如今市面上充斥着各种各样的CRM客户管理系统，尽管功能说的天花乱坠，中小企业选型时还是应该以自身需求为主。下面是中小企业选型CRM系统的几个要点，大家可以根据以下需求来筛选。

1、明确自身需求

决定企业选择哪一个CRM系统的前提应是需求。要明确需要使用CRM系统满足当下的什么问题，还是需要通过CRM系统实现哪些功能。这样的规划是非常重要的，然后您可以根据结果去选择适合的CRM系统。

2、确定CRM的预算

价格也是中小企业选型时要考虑的因素。很多企业规模较小，无法成大过大的投入，那么就可以选择性价比较高的软件，例如Zoho Bigin，5个人的团队每年仅需3000元，非常适合预算不高的企业使用。

3、评估学习成本

对使用者来说，使用CRM要付出大量的学习成本，非常容易滋生抵触心理。这就需要软件界面简洁清晰，操作简单便捷，稍微学习就能快速上手。ZOHO客户管理系统曾荣获美国PCmag杂志crm软件易用性第一的好评，对用户使用非常友好。

4、客户服务水平

一个优质的CRM厂商会为用户提供产品演示、演示视频、用户手册及操作文档等内容。或者在实施过程中帮助您进行设置，在实施后也会提供相关地培训。选择一个服务能力过硬的CRM厂商对于您成功实施CRM系统非常重要。

5、自动化流程管理

小规模企业更讲究效率，才能在激烈的竞争中保持优势，因此高效规范的流程管理是必不可少的。通过自动化工作流可以自动执行日常任务，销售可以快速的处理日常事务和与客户相关的流程，让销售人员的工作回归跟进客户促进成交本身。