雷递网 雷建平 12月6日

澳亚集团有限公司（简称：“澳亚集团”）日前通过聆讯，准备在港交所上市。

澳亚集团是2022年10月中旬递交招股书，不到2个月时间，澳亚集团就通过上市聆讯，这在最近两年的港交所上市过程中并不多见，以往是回归港股上市的中概股有这个速度。而一般企业在港交所上市，动辄就是多次递交招股书。

此次IPO，澳亚集团拟将募资用于扩张牧场群，改建牧场设施，对新牧场设施进行投资等。与此同时，包括优然牧业、现代牧业、原生态牧业在内的其他大型牧业公司也在继续扩张。

此次上市将构成从佳发分拆，佳发于新交所主板上市。佳发是佳发集团的控股公司，而佳发集团是一家泛亚洲工业化农业食品集团，在印度尼西亚、越南、印度、缅甸及孟加拉国均有业务。

上半年营收2.78亿美元

1997年，作为佳发集团的乳制品部门，澳亚集团通过位于印度尼西亚玛琅的第一个奶牛牧场初次拥有了奶牛养殖经验。

澳亚集团两个主要业务分部分别为原料奶业务及肉牛业务。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，澳亚集团生产约565,400吨、582,800吨、638,800吨、298,300吨及359,200吨的原料奶。

澳亚集团亦从事其他业务，即自有品牌「澳亚牧场」乳制品的销售。澳亚集团综合养殖模式包括(i)奶牛育种及养殖、原料奶生产及销售；及(ii)肉牛育种及养殖以及肉牛的销售。

于往绩记录期间，澳亚集团通过建设及收购新奶牛牧场扩大业务。澳亚集团运营中的奶牛牧场数量由2019年的八个增至截至2022年6月30日的十个。

截至最后实际可行日期，澳亚集团在中国山东及内蒙古拥有及经营十个规模化奶牛牧场，总占地面积约为14,657亩。

招股书显示，澳亚集团2019年、2020年、2021年营收分别为3.52亿美元、4.05亿美元、5.22亿美元；澳亚集团2022年上半年营收为2.78亿美元，上年同期的营收为2.41亿美元。

澳亚集团2019年、2020年、2021年持续经营业务的期内利润分别为7463万美元、9908万美元、1.05亿美元；来自2022年上半年的持续经营业务的期内利润为2984万美元，上年同期的持续经营业务的期内利润为8004万美元。

澳亚集团2019年、2020年、2021年经调整EBITDA分别为1.05亿美元、1.35亿美元、1.66亿美元；来自2022年上半年的持续经营业务的经调整EBITDA为6922万美元，上年同期的持续经营业务的经调整EBITDA为1.05亿美元。

澳亚集团2022年上半年来自原料奶业务营收为2.42亿美元，占营收比例为87.1%；来自肉牛业务营收为2500万美元，占比为9%。

截至2022年6月30日，澳亚集团持有的现金及现金等价物为4716万美元，上年同期的现金及现金等价物为5973万美元。

元气森林与新希望乳业是股东

澳亚集团执行董事分别为陈荣南、Edgar Dowse COLLINS、杨库、高丽娜，非执行董事为平田俊行，独立非执行董事分别为辛定华、李胜利、张泮。

其中，陈荣南、张泮是新加坡国籍，Edgar Dowse COLLINS是澳大利亚国籍，平田俊行是日本国籍。

2021年，澳亚集团通过收购Falcon Dairy Holdings Limited完成对中国山东两个奶牛牧场的收购。

2021年，澳亚集团现有的三名原料奶客户元气森林、新希望乳业及朴诚乳业，通过佳发出售澳亚集团合计12.5%的已发行股份成为公司股东。

具体为，2021年8月30日，佳发与Plutus Taurus及Genki Forest Technology Group Holdings Limited（元气森林）（作为担保人）订立买卖协议，据此，佳发同意以5840万美元的对价向Plutus Taurus转让16,805,598股股份（占公司当时已发行股本的5%）。

于2021年8月30日，佳发与朴诚乳业订立买卖协议，据此，佳发同意以2920万美元的对价向朴诚乳业转让8,402,799股股份（占已发行股本2.5%）。

于2021年9月7日，佳发同意以5840万美元的对价向新希望乳业转让16,805,598股股份（占公司当时已发行股本的5%）。

上述3家企业入股的价格均为每股3.48美元，一共认购1.46亿美元。

此次IPO前，佳发持股为62.5%，明治中国持股为25%，元气森林旗下Plutus Taurus、新希望乳业分别持股为5%，朴诚乳业持股为2.5%。

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