上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

三大指数昨日放量反弹，午后集体涨超1%，深成指一度涨逾2%。消费电子板块全线爆发。

板块概念方面，铜缆高速连接、先进封装、消费电子、苹果概念等板块涨幅居前，猪肉、长寿药、ST、零售等板块逆势下跌。沪深两市昨日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿，成交额重回7000亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比4056:899，涨停跌停个股对比56:22，7只股票炸板，炸板率11%。

盘面上，午后增量资金持续科技股，消费电子、CPO、铜缆等方向均继续走高，涨停个股明显增多，短线情绪有所回暖。

昨日说期待来一根放量阳线，市场似乎听到了心声，昨天就来了，放量阳包阴，一改指数四连阴的颓势，展现了一派繁荣景象，短期可以放一放悬着的心了。但美中不足的是，量能虽说重回7000亿，但对于行情能否持续性走强，还不好说，后续量能能否有效放大，仍旧是跟踪的重点。

数据来源：财联社

板块上，消费电子全天强势，苹果概念领涨，多只个股20cm 涨停。

消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

分析人士认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期，苹果产业链当前正迎来投资机遇。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

7月9日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是欧菲光、东山精密、德赛西威、蓝箭电子、宗申动力，资金分别净买入2.34亿元、1.14亿元、1.12亿元、9089万元、6329万元，龙虎榜资金榜首光学光电子板块个股欧菲光。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①欧菲光（002456），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：光学光电子，资金净额买入2.34亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。涨停异动：

1、公司深耕光学光电行业二十余年，产品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域，主要包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、 3D ToF、智能驾驶、车身电子、智能座舱和智能门锁等相关产品。

2、7月5日互动：公司微电子团队2019年进入机器人赛道，推出ToF避障模块。2024年推出双光源ToF专利架构方案，实现“避障+定位导航技术”、10米探测距离、低功耗、高采样率、低算力等优势。

3、公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。昨日机构大幅合力买入，个股底部结构明显，且昨日放量涨停，站上年线，后期可关注。

数据来源：同花顺

②东山精密（002384），资金净额买入1.14亿元，所属板块：元件。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。涨停异动：

1、公司主营业务为电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件等的研发、生产和销售。

公司主要产品包括电子电路产品、触控面板及液晶显示模组、LED显示器件、精密组件产品。

在电子电路领域，根据Prismark的研究报告数据，以2023年收入规模计算，公司柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB排名全球第三。

2、23年年报显示：公司外销占比达83.21%。该股昨日机构合力买入，上涨行情中的第一次拉板，相对来说，量能表现逊色，按照当前个股已超50%的涨幅来看，不建议抢筹了，毕竟市场弱势环境格局下，低吸才是王道。

数据来源：同花顺

③德赛西威(002920），净额买入1.12亿元，所属板块：汽车零部件。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。涨停异动：

1、公司3月11日于互动平台表示，公司已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。公司在智能驾驶车载领域对人工智能的应用处于行业先进水平。

2、公司高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产，营收规模快速提升。公司轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场公司，目前已获得多个项目定点，即将实现量产。

3、公司第三代智能座舱域控制器已在理想汽车、奇瑞等众多客户的车型上配套量产，第四代智能座舱域控制器已获得多个项目订单，更多差异化座舱域控方案以及车身域控制器、ARHUD、电子后视镜等新产品陆续推出。

4、公司与华为有业务合作，和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。该股昨日是由机构和游资合力拉板，属于低位首板涨停，但所属行业并不是当前资金和人气关注高的板块，可能持续性偏弱，所以建议观望为主。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是欧菲光，公司所属行业光学光电子。

主要炒作逻辑：消费电子+机器人+折叠屏+车联网，公司基于Metalmesh和AgNW(纳米银线)的柔性触控技术产品在光电性能和机械性能方面均处于行业领先水平。

昨日席位前三均为机构大量买入，股价拉出首板。该股目前从高点下跌到目前位置已经超出70%，具备中长线埋伏，而且昨日日线突破放量站上年线，结构偏强，后期可跟踪。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中四只涨停。

德赛西威（汽车零部件）得到量化打板游资的关注；

宏和科技（建筑材料）得到量化基金、上塘路和北京中关村游资的关注；

博硕科技（消费电子）得到量化打板游资的关注；

新亚电子（消费电子）得到量化基金、上塘路、宁波桑田路和温州帮游资的关注；

税友股份(IT服务）得到量化基金游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有5个，较上一个交易日增加1个，两市最高连板四连板新亚强（化学制品），涨停股晋级率26.31%。

昨日市场情绪回暖，半导体上游公司新亚强竞价涨停晋级4连板，连板高度继续向上打开，但三板出现断层，市场回暖情绪如果无法接力的话，大概率会压缩连板高度。二板数量也仅仅只有四只，板块的持续力度不强，望在后期的市场中能有所改善，打出主线效应。

参考资料：同花顺、财联社

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