消费电子概念5日盘中走势活泼，截至发稿，凯旺科技涨超12%，华映科技、合力泰、瀛通通讯、捷荣技能、实益达等涨停，信维通讯涨超8%。值得注意的是，捷荣技能已连续5个交易日涨停，华映科技4日斩获3板。
消息面上，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长举动方案》。《举动方案》提出，2023—2024年计算机、通讯和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业经营收入打破24万亿元。
8月29日，华为推出“HUAWEI Mate 60 Pro前锋计划”，最新旗舰机型Mate 60 Pro在华为官方电商平台低调上线，价格6999元起，引发用户抢购热潮。在技能与配置方面，Mat60 Pro支持卫星通话，华为官方称是全球首款支持卫星通话的群众智能手机。此外，华为Mate 60 Pro搭载了鸿蒙4操作体系，接入盘古人工智能大模型，在闪拍、肖像、微距等场景下的全焦段拍照体会上有更出色的表现，XMAGE印象更进一步。
正中优配指出，安卓系高端手机回归一扫行业失望情绪，国产芯片自主可控信心提高。据IDC数据，2023年第二季度我国智能手机出货量为6570万部与一季度根本持平。从品牌市占率来看，华为已经重回市占率排名前五，与小米并列拥有13%的市场份额，二季度销量同比增长76.1%。此次华为回归一扫过去一段时间笼罩在市场上的失望情绪，有望提高消费者的换机需求，为下半年智能手机复苏增添动力。
华为作为我国高端手机代表厂商，Mate 60 Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动我国智能手机回暖，加速产业链上下游景气量恢复。建议重视华为手机硬件、盘古大模型及鸿蒙体系相关产业链厂商。建议重视零部件厂商；BMS芯片：南芯科技、美芯晟、圣邦股份；射频芯片：卓胜微，唯捷创芯；摄像头芯片及模组：韦尔股份、欧菲光；音频马达驱动芯片：艾为电子等；指纹识别芯片：汇顶科技；电子元器件：顺络电子；存储芯片：兆易立异等。同时建议重视下游先进封测范畴景气量上升以及AI带来的先进封测出资机遇：通富微电、长电科技以及甬硅电子等。
