集团企业主数据管理项目实施步骤及要点

为打破数据孤岛，提升数据治理水平，某省级投资集团率先构建了主数据平台，并成功实现了财务系统、合同系统、人力资源系统及OA门户系统等多系统的无缝对接。通过主数据平台提供的标准化接口，这些关键业务系统能够高效获取所需的主数据，实现了数据的互联互通。

目前，该平台日均调用次数已超过5,000次，稳定且高效地服务于超过120家集团分子公司，显著提升了企业整体的数据管理效率与业务协同能力。接下来，我们将深入剖析这一成功案例，探讨主数据平台如何成为推动企业数字化转型的关键力量。

01为什么要做主数据管理

投资集团是某个省的一个大型的国有独资的一个企业，集团下辖了和投资上百个二三级的分子公司。它的定位是省委省政府的一个投融平台，也是一个战略资源整合平台和一个产业系统发展平台。集团经过数十年的信息化建设取得了长足发展，对关键业务环节都采用了信息化手段管控和数据沉淀，且运行多年，积累了一定数量的各类型数据。

但通过调研分析发现，投资集团过去信息化建设遵循的理念是“业务驱动”而非“数据驱动”，忽略了对数据本身的关注，没有充分挖掘和利用数据的价值，没有形成对数据的规范化管理，在数据管理方面存在如下问题：

1.数据质量问题

“一物多码”现象，编码不一致、名称不规范、口径不统一；
数据质量差，录入不规范，缺乏系统质量控制与检查；
数据缺乏权威，多源头数据导致业务识别数据时容易混乱。

2.缺乏管控流程

缺乏数据管理制度和标准，无法对数据进行有效管控；
组织没有专门的数据管控组织和人员，权责分配不到位；
业务系统林立，无法有效进行数据管控和集成。

3.数据共享价值低

业务系统之间相互独立，数据无法得到有效集成和共享；
数据缺乏生命周期管理，无法通过数据有效进行决策；
缺乏数据交换平台，数据共享的成本较高，改造难度大。

以上这些导致各业务系统之间数据集成和交互水平较低，难以形成有效的系统协同和数据决策支撑。当系统间进行数据集成和交互时，会耗费大量的人力、物力、财力资源来支撑业务流程及决策分析。

02项目建设思路

为解决上述问题，亿信华辰为满足某投集团业务需要，提升某投集团信息化管理水平，在需求调研后，通过制定了主数据标准、建立管理制度和流程、建设主数据管理系统（MDM），从而实现某投集团本部各个系统的主数据统一管理。

经过详尽的分析与规划，构建了一个关于项目整体思路的框架，此框架首先聚焦于业务规划层面，随后深入主数据标准的实施、有效治理以及最终建设落地的全方位考量。我们采取了一种自上而下的策略，旨在构建一个完善的主数据体系与标准化系统建设蓝图，实现统一标准管理、集中化管控、专业化责任分配及分级审核机制。

具体而言，项目的实施被拆解为两大核心建设层面：

（一）管理层面的构建：

1. 组织架构调研与调整：全面审视了集团的组织架构，建议并设立了一个与投资集团特性相契合的管理组织，以确保管理方案的针对性与有效性。

2. 管理制度的制定：参照集团现有的业务管理办法，结合主数据的独特属性，我们编制了一套主数据管理制度，以规范流程，强化管理。

3. 标准管控组织的形成：通过深入研究集团历史数据标准相关文件，结合项目特定的建设方法论，我们建立了标准管控组织，并制定了详细的数据标准管理制度。

4. 项目现状与需求分析：依托主数据项目的咨询报告，我们清晰界定了主数据建设的范围与现状，为后续工作奠定了坚实基础。

（二）技术层面的实施：

1. 历史数据调研与处理：针对历史数据的接入方式、清洗流程及质检规则进行深入调研，确保数据迁移过程中的准确性与高效性。

2. 主数据模型字段定义：明确各主数据模型中字段的具体内容、长度及定义标准，确保数据的一致性与规范性。

3. 模型变更管理流程：建立申请、修改、冻结等操作的审批流程与关键环节处理机制，以保障数据模型的稳定性与安全性。

4. 数据分发策略：明确主数据分发给第三方系统的接口要求、分发方式及使用对象的权限分配，确保数据的准确传递与有效利用。

5. 系统切换与集成：规划主数据系统建成后与老旧系统、第三方系统的切换与集成策略，确保平稳过渡与无缝衔接。

03项目建设内容

构建一套主数据管理规范

此项目最终构建一套完善的主数据管理规范体系，实现数据的统一协调、分级管理，并明确责任归属，充分满足集团精细化管理的需求。基于集团统一的数据治理框架体系，我们精心设计了涵盖决策层、管理层与执行层的三层组织架构体系，同时致力于主数据管理制度的建设与完善。针对主数据管理过程中的业务操作、技术实施等各个环节，我们制定了详尽的规范与指南，考虑到不同用户角色的差异及管理需求，我们编制了主数据管理制度、操作手册、模板文件及流程清单等一系列文档，这些文件为主数据管理平台的高效建设与规范化运营提供了坚实的支撑。

搭建一套主数据管理平台

此项目依托亿信华辰睿玛主数据平台的核心功能，精心构建了一个全面而高效的主数据管理平台，平台集成了主数据模型管理、数据质量监控、主数据分发管理、工作流审批多项关键功能，将关键主数据集成于一体，实现统一的管理与维护，形成对外唯一的权威数据源，有效避免数据冗余与不一致，确保数据的准确性、完整性和高效流通。

