根据观研报告网发布的《2022年中国汽车配件行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询》显示,根据Markline全球汽车信息平台统计,2020年,全球整车市场产量规模约为7769.80万辆。对于整车厂而言,在委托上游制造商按照要求供应零部件时,零部件不能冠有生产者的品牌,OEM零部件主要用于组装新车,一般俗称“原厂配件”或者“原厂件”。
据中国汽车工业协会数据显示,2021年,我国汽车产销分别2608.2万辆和2627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%,结束了自2018年以来连续三年下降趋势。其中,乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆,同比增长7.1%和6.5%,结束了“三连降”。
数据来源:2022年中国汽车配件行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询
因此,我国汽车市场在多重挑战下努力实现恢复和增长,将带动汽车配件产业向好发展。以乘用车配件市场为例,根据数据显示,2021年,我国乘用车轮胎、机油市场规模均超1000亿,蓄电池市场规模近300亿。由此可见,我国汽车配件产业发展空间大。
2021年乘用车主要配件市场规模预则
配件品类 | 2021年市场规模预测(亿元) | 2022年市场规模增长率预测 |
乘用车轮胎 | 1200-1400 | 7% |
机油 | 1100-1200 | 10% |
蓄电池 | 250-300 | 7% |
自动变速箱油 | 230-250 | 8% |
刹车片 | 170-190 | 5% |
机油滤清器 | 120-140 | 8% |
火花塞 | 110-130 | 11% |
数据来源:2022年中国汽车配件行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询
近年来,我国国产汽车配件行业市场份额不断提升,其中点火线圈、刹车盘、冷却液等品类国产品牌的市场份额都达到50%以上,已超外资品牌;国产品牌减震器2021年市场份额达到38.52%,提升13%。
近两年国产品牌份额超过25%的品类市场份额对比(1-9月)
配件品类 | 销量占比 | 销售额占比 | ||||
2020 | 2021 | 差值 | 2020 | 2021 | 差值 | |
点火线圈 | 85.50% | 85.67% | 0.18% | 82.39% | 82.67% | 0.28% |
刹车盘 | 77.20% | 73.78% | -3.42% | 71.06% | 68.29% | -2.77% |
冷却液 | 66.26% | 68.63% | 2.37% | 65.22% | 68.14% | 2.93% |
控制臂 | 72.38% | 75.76% | 3.37% | 65.07% | 67.81% | 2.74% |
空调滤清器 | 59.18% | 62.54% | 3.36% | 53.78% | 57.89% | 4.11% |
空气滤清器 | 57.93% | 61.78% | 3.86% | 53.46% | 57.75% | 4.29% |
蓄电池 | 58.83% | 58.97% | 0.15% | 55.58% | 55.78% | 0.20% |
机油滤清器 | 47.94% | 50.55% | 2.60% | 41.73% | 44.32% | 2.59% |
自动变速箱油 | 42.34% | 46.08% | 3.74% | 38.98% | 43.34% | 4.36% |
刹车片 | 51.09% | 53.98% | 2.89% | 41.88% | 42.98% | 1.10% |
减震器 | 27.15% | 45.23% | 18.08% | 25.39% | 38.52% | 13.12% |
乘用车轮胎 | 40.89% | 43.87% | 2.99% | 25.00% | 27.43% | 2.43% |
燃油滤清器 | 31.39% | 33.50% | 2.11% | 24.48% | 27.30% | 2.82% |
数据来源:2022年中国汽车配件行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询
同时,随着越来越多的汽车进入后期维修保养期,汽车零部件更换率提升,也将推动汽车配件产业需求上升。根据相关资料显示,2021年,国内机油更换率超过150%,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器更换率高于50%。
2021年各配件品类更换率
配件品类 | 更换率 | |||
总体 | 轿车 | SUV | MPV | |
机油 | 151.23% | 152.76% | 144.64% | 180.33% |
机油滤清器 | 138.33% | 138.41% | 131.89% | 171.65% |
空气滤清器 | 70.72% | 68.82% | 66.66% | 93.35% |
空调滤清器 | 59.88% | 59.94% | 63.06% | 76.50% |
冷却液 | 28.86% | 29.61% | 24.74% | 31.01% |
乘用车轮胎 | 24.72% | 24.15% | 21.35% | 28.13% |
刹车片 | 20.25% | 19.16% | 19.34% | 24.41% |
火花塞 | 16.43% | 17.16% | 15.40% | 18.28% |
自动变速箱油 | 12.76% | 12.56% | 13.28% | 16.86% |
蓄电池 | 12.64% | 12.47% | 11.50% | 15.00% |
控制臂 | 4.67% | 4.73% | 4.21% | 5.08% |
减震器 | 4.65% | 4.79% | 4.08% | 4.39% |
刹车盘 | 3.80% | 3.66% | 3.42% | 4.72% |
点火线圈 | 3.45% | 4.19% | 2.30% | 3.12% |
燃油滤清器 | 3.05% | 2.04% | 2.27% | 3.89% |
氧传感器 | 1.15% | 1.13% | 0.92% | 1.84% |
水泵 | 0.65% | 0.76% | 0.56% | 0.48% |
数据来源:2022年中国汽车配件行业分析报告-行业全景调研与发展战略咨询