21世纪的今天，企业不重视CRM信息化会导致什么后果？我们先来看这个例子——

假设有一家中小型电子商务公司，他们销售各种电子产品，如手机、平板、电脑和配件等。在开始使用CRM系统之前，他们的客户数据分散在各个部门的Excel表格中，没有一个单一的数据来源。这导致了以下问题：

• 数据冗余：客户信息重复出现在不同的表格中，导致数据不一致和混乱。
• 无法协同工作：销售团队、市场团队和客服团队之间无法方便地共享客户信息，这影响了他们的协同工作。
• 低效的客户服务：客服团队难以快速获取客户信息，无法提供个性化的支持。
• …………

很明显，Excel表格之类的传统管理手段已远远不能满足企业的需求，这也正是许多企业寻求信息化、数字化转型的关键原因之一。

客户管理系统为什么重要？为什么要做客户管理系统信息化？又该怎么做？客户管理系统对企业来说有什么价值？

看完这篇文章，可以解决你的多数疑问，我将从以下几部分展开介绍——

• CRM是什么，CRM信息化历程进展如何
• 企业CRM普遍存在什么痛点？能不能解决？
• 零代码平台给出的解决方案是什么？
• 做好CRM信息化对企业来说有什么价值？

下文中用到的配图和系统，都来自我们公司正在使用的系统——简道云客户管理系统

这是我们团队搭建的模板，需要的可以自取，可以直接使用，也可以在模板的基础上自行搭建。

CRM信息化工具>>>>https://www.jiandaoyun.com

一、CRM概念介绍及其信息化发展历程

我们先来看一下CRM的基本概念，以及CRM这么多年是如何通过信息化发展历程，帮助企业管理、理解和满足客户需求，从而提高客户满意度、增加销售和增强业务成功的。

1、CRM概念

CRM（Customer Relationship Management）作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义：

简单来说，CRM是一种战略性的商业方法，旨在帮助企业更好地管理与客户相关的互动和关系，从而最大化增加企业销售收入和提高客户留存。一般企业经营需经历研发、生产、销售、营收四大环节，而CRM作用于销售前中后环节——

• 售前获客——争夺更多客户
• 售中跟进——高效跟进客户
• 售后维护——提高客户满意度

2、CRM信息化历程

（1）纸张管理：信息保存难，不方便数据收集与统计；

（2）Excel办公：数据共享、查询、协作都很困难，移动端使用不便；

（3）标准CRM应用：功能比较固定，难以满足个性化需求，二次开发难度很高；

（4）找外包/自己开发CRM软件：虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高；

（5）使用零代码平台：基于零代码平台，企业组织快速搭建管理系统，成本大幅降低；

（6）CRM+零代码方案：既提供标准CRM场景套件，也提供了零代码搭建能力。

二、企业CRM普遍存在的痛点

为什么要强调CRM信息化？

正是因为以下这些企业管理过程中普遍存在的痛点，而CRM信息化可以给出一套解决方案，解决所有痛点。

1、客戶信息管理难

• 用传统excel管理客户信息，增删改查难协同
• 客户信息繁杂、不规范无法进行分层管理
• 员工离职带走客户，抢单撞单难解决

2、客户体验不理想

• 流程审批、问题解决处理不及时，无监控
• 客户不能直接提售后流程，问题录入费时费力
• 销售、服务过程管理不透明

3、销售过程不可控

• 销售过程环节没把控，赢单率低不知所措
• 项目过程情况不了解，管理层难做评估预测
• 线索利用效率不知道，市场成本浪费

4、销售数据不实时

• 销售业绩、薪资图表制作费事费力
• 销售数据不实时，影响工作规划、策略
• 业绩目标不直观、实时，员工积极性低

5、业务流程低效不规范

• 售前、中、后不能形成完整业务路径
• 线下流程占主流，数字化覆盖困难
• 业务流慢，执行效率低下，客戶休验差

6、数据孤岛应用受限

• 销售-进销存-生产-人财数据无法打通，场景受限

痛点能不能被解决？ 有没有好的方法呢？

答案就是——CRM＋零代码

三、CRM＋零代码

1、为何选择零代码平台？

那么，零代码平台是什么呢？

零代码平台是一种用于快速应用开发的软件开发工具，它可以有效降低应用程序开发的技术门槛，通过提供可视化工具和预建组件，减少编码工作、简化技术，使非技术人员也能够创建应用程序。

——过去，企业想要实现各类信息化功能，需要基于代码开发平台来开发软件。

——现在，基于我们公司正在使用的这样的零代码开发平台，企业团队在不需要代码的情况下，即可像搭积木一样，搭建出符合企业需求的个性化管理应用。

（1）零代码平台 PK 传统纸笔/Excel

• 可以打造一个线上保险中介信息系统，数据自动同步；
• 电脑/手机都可以接受提醒、处理业务，办公不受限制。

（2）零代码平台 PK 代码开发应用

• 代码开发需要高昂的时间、人力成本，容易出现“开发完成后，需求又变了”的情况；
• 经客户使用统计，1个100人团队使用零代码平台1年，节约开发成本约20～35万，节约开发时间92天左右。

（3）零代码平台 PK 标准信息化产品

• 标准信息化产品只会解决行业的80%通用问题，功能易冗余、缺失；
• 各部门都可以通过平台搭建符合需求的应用，应用之间可互相取数，从根源打破数据孤岛。

（4）我们公司在用的零代码平台 PK 其他搭建类产品

• 国内首家在线零代码应用搭建平台，产品体验、服务成熟；
• 国内领先的大数据公司研发产品，报表强大；
• 相比较同类产品，它提供知识库、数据工厂、流程自动分析等独家功能。

2、CRM功能介绍

标准的CRM管理功能，不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。

先放出我们公司在用的CRM场景套件：

提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案

接下来，我以我们公司使用的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户；
• 活动运营：通过简道云，实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
• 业务知识：基于简道云知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（4）商机阶段管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

• 确定赢单后，销售可通过简道云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

综上所述，CRM系统和ERP系统在目标、应用范围、功能和用户角色等方面存在明显的差异。企业应根据自身需求和业务重点，选择适合的系统或进行系统集成，以最大化提高企业的管理效能和客户满意度。

四、CRM信息化的价值

1、一般来说，CRM给企业增加价值主要从几方面来体现：

• 提升客户满意度：整合客户信息并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，为客户提供更周到的服务；
• 降低企业成本：用科学的方式重新设计企业业务流程，更有效地进行客户管理，降低企业成本；
• 提升员工效率：通过信息技术（各类CRM软件的落地），提高业务处理流程的自动化程度，提升员工的工作效率；
• 辅助科学决策：CRM软件帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析，成为企业进行决策和经营活动的依据。

2、最佳实践——OPPO（苏皖）

“这个零代码平台是一套完美的办公辅助DIY搭建工具，适合那些往信息化转型的中小型传统企业，只要有想法，哪怕没有技术基础，也能很快搭建出各类适合自己企业的应用。”

截止2020年初，OPPO四个大区自主搭建应用超100个，其中【经销商客户订货管理】成为OPPO（南京）重点场景之一：

以上，希望对您有所帮助。