数据孤岛，并提高数据的利用率。

从业务前端的商机录入，获取需求、转化销售合同、发货确认、财务核销、售后，将各业务流串联，实现全链路数字化，打通产业链沟通屏障。

■ 关键功能1：客户管理

客户档案录入申请

对于商机/确定即将发生交易的客户，可以在系统备案登记，包括客户工商信息、证照信息、销售产品信息以及地址信息。

客户收货地址申请

已经备案的客户，如果新增收货地址，可以在系统中发起收货地址新增申请。

客户信息变更申请

已经备案的客户，如果工商信息/地址/销售产品等发生变更，可在系统内发起变更申请，系统记录版本，审批通过后，按照最新的客户数据执行。 

■ 关键功能2：产品管理

产品基本信息

系统维护物料大类信息，并与同步后的ERP物料数据关联，便于后续数据统计分析。

质量检测报告

在研发系统中，物料各批次检测完成后，会生成对应的质量检测报告，系统同步该信息，便于发货时，业务可以直接在系统内下载并转发客户。

物料基本信息

从ERP同步物料基本信息，并关联产品大类、质量检测报告，便于数据规整查询。

■ 关键功能3：价格管理

根据物料编码的维度，并按照币种，以及不同的数量区间，维护不同的价格，在订单申请时，系统根据物料编码、币种，以及订单数量，自动对应价格。

■ 关键功能4：需求获取

针对商机/交易客户，业务可及时在系统内录入客户需求，并可实时查询物料库存信息，如果需求物料的库存可以满足客户需求，则自动转化为销售合同；如果需求物料的库存无法满足客户需求，流转至生产部门安排排产；如果是新产品，则流转至研发部门。

■ 关键功能5：赠料申请

业务在收到客户的试料需求时，可在系统内发起申请，流程审批结束后，系统自动做出库处理，并有专人跟进试料结果录入系统，系统可根据试料结果统计商机转化率。

■ 关键功能6：合同管理

合同申请

• 即实际发生交易的销售合同申请，系统支持两种生成途径：

• 「需求获取」模块中，如果需求物料库存可以满足客户需求，则自动转化为草稿状态的销售合同，业务可继续编辑合同详细信息后发起审批；

• 可直接在「合同申请」模块创建合同；

• 集成ERP运费模块，可根据始发地、目的地、运输方式、运输数量，自动获取参考运费供业务查看；

• 集成签章系统，业务可在系统内直接打印销售合同，并附签章信息。

合同变更

针对已经签订的销售合同，如发生变更，例如：物料交易数量、运输方式、付款方式、收货地址等，可依据原合同发起变更申请，系统自动记录变更详细内容及更新版本号，后续发货以最新合同为准。

■ 关键功能7：发货核准

销售合同签订后，业务可基于合同分批发货，并且系统自动校验客户资信，例如：可用额度、是否有未核应收发票、以及合同有效期是否超期，校验不通过，需要走审批流，否则自动集成ERP生成销售订单，后续ERP基于该订单做挑库、发运等操作。

■ 关键功能8：收款核销

系统同步ERP客户收款后，系统提醒对应客户的业务员及时认领回款，便于下单时绑定对应的收款单，后续可做精准核销。

■ 关键功能9：退换货申请

收到客诉后，业务可根据实际情况，在系统内选择退货/换货处理，退货时，指定客诉单号，带出对应的销售订单及退货数量即可，提交后集成ERP生成退货订单；换货时，除选择退货物料、批次外，还需要指定调换的物料批次，提交后，生成一笔退货订单，以及一笔销售订单。

-价值分析-

• 企业开放多种流程线上化，如：客户开户、价格备案、赠料申请、需求获取、销售合同、销售订单、客诉、退换货等，打通不同系统中销售、调拨、储运、质检、运输等环节，完善业务流程，提升业务效率；且业务全流程可留痕，可溯源，满足内审内控要求，帮助企业打造合规高效的数字化流程管理体系；

• 自定义流程规则，基于规范的合同自动通过，且可查看流程追溯信息，如：审核人、时间、发货、签收等，审核效率及合规性显著提高；

• 支持集团组织架构，可以根据多级组织、岗位、员工重新设置更为精细的权责，保证数据更加安全；

• 可多维度对各类数据进行叠加统计，同时可对流程效率进行统计，以便企业通过流程绩效优化流程。