本期，小Z为大家带来的CRM管理系统客户案例是某大型装备制造企业运用Zoho CRM管理全球业务的过程分享。该企业是创业板上市公司，业务遍及100多个国家和地区，合作伙伴超百位，拥有覆盖全球的销售和服务网络。截止目前，相继获得国家知识产权优势企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉认定。

作为一家高精尖企业，过往已经搭建了完善了数字化体系。但由于规模的扩大，企业需要一家具备国内海外双重服务能力的装备制造业CRM厂商支持业务发展，经过多轮选型和内部评定后，决定启用Zoho CRM。 

客户需求重点

需求1：搭建新的CRM系统 企业业务高速发展，客户遍布海内外，原有的CRM系统已经无法支撑现有业务需求，亟需搭建新的CRM平台管理业务。

需求2：全球业务客户信息统一管理 企业业务遍布全球，办事处众多，销售团队人员分散在不同的区域，收集提交的客户信息比较零散，无法做到统一有效管理，公司需要在线索阶段就可以收集客户意向并转换成客户信息。

需求3：打通ERP 为了实现数据同步更新，提高企业的数据流动和业务效率。公司需要将两者打通，从ERP将产品信息同步到CRM，团队从CRM下订单选择相应的套件+配件产品给客户。

需求4：可视化表达 在CRM创建订单信息的时，员工可以选择套件及配件信息，并以清晰直观的方式展示给业务员。 “

Zoho CRM的解决思路

通过与客户交流需求和实现效果后，Zoho团队给出了以下建议。

一、使用蓝图高效流转

通过输出蓝图可以使业务流程和数据在系统间高效流转。 具体表现为CRM负责线索、联系人、客户、拜访记录、商机、报价、订单和收款等全部业务流程。企业BOM（物料清单）、料号从ERP同步到CRM，在CRM进行下单。

二、确定标准，规范销售习惯

当业务员初步接触到新客户时，在线索创建阶段，就需要将客户信息录入CRM系统，并且完善必填信息；

待确认客户有意向后，转换为客户信息，维护和更新客户基本信息。

三、打通ERP

Zoho团队在CRM中创建了BOM模块（物料清单模板）和料号模块，ERP将产品数据同步到CRM并保持一致。

1、设立BOM模块：ERP同步BOM数据。

2、创建料号模块：ERP同步料号数据。

四、通过树结构展示，可视化表达业务数据

通过嵌入开发页面的方式，在业务员创建订单的时候可以选择套件产品，并带出维护好的套件下的子件进行树结构的展示。

通过Zoho提供的CRM解决方案，企业在商机管理、客户跟进、数据挖掘，销售管理指南等方面，流程更加规范化。尤其在跨国团队沟通方面，通过Zoho团队和产品支持，效率进一步提升。

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在2002年进入中国市场后，Zoho服务了众多制造企业客户。比如通信装备领军企业华测导航、国家级火炬计划重点高新技术企业禾信质谱、全球电子电气工程领域突出企业西门子、国家重点高新技术企业中兴装备等。Zoho通过50多款产品、多样化本地服务、全球技术团队支持，助力企业在全球业务版图再添“新坐标”。

本期，小Z为大家带来的CRM管理系统客户案例是某大型装备制造企业运用Zoho CRM管理全球业务的过程分享。该企业是创业板上市公司，业务遍及100多个国家和地区，合作伙伴超百位，拥有覆盖全球的销售和服务网络。截止目前，相继获得国家知识产权优势企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉认定。

作为一家高精尖企业，过往已经搭建了完善了数字化体系。但由于规模的扩大，企业需要一家具备国内海外双重服务能力的装备制造业CRM厂商支持业务发展，经过多轮选型和内部评定后，决定启用Zoho CRM。 

客户需求重点

需求1：搭建新的CRM系统 企业业务高速发展，客户遍布海内外，原有的CRM系统已经无法支撑现有业务需求，亟需搭建新的CRM平台管理业务。

需求2：全球业务客户信息统一管理 企业业务遍布全球，办事处众多，销售团队人员分散在不同的区域，收集提交的客户信息比较零散，无法做到统一有效管理，公司需要在线索阶段就可以收集客户意向并转换成客户信息。

需求3：打通ERP 为了实现数据同步更新，提高企业的数据流动和业务效率。公司需要将两者打通，从ERP将产品信息同步到CRM，团队从CRM下订单选择相应的套件+配件产品给客户。

需求4：可视化表达 在CRM创建订单信息的时，员工可以选择套件及配件信息，并以清晰直观的方式展示给业务员。 “

Zoho CRM的解决思路

通过与客户交流需求和实现效果后，Zoho团队给出了以下建议。

一、使用蓝图高效流转

通过输出蓝图可以使业务流程和数据在系统间高效流转。 具体表现为CRM负责线索、联系人、客户、拜访记录、商机、报价、订单和收款等全部业务流程。企业BOM（物料清单）、料号从ERP同步到CRM，在CRM进行下单。

二、确定标准，规范销售习惯

当业务员初步接触到新客户时，在线索创建阶段，就需要将客户信息录入CRM系统，并且完善必填信息；

待确认客户有意向后，转换为客户信息，维护和更新客户基本信息。

三、打通ERP

Zoho团队在CRM中创建了BOM模块（物料清单模板）和料号模块，ERP将产品数据同步到CRM并保持一致。

1、设立BOM模块：ERP同步BOM数据。

2、创建料号模块：ERP同步料号数据。

四、通过树结构展示，可视化表达业务数据

通过嵌入开发页面的方式，在业务员创建订单的时候可以选择套件产品，并带出维护好的套件下的子件进行树结构的展示。

通过Zoho提供的CRM解决方案，企业在商机管理、客户跟进、数据挖掘，销售管理指南等方面，流程更加规范化。尤其在跨国团队沟通方面，通过Zoho团队和产品支持，效率进一步提升。

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在2002年进入中国市场后，Zoho服务了众多制造企业客户。比如通信装备领军企业华测导航、国家级火炬计划重点高新技术企业禾信质谱、全球电子电气工程领域突出企业西门子、国家重点高新技术企业中兴装备等。Zoho通过50多款产品、多样化本地服务、全球技术团队支持，助力企业在全球业务版图再添“新坐标”。