CRM软件必备功能有“销售自动化、销售流程管理、全渠道沟通平台、BI数据分析以及销售活动管理。”

一家业务流程完善的公司，总是少不了提到CRM。对CRM还尚不可知的企业可能会疑惑了——总是听到别人提到CRM，CRM到底有哪些功能？这些功能又怎么来优化业务流程？CRM软件的功能丰富多样，除了基础功能外，还能根据每个企业不同的业务需求进行个性化定制，一时半会也说不完。所以，今天小Z先和大家聊一聊CRM软件必备功能都有哪些？这些功能又各自发挥着哪些优势？

功能1：销售自动化

1）销售自动化是什么意思？

在CRM软件的概念里，销售自动化通常是指将一些繁琐重复的销售任务交给CRM软件来自动化处理，解放销售人远双手。这类销售工作通常不需要太多”动脑思考“，所以非常适合交给工具自动化处理。

2）为什么需要销售自动化？

销售团队常常会面临这样一种困境：客户跑不过来，同时还需要处理跟客户预约沟通时间、发送并跟进邮件、或者更新商机阶段的信息这样耗费时间但又重要的工作。 所以，销售就需要CRM软件的销售自动化功能，自动化处理这些繁杂的工作流程。具体怎么做？

销售自动化一般包括线索管理、商机管理、客户管理、联系人管理以及工作流自动化。

• 线索管理：CRM软件可以自动从网站、聊天、邮件、线下活动等不同渠道中生成相应线索，然后经过评分规则处理后，能够将其分配给合适的销售人员。
• 商机管理：CRM软件能够对商机进行有效地分类、跟进和管理。通过多种方式直观地呈现销售漏斗，让销售人员能够更加清晰直白地掌握销售进程，防止丢单，促进成单。
• 客户管理：将所有客户信息集中于CRM软件中，便于企业更好地把握客户。我们可以将客户信息详细地记录在CRM软件中，随时查看与之相关的客户活动、关联的联系人、待处理的商机、进行中的项目等等。
• 联系人管理：CRM软件通过多渠道的沟通方式和联系人达成联系，并且还能通过数据分析功能不断优化与客户的沟通过程，打通联系人沟通壁垒，让客户与企业距离更近。
• 工作流自动化：在CRM软件内设置一个规则多个条件，让业务流程按照我们的预期正常进行。

功能2：销售流程管理

1）销售流程管理是什么意思？

每家企业从抓取线索到客户培育再到成交都有一套固定的流程，而CRM软件的作用就在于通过其强大的功能，协助管理销售流程。

2）为什么需要销售流程管理？

销售团队中的每个人可能有共同的销售目标，但是具体在销售漏斗中的每个阶段应该做什么或许并不明晰。CRM软件的“销售流程管理”功能则是来解决这一问题。利用销售流程构建器，并设置好规则，可以规范销售人员的活动，让每个人都按照既定的规则展开销售活动。这样，每个销售人员都能明细自己在哪一步应该做什么，更快地促成成交。

功能3：全渠道沟通平台

1）全渠道沟通平台是什么意思？

在CRM系统中，全渠道沟通平台是指一个集成的工具或系统，能够帮助企业以一致和有效的方式与客户进行互动和沟通，无论客户选择何种沟通渠道。

2）为什么需要全渠道沟通平台？

全渠道沟通平台是给客户和企业提供了更加多样化的触达方式，当客户与企业发生互动时，比如浏览了公司网站、阅读了您发送的邮件、在社交媒体上提及了您的品牌，您都会收到通知提醒。和客户及时地触达也能帮助企业快速地抢占市场。

功能4：BI数据分析

1）BI数据分析是什么意思？

CRM软件中会存放大量的客户信息数据，BI数据分析功能就是将这些信息进行有效地整理、分析和展示，然后转化成有用的分析信息，以此来协助企业更深入地理解用户行为、分析销售趋势、了解市场需求等。用数据作为支撑，是让企业每一步的销售决策更有保障的有力条件！

2）为什么需要BI数据分析？

企业要有长远眼光，才能够长期可持续地发展。我们拥有大量的客户数据，却不知道如何好好利用它，BI数据分析就是来解决这个问题的。它能够提供一些数据报表，比如如销售趋势、市场投入、销售活动和团队绩效，我们也能自己创建仪表盘，更清晰地了解各项数据指标，比如KPI的完成进度等等。CRM软件强大的分析功能，更是企业深入市场，做出决策的”好幕僚“。

功能5：销售活动管理

1）销售活动管理是什么意思？

在CRM系统中，销售活动管理是指通过CRM工具和功能来规划、执行和跟踪销售团队的销售活动和任务，以实现更高效的销售过程和更好的客户关系管理。

2）为什么需要销售活动管理？

销售活动管理功是一个互利双方的工具。借助合适的CRM工具，销售活动可以更加高效，比如安排客户拜访、创建报价单等等。还可以让客户、供应商和合作伙伴通过CRM门户查看、添加或编辑信息，从而节省团队的时间和精力。

CRM软件的功能远不止上文小编提到的这些，而他这些基础的必备功能则能让企业的销售管理得到质的飞跃。如果您恰好正在了解CRM，希望本篇文章对您有帮助。如果您还想了解其他CRM知识，欢迎查看其他文章或者访问Zoho CRM官网进一步了解。