联合证券|利好叠加有望实质兑现 机构加码布局装修建材

news2025/1/21 4:57:01

组织加码布局装饰建材板块。据了解,受房地产利好方针带动、职业竞赛格式持续改进及原材料本钱下降等多重利好叠加,装饰建材板块有望迎来实质性利好,虽然曩昔两个多月来相关公司有所反弹,但组织以为行情仍然在路上。

 

多重利好推进

组织看好装饰建材板块,逻辑主要有方针利好推进、职业竞赛格式改进、企业原材料价格下降等方面。

从方针层面看,曩昔几个月来,监管部门推出多项利好方针,对房地产企业提供银行信贷、债券和股权融资等方面的支撑,将有用改进房地产企业的资产负债结构,房地产职业的外围开展环境迎来实质性改进。

“房地产职业受到方针力挺,与之相关的装饰建材板块将确定会获益,在保交楼布景下,前期部分停工的楼房重启建设,最先得到改进的便是装饰建材范畴,包括防水、管材、五金等。”沪上某公募基金司理剖析称,地产出售数据和竣工数据优于新房的开工数据,与之相关的便是装饰建材范畴。

从出售端看,近期各地相继推出房屋出售支撑方针,下降首付标准、下降贷款利率、下降购房门槛等,虽然房屋出售数据没有显示改进迹象,但从过往前史看,在地产职业得到实质性改进前,方针支撑将持续加码。

从职业竞赛格式看,近年来,受房地产职业下行冲击,装饰建材职业内部优胜劣汰,细分职业头部企业的竞赛优势进一步强化,市场占有率快速提高,呈现强者恒强的开展态势。

“职业开展困难时期,都是职业大浪淘沙的开展期,竞赛力弱的企业被迫退出。从职业当时开展态势看,在涂料、防水、管材、五金等细分范畴,头部企业的市场占有率快速提高。”上述基金司理剖析称,在房地产职业集中度提高布景下,与房地产龙头公司深度绑定的消费建材龙头,其市场份额将进一步添加。

从企业经营层面看,最近几个月来,部分装饰建材原材料价格步入下行通道,企业本钱将显著下降,企业赢利有望得到明显改进。曩昔半年来,石油价格大幅下降,相关产业链上的管材、防水用沥青等的价格都将随之下降。

组织仍然看好后市

从曩昔两个月来的市场体现看,受方针利好推进,装饰建材板块敞开一波反弹行情,假如从2022年10月的低点算起,东方雨虹、欧派家居、索菲亚等龙头股反弹起伏高达50%左右。在不少个股大幅反弹布景下,组织接下来将怎么布局?

关于具体的布局路径,组织以为,曩昔两个多月来不少个股迎来强势反弹,主要是前期市场跌幅较多,在迎来多重利好的布景下,职业开展预期得以改变,根据开展空间和竞赛格式,后续行情仍然在路上。

在布局建材职业时,要要点调查竣工量指标,重视龙头企业及一些与地产公司亲近绑定的公司。“在新房成交量萎缩的情况下,二次装饰也是新的增长点,在零售端做得好的企业具有优势。”

在华南某私募基金司理看来,很多居民为了提高居住质量,在装饰10余年后会挑选从头装饰,这将是常态化需求。

从上市公司意向看,龙头公司在职业竞赛中不断创新。以伟星新材为例,从2017年开端启动零售及工程双轮驱动战略,通过工程端事务带动,以管材产品带动防水、清水等产品的出售,不断强化公司的护城河和竞赛优势。

从组织调研情况看,装饰龙头公司欧派家居在接受投资者调研时表示,公司积极推行整装我们居事务,在2022年前三季度整体外部形势较为严峻的布景下,公司整装我们居事务仍然完成了同比快速增长。

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