保险公司【Hamilton Insurance】申请1亿美元纽交所IPO上市

news2024/11/16 23:48:25

来源：猛兽财经作者：猛兽财经

猛兽财经

猛兽财经获悉，总部位于美国的保险公司Hamilton Insurance Group, Ltd（简称：Hamilton Insurance）近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纽交所IPO上市，股票代码为(HG) ，Hamilton Insurance计划通过此次纽交所IPO上市募集1亿美元的资金。

公司介绍

总部位于美国彭布罗克的Hamilton Insurance是一家于2013年9月4日根据百慕大法律成立的全球专业保险和再保险提供商。

Hamilton Insurance的业务遍及全球，在劳合社（劳合社是英国的一家保险人组织。该组织不直接经营保险业务，只是为其会员提供交易场所和有关服务，是世界上由个人承保保险业务的唯一组织）、爱尔兰、百慕大和美国都有承保业务。

Hamilton Insurance在百慕大的业务由Hamilton Re, Ltd.（“Hamilton Re”）领导，Hamilton Re是一家注册于百慕大的第4类保险公司。Hamilton Re在全球范围内承保财产、意外伤害、特殊保险和再保险。

猛兽财经通过查询Hamilton Insurance的招股书得知，Hamilton Insurance的管理层由首席执行官Giuseppina（Pina）Albo女士领导，她自2018年1月以来一直在公司工作，在此之前她曾是慕尼黑再保险执行管理委员会成员。

截至2023年6月30日，Hamilton Insurance已从包括：Magnitude、黑石、霍普金斯控股、Sango Hoken控股、Hamilton Investments、Gift Clearing Trust、Dechomai Asset Trust、National charitable Trust、Jewish Communal Fund、Tudor Private Portfolio和MLC investment Limited等在内的投资者那里获得了11亿美元投资。

行业概况

根据Allied Market Research2023年的市场研究报告，2021年全球专业保险市场的规模估计为1047亿美元，预计到2031年将达到2790亿美元。

这表示这个行业从2022年到2031年的预测CAGR（复合年增长率）将达到10.6%。

这一预期增长的主要原因是技术已经越来越多地集成到了专业保险解决方案中，可以更好地使专业保险公司了解风险。

Hamilton Insurance在这个行业的主要竞争对手包括：

（1）Arch

（2）Argo

（3）Aspen

（4）Markel

（5）W. R. Berkley

（6）Hiscox Ltd

（7）Beazley

（8）Lancashire

（9）Everest Re

（10）Renaissance Re

（11）Axis Capital

财务情况

根据IPO招股书，猛兽财经将Hamilton Insurance的财务业绩情况整理如下：

（1）总收入：Hamilton Insurance 2021年、2022年和截至2023年6月30日的总收入分别为：680,744,000美元、1,333,535,000美元、679,616,000美元。

（2）净收入(亏损)：Hamilton Insurance 2021年、2022年和截至2023年6月30日的净收入分别为：185,517,000美元、 249,839,000美元、 88,279,000美元。

（3）经营现金流：Hamilton Insurance 2021年、2022年和截至2023年6月30日的经营现金流分别为：2,690,000美元、226,529,000美元、75,854,000美元。

截至2023年6月30日，Hamilton Insurance拥有9.252亿美元的现金和45亿美元的总负债。

截至2023年6月30日的12个月内，Hamilton Insurance的自由现金流为11亿美元。

IPO详情

根据IPO招股书，猛兽财经将Hamilton Insurance的IPO情况整理如下：

（1）Hamilton Insurance计划通过此次纽交所IPO上市募集1亿美元的资金。

（2）没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买Hamilton Insurance的股票。

（3）关于未决的法律的诉讼，管理层虽然没有披露公司目前面临的法律的诉讼，但其海外风险敞口可能会比在美国面临更大的法律的风险。

（4）Hamilton Insurance的财务业绩显示其收入和净利润正在下降，运营现金流也在减少。

（5）该公司目前计划不支付股息，并保留未来的收益（如果有的话），用于再投资，以满足公司的增长和营运资金需求。

（6）在全球提供专业、意外险和再保险产品和服务的市场机会很大，预计在未来几年将大幅增长。

（7）作为一家即将上市的公司，该公司面临的商业风险包括其承销决策面临的未来法律、政治和环境风险。

中介机构

猛兽财经通过查询Hamilton Insurance的IPO招股书得知，巴克莱银行(BCS)和摩根士丹利(MS)是Hamilton Insurance此次纽交所IPO上市的账簿管理人。