撰稿|汤汤

来源|贝多财经

最近，湖北银行正式向A股递交申请材料，准备在上海证券交易所上市。

据贝多财经了解，湖北银行股份有限公司（下称“湖北银行”）于2022年11月4日在证监会预披露招股书，计划在上交所主板上市，保荐机构为中信证券，有望成为湖北省内首个上市的银行。另据了解，同在湖北省的汉口银行也在筹备上市事宜。

截至目前，湖北省内并未有成功上市的银行。除湖北银行、汉口银行外，东莞银行、广州银行、重庆三峡银行等也在冲刺A股上市，泉州银行等也在筹备阶段。在此之前，兰州银行已于2022年1月17日在深圳证券交易所上市，也是第42家在A股上市的银行。

 公开资料显示，湖北银行最早可追溯到1928年成立的湖北省银行。2010年12月24日，原银监会同意由湖北省原宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、荆州市商业银行、黄石银行、孝感市商业银行五家城市商业银行，新设合并设立湖北银行。

据天眼查信息显示，湖北银行于2011年2月25日正式成立，注册资本为76.12亿元，法定代表人为刘志高。目前，刘志高也是该行的董事长。据了解，湖北银行的股东包括宏泰集团、交投集团、长投集团和劲牌集团等。

据招股书披露，湖北银行计划本次IPO发行不超过25.37亿新股，占发行后总股本的比例不超过25%（含25%）。目前，湖北银行现有员工近5000人，营业网点从成立之初的93家增长至227家，实现全省17个市州、59个县域营业网点全覆盖。

根据央行武汉分行数据，截至2022年6月末，湖北银行在湖北省地区中小商业银行本外币存款总额排名第2，本外币贷款总额排名第3；该行在湖北省（不含武汉市）地区中小商业银行本外币存款总额排名第1，本外币贷款总额排名第1。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月（上半年），湖北银行的营收分别为81.19亿元、79.18亿元、76.73亿元和45.55亿元；净利润分别为18.98亿元、13.18亿元、17.56亿元和12.44亿元，扣非后净利润分别为19.26亿元、13.26亿元、17.18亿元和12.15亿元。

贝多财经发现，湖北银行的收入在2020年和2021年均出现了不同程度的下滑，分别同比下降2.47%和3.09%。2021年度，湖北银行的净利润为17.56亿元，扣非后净利润为17.18万元，但均低于2019年度。

截至2022年6月末，湖北银行的资产总额为3871.16亿元，净资产为285.50亿元。其中，2020年末的资产总额较2019年末、2021年末较2020年末、2022年6月末较2021年末分别增长15.83%、15.75%和10.25%。

据贝多财经了解，湖北银行的资产总额主要由发放贷款和垫款及金融投资构成。截至2022年6月末，该行发放贷款和垫款及金融投资的占比为87.01%。其中，发放贷款和垫款总额为2063.71亿元，发放贷款和垫款净额为1985.56亿元，占比为51.29%。

截至2019年、2020年、2021年和2022年6月末，湖北银行的核心一级资本充足率分别为10.83%、9.95%、10.61%和9.40%，一级资本充足率分别为10.83%、9.95%、11.00%和9.74%，资本充足率分别为13.18%、12.18%、13.89%和13.27%。

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北银行的贷款减值准备（不含票据贴现）分别为72.07亿元、91.59亿元、82.23亿元和85.56亿元，拨备覆盖率分别为163.40%、171.34%、203.54%和212.72%。

据了解，贷款业务相关的风险是湖北银行面临的信用风险的主要来源。

湖北银行在招股书中称，该行能否持续稳定发展很大程度上取决于能否有效管理信用风险，有效维持贷款质量。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北银行的不良贷款率分别为3.44%、3.58%、2.25%和1.98%，整体呈现下降趋势。

尽管资产质量有所优化，但湖北银行的不良贷款率仍高于行业平均水平。据银保监会披露的信息显示，截至2022年二季度末商业银行不良贷款率1.67%，较2022年第一季度下降0.02个百分点。

报告期内，湖北银行的不良贷款余额分别为44.22亿元、53.05亿元、40.72亿元及40.91亿元，其中公司贷款和垫款中不良贷款余额分别为40.65亿元、48.71亿元、36.00亿元和35.65亿元，不良贷款率分别为4.65%、5.07%、3.14%和2.63%。

对比可知，湖北银行的公司贷款和垫款中的不良贷款余额2020年末较2019年末上升8.06亿元，不良贷款率上升0.42%，主要是2020年受疫情影响，湖北省内大量企业陷入停产停工困境，生产经营活动受到影响，还本付息出现困难，使得该行不良贷款生成增加。

从企业规模来看，湖北银行的不良贷款主要集中在中型企业和小型企业。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，中型企业和小型企业合计不良贷款占比为84.91%、73.12%、66.89%和75.69%。

截至2022年6月末，湖北银行不良贷款余额最高的前十大单一借款人涉及的不良贷款合计为20.79亿元，占不良贷款总额的比例为50.81%，包括桑德集团有限公司、武汉建工第三建筑有限公司、北京京禹石水务有限公司、武汉中民置业有限公司等。

其中，桑德集团有限公司涉及的不良贷款金额最高，约为4.97亿元，武汉建工第三建筑有限公司、北京京禹石水务有限公司、武汉中民置业有限公司等分别涉及3.45亿元、3.00亿元、2.90亿元，另有4家公司涉及的金额也超过1亿元。

相比之下，湖北银行截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末的个人贷款和垫款的不良贷款余额分别为3.56亿元、4.34亿元、4.72亿元和5.25亿元，不良贷款率分别为1.19%、1.20%、1.10%和1.16%，其中2022年上半年有所恶化。

作为一家省级商业银行，湖北银行的业务布局均在湖北省内。目前，湖北银行的营业网点布局实现湖北省市州县全覆盖。截至2022年6月末，湖北银行包括总行及分支机构共252家，包含小企业金融服务中心及分中心16家。

和多数银行相同的是，湖北银行也存在业务行业集中的风险。

截至2022年6月末，湖北银行的公司贷款和垫款前五大行业分别是：水利、环境和公共设施管理业，建筑业，租赁和商务服务业，房地产业和制造业。截至同期，湖北银行前五大行业贷款总额为1058.11亿元，占公司贷款和垫款总额的比例为78.18%。

其中，房地产业的整体占比有所下降。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北银行的房地产行业公司贷款总额分别为149.40亿元、160.55亿元、160.79亿元和165.13亿元，分别占公司贷款和垫款总额的比例为17.08%、16.72%、14.04%和12.20%。

同期，湖北银行的个人住房按揭贷款总额分别为126.15亿元、180.78亿元、235.67亿元和244.26亿元，分别占个人贷款和垫款总额的比例为42.08%、50.06%、55.08%和53.76%，整体保持增长态势。

此外，湖北银行曾因多次违法问题受到处罚。据招股书介绍，自2019年1月1日至招股书签署日，湖北银行及分支机构存在被监管部门施以行政处罚的情形，处罚共计14笔，涉及罚款金额合计人民币427.90万元。

其中，银保监会及其派出机构作出的行政处罚共计8笔，处罚金额共计385.00万元；央行及其派出机构作出的行政处罚共计2笔，处罚金额共计36.54万元；市场监督管理部门作出的行政处罚共计1笔，处罚金额共计5.59万元。

但湖北银行在招股书中表示，上述处罚的内容主要包括警告、罚款、责令改正、没收违法所得等，不涉及暂扣或吊销许可证或执照等处罚情形，处罚行为未导致该行总行及其分支机构之合法存续或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销等重大后果。