CRM客户关系管理系统功能概览

news2024/11/15 18:05:45

CRM客户关系管理系统是一款集成了多种功能的客户管理工具,旨在帮助企业高效地管理客户关系,提升销售业绩。以下是该系统的功能模块及描述:

一、待办事项

  1. 今日需联系客户:提供客户列表,支持多条件查询,包括客户名称、来源、联系方式等,并可按状态和归属进行筛选。

  2. 分配给我的线索:展示线索列表,支持查询线索状态和来源,方便用户跟进和管理。

  3. 分配给我的客户:显示客户列表,支持按状态和归属进行筛选,以便用户及时跟进。

  4. 待进入公海的客户:列出即将进入公海的客户,方便用户进行管理和分配。

  5. 待审核合同:展示合同列表,包括合同基本信息,支持按状态进行筛选,便于用户进行合同审核。

  6. 待审核回款:提供汇款列表,支持按状态进行筛选,方便用户进行回款审核。

  7. 待回款提醒:显示即将到期的回款信息,支持按状态进行筛选,提醒用户及时回款。

  8. 即将到期的合同:列出即将到期的合同,支持按状态进行筛选,提醒用户及时续约或处理。

二、线索管理

  1. 线索信息管理:提供线索的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理线索。

三、客户管理

  1. 客户信息管理:提供客户的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增、导入和导出操作,方便用户管理客户。

四、联系人管理

  1. 联系人信息管理:提供联系人的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理联系人。

五、客户公海

  1. 客户信息管理:提供客户的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索和导出操作,方便用户管理客户公海。

六、商机管理

  1. 商机信息管理:提供商机的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理商机。

七、合同管理

  1. 合同信息管理:提供合同的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理合同。

八、回款管理

  1. 回款信息管理:提供回款的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理回款。

九、回款计划

  1. 回款计划管理:提供回款计划的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理回款计划。

十、产品管理

  1. 产品信息管理:提供产品的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索、重置、新增和导出操作,方便用户管理产品。

十一、数据统计

  1. 排行榜管理:提供排行榜的基本信息,支持多条件搜索和导出功能。

  2. 功能点:支持搜索和重置操作,方便用户查看排行榜。

十二、系统配置

  1. 客户公海配置:提供客户公海规则设置,方便用户进行客户公海管理。

  2. 客户限制配置:提供客户限制规则设置,方便用户进行客户管理。

  3. 产品分类配置:提供产品分类管理,方便用户进行产品管理。

  4. 商机状态配置:提供商机状态管理,方便用户进行商机管理。

  5. 合同配置:提供合同配置设置,方便用户进行合同管理。

鸿鹄CRM客户关系管理系统通过这些功能模块,为企业提供了全面、高效、便捷的客户管理解决方案。

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