一、概述
众所周知，SAP为业财一体化的ERP管理系统，因此财务发票必不可少，很多外贸企业还会用到形式发票。
发票相关的配置主要包含：发票类型、复制控制、发票定价以及自动过账的配置。
二、系统配置
1. 发票类型
1.1 概述
发票类型（Billing Types）：对于发票凭证，只需定义发票类型（抬头），而不需配置条目项的项目类别（Item Categories）。
它的项目类别是从参考的销售、交货等凭证复制而来。
其中发票类型的配置主要包括设置编号、常规参数设定、取消发票设定、账户和定价、输出、合作伙伴、文本等方面的数据。
出具发票需指定付款方（Sold-to Party，简写AG），相关的还有收票方（Bill-to Party，简写RE），可在抬头和项目设置合作伙伴确定过程。
发票中需指定输出确定过程，用于打印以及EDI输出等功能，其中EDI输出可用于IDOC自动发票校验。
在发票定义中可以设定冲销发票的类型，并需要相关参考复制配置支持。
1.2 系统预设发票类类型：
1、常规发票：示例发票类型“F2 发票”，向客户开具的发票，可参考交货或销售订单。
2、公司间发票：示例发票类型“IV 公司间出具发票”，STO跨公司转储和跨公司销售等流程中，内部公司之间需开具发票，经IDOC相关配置，收票方可自动完成收入发票记账。
3、贷项、借项凭证：示例发票类型“G2 贷项凭证”、“L2 贷项凭证”，参考已开具发票进行调整。
4、冲销发票：已有发票的冲销凭证。
5、形式发票：示例发票类型“F5形式订单”、“F8交货的形式发票”，为向海关出具证明、向客户预报价而出具的模拟发票，此类发票不记账，只用于打印。
6、临时或差异发票、最终发票：前者发票类型是F2D1、后者是F2D2，可以对交货开具多次临时发票，最后再开具最终发票。
出具发票，如果涉及库存交货，则参考交货单生成；如不涉及交货，则参考销售订单生成；还有一类是参考其它发票生成，例如借贷项、贷项凭证。
发票类型对应的数据表是TVFK，多语言描述表是TVFKT。
1.3 系统配置
【IMG】SAP 用户化实施指南→销售和分销→开票→开票凭证→定义出具发票类型<定义出具发票类型>
双击任意系统预设发票类型
接上图
常说的一步法和两步法配置点：发票中可指定是否激活过账冻结，如果未激活，则在T-CODE：VF01或VF04创建发票时就同时生成会计凭证；如果激活，则需后续T-CODE：VF02或VFX3生成会计凭证。
字段解释：
一般控制→SD 凭证类别（SD document category）:SD模块中不同类型凭证的分类，对于发票，常用值有：5（公司间发票）、6（公司间贷项）、N（取消发票）、M（常规发票）、U（形式发票）。
一般控制→过账冻结（Posting Block）:非勾选用T-CODE:VF01出具发票同时生成会计凭证；勾选则VF01不生成，需VF02过账才可生成会计凭证。
一般控制→出具发票类别（Billing category）：可以设定几类特定的发票类别，如P（预付定金请求）、N（临时或差异发票）、O（最终发票）等。
一般控制→反记账（Negative posting）：对于发票的冲销类型、贷项凭证等，如果为空值，则发生额为正值，可设为“B 负过账-一般”值等。
一般控制→发票清单类型（Invoice list type）:可以设定两个默认的发票类型，分别是LR（billing documents/debit memos，发票清单/借项凭证清单）和LG（credit memos，贷项凭单清单）。
取消→取消出具发票类型（Billing type for cancellation）:是本类型发票的冲销类型，本示例创建时为空值，待冲销发票类型创建后再维护。
账户确定/定价→账户确定过程（Account determination procedure）:设定收入科目时使用，一般设定的账户确定过程KOFI00含有两个条件类型：KOFI和KOFK。
账户确定/定价→凭证定价过程（Document for pricing procedure）:其值与其它几个条件组合确定发票的定价过程。
账户确定/定价→科目确定协调账目（Acc. det. rec. acc.，Pricing procedure for account determining reconciliation account）:替代客户主数据的统驭科目、确认统驭科目时使用，在此维护统驭科目确定过程。
账户确定/定价→科目确定现金结算（Acc. det. cash. set.，Pricing procedure for account determination cash settlement）:用于现金订单的科目确认过程。
输出/合作伙伴/文本→输出确定过程（Output determination procedure）：此为条件技术的应用，可用于打印及EDI输出。
输出/合作伙伴/文本→抬头合作伙伴（Header partners）、项目合作伙伴（Item partners）：设定合作伙伴确定过程。
输出/合作伙伴/文本→文本确定过程（Text determination procedure）、文本确定过程项目（Text determination procedure for billing item）：也可在专项配置中完成，并可以维护文本程序（Text Procedure）。
2. 复制控制
2.1 概述
SD模块各类凭证之间的流转都涉及到复制配置，对于发票亦是如此，可参照销售订单、交货、其他发票复制到需要出具的发票。
参照复制的配置包含抬头复制和项目复制两部分，发票不能自定义项目类别，其项目类别来自参照凭证。配置数据包含指定复制的组例程，参照的价格信息，价格源可以是销售订单、采购订单、交货或多种凭证的组合。
此项配置涉及的数据表是TVCPF，主键字段有6个，除字段MANDT（客户端）外，其它5个字段含义如下：
1、字段FKARN是目标发票类型；
2、字段AUARV是参照销售订单类型，字段LFARV是参照交货类型，字段FKARV是参照其它发票类型，每个条目此三个字段必有也只能有一个有值。
字段PSTYV是参照的项目类别，如果为空值则是抬头复制数据，有值则为项目复制数据。
2.2 系统配置
【IMG】SAP 用户化实施指南→销售和分销→开票→开票凭证→维护开票凭证的复制控制<复制控制：交货凭证到出具发票凭证>
有按照订单的复制控制（无交货如服务类、项目类订单）、按照发票的复制控制（借贷项）、按照交货的复制控制（正常按照交货单的开票）。
下图为按照交货的复制控制，使用目标F2 源LF复制一个
选择对应的交货单抬头交货类型
完成之后选中开票类型与交货单抬头交货类型的复制控制，双击【项目】进行行项目类别配置
开票数量按销售订单开票选择A
按交货单开票选择B
定价类型一般选中G。
价格源（Price source）：价格参考的凭证，默认为空（销售订单），可选A是STO转储订单，可选E（交货+订单）用于增加交货的附加成本。
最后保存即可。
