来源：猛兽财经 作者：猛兽财经
猛兽财经获悉，美国一站式数字营销SaaS平台Klaviyo近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为（KVYO），Klaviyo计划通过此次纳斯达克IPO上市募集1亿美元资金。
公司介绍
总部位于马萨诸塞州波士顿的Klaviyo，是一个一站式数字营销SaaS平台，该平台于2012年正式推出，主要为零售和电子商务行业的中小型企业提供“具有先进机器学习和人工智能能力的垂直集成解决方案”，其功能包括发布AB测试，邮件自动回复等功能。在细分用户方面，它通过分析用户的购买、付款、放弃购物车等种种行为来做用户细分。
Klaviyo的主要产品和服务如下：
截至 2023 年 6 月 30 日，Klaviy已经在全球拥有超过 130，000 名客户。
Klaviyo的管理层由联合创始人、董事长兼首席执行官Andrew Bialecki领导，他自2012年成立以来一直在公司工作，在此之前他曾担任RockTech的首席技术官和营销软件公司Performable的高级工程师。
截至2023年6月30日，Klaviyo已经从包括Summit Partners、Shopify(SHOP)和Accomplice在内的投资者那里筹集了4.55亿美元的股权投资，但该公司表示，仅将其中的1500万美元用于业务运营。
行业概况
根据Grand View Research2020年的市场研究报告，2019年全球营销自动化市场的规模估计为40亿美元，预计到2027年底将达到86亿美元。
这表示这个行业从 2020 年到 2027 年的复合年增长率为 9.8%。
这一预期增长的主要驱动力是行业的持续数字化，不断增长的互联网使用和渗透以及对营销自动化的需求，以提高公司的投资回报率结果。
此外，下图显示了市场预计的 2027 年美国营销自动化市场的未来增长趋势：
Klaviyo在这个行业的主要竞争对手包括：
（1）Braze（BRZE）
（2）ActiveCampaign
（3）Iterable
（4）Adobe（ADBE）
（5）Salesforce（CRM）
（6）甲骨文（ORCL）
（7）Maropost
财务情况
根据IPO招股书，猛兽财经将Klaviyo的财务业绩情况整理如下：
（1）总收入：Klaviyo201年、2022年和截至2023年6月30日的总收入分别为：290,640,000美元、472,748,000美元、320,674,000美元。
（2）毛利润(亏损)：Klaviyo201年、2022年和截至2023年6月30日的毛利润分别为：205,944,000美元、344,723,000美元、246,624,000美元。
（3）毛利率：Klaviyo201年、2022年和截至2023年6月30日的毛利率分别为：70.86%、72.92%、76.91%。
（4）营业利润(亏损)：Klaviyo201年、2022年和截至2023年6月30日的营业利润分别为：79,233,000美元、55,036,000美元、7,910,000美元。
（5）净收入(亏损)：Klaviyo201年、2022年和截至2023年6月30日的净收入分别为：79,393,000美元、49,193,000美元、15,165,000美元。
（6）经营现金流：Klaviyo201年、2022年和截至2023年6月30日的经营现金流分别为：22,738,000美元、23,552,000美元、57,026,000。
截至 2023 年 6 月 30 日，Klaviyo 拥有 4.39 亿美元的现金和 1.47 亿美元的总负债。
截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月，Klaviyo 的自由现金流为 4970 万美元。
IPO详情
根据IPO招股书，猛兽财经将Klaviyo的IPO情况整理如下：
Klaviyo计划通过纳斯达克IPO上市募集1亿美元资金。
标普500指数不再允许像Klaviyo这样拥有多类股票的公司进入其指数。
没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买Klaviyo股票。
Klaviyo目前计划不支付股息，并保留未来的收益，如果有的话，主要用于再投资回到公司的增长和营运资金的要求。
根据风险投资数据库Pitchbook的数据，由Shopify牵头的公司对KVYO进行了新一轮的投资，投资后该公司的估值为95亿美元。
关于未决的法律的诉讼，管理层表示，Klaviyo管理层表示目前没有参与任何可能对其财务状况或运营产生重大不利影响的法律诉讼。
中介机构
猛兽财经通过查询Klaviyo的IPO招股书得知，高盛（GS）是Klaviyo此次纳斯达克IPO上市主承销商，该公司在过去12个月中领导的八次IPO自首次公开募股以来的平均回报率为14.1%。这是期内所有主要承销商在此期间的中等表现。