打造一套数据共享平台

此项目最终打造一套数据共享平台，提供统一的标准数据接口，确保在集团启动或上线新业务系统时，能够直接分发或接入现有的主数据，实现业务系统间数据的无缝衔接与统一，进而提升整体运营效率。在主数据共享方面，我们提供了多样化的共享方式。一种是通过平台的标准接口能力进行接口分发，由业务系统主动获取数据，这种方式适用于对主数据实时性要求较高的场景。另一种则是通过交换任务进行分发，支持定时任务执行，适用于需要大量获取主数据的业务系统，能够满足大规模数据的传输需求。最终，业务系统可根据自身建设需求选择适合的共享方式，实现主数据的高效利用。

04项目实施步骤及要点

整个项目实施落地，具体展开来讲包括以下几个阶段：

启动阶段：主要聚焦于前期资料的广泛收集，包括详尽的项目计划制定以及干系人（利益相关者）的识别与沟通建立，为后续工作奠定了坚实的基础。

需求阶段：通过全面的整体调研与深入的细节探讨，与各级部门紧密沟通，广泛收集了各业务系统中关于主数据的现状与具体需求。这一过程不仅涵盖了财务系统、合同系统、档案系统等关键领域关于主数据的线上问题反馈，还深入了解了业务系统间数据集成与管理共享的现状与期望。此外，还特别关注了主数据维护、清洗内容等方面的意见与建议，并获取了宝贵的历史数据模型与相关资料，最终形成了详尽的基础性调研报告与需求规格说明书。

系统设计阶段：基于各部门的调研结果，精心设计了主数据系统的功能框架、管理制度与流程方案。依托前期收集的信息，构建了相应的管理制度，制定了平台介绍方案，并完成了发布、共享模块的技术文档编写，以及数据识别与评估模板的创建。这一系列工作为系统的顺利实施提供了有力的支持。

系统实施与试运行阶段：完成整个主数据系统的部署工作，包括主数据建模的标准化、数据的接入、质量检查与清洗、审批流程的开发以及分发接口的测试等。我们编制了全面的建设文档，包括部署文档、模型创建文档、接口文档及测试方案等，并对其进行了细致的完善。同时，对集团各部门的主数据管理员与普通用户进行了全面的培训，以确保他们能够熟练掌握系统操作。

系统完善阶段：根据集团业务系统的新旧更替、主数据审批的移动端需求以及审批流程的变更情况，对系统进行了适时的完善与升级。项目特别注重了系统的等级保护工作，以确保系统的安全性与稳定性。

其中，关于实施落地的几大关键点也在此分享：

1.咨询规划

我们全面审视了主数据的范围、应用现状、需求以及当前的管理状况，并提出了针对性的改进建议。这一过程不仅清晰地展现了集团主数据的实际状况，还明确了未来主数据建设的方向与期望内容，咨询规划涵盖了组织建设框架的搭建以及关键制度的制定，为后续的实施工作奠定了坚实基础。

2.需求调研

在完成制度与组织的完善后，依据既定框架，采用了多元化的沟通策略，针对不同调研主体开展了详尽的组织建设调研工作。通过文档调研、访谈调研等多种方式，持续与不同对象进行深入交流，确保信息的全面性与准确性。同时，还基于采访调研结果，进一步细化了调研内容，特别是针对主数据模型关系、字段技术标准及数据源头等方面进行了深入探讨。

3.模型建设

在深入进行上述细致调研的基础上，充分利用睿码主数据管理平台进行模型建设。为了确保模型建设的准确性与规范性，在系统建设之前，通过详细的表格形式，对各个基本视图所需的字段进行了逐一梳理与描述。表格中明确列出了字段的中文名称、数据类型、长度类型、是否为组件、是否允许为空等关键信息，同时还详细标注了关联数据的来源。这样的描述方式不仅有助于清晰地把握每个字段的具体要求与属性，也为后续的数据录入与整合工作提供了明确的指导与依据。

以客商数据为例，我们精心设计了包含基本信息视图、客商联系人视图、客商银行账号视图等在内的多维度视图，确保能够全方位、多角度地展现客商数据的全貌。这样的分类建设不仅有助于我们更清晰地理解数据的内在结构与逻辑关系，也为后续的数据管理和应用提供了更加精准、全面的支撑。

4.主数据维护

在模型建设圆满完成后，亿信华辰睿码主数据管理平台提供了维护主数据的配置功能，有效支持主数据的后期变更与维护工作。结合严谨的审批流程，实现了分层次、有序化的审批机制，确保了主数据变更与维护过程中的规范性与高效性，进而提升了数据的准确性。

5.数据录入审核

基于主数据管理平台，我们还制定了详尽的数据录入审核规则，旨在从源头上把控主数据的质量。这些规则包括但不限于关联必填、关键字段数据必填、格式校验及格式限制等，它们共同构成了主数据录入过程中的有效质量管控体系，确保了主数据的唯一性与准确性。

6.主数据审批管理

结合客户对主数据审批管理的严格要求，充分利用了平台的工作流功能，精心配置了主数据申请变更审批工作流。此举措显著提升了主数据的审批管理流程，使之更加规范高效，充分满足了客户对主数据严格管控的需求。

7.主数据分发

在主数据分发层面，我们提供了灵活的分发策略。主动分发模式适用于数据录入后需即时同步至各业务系统的场景，但考虑到接口开发的复杂性与成本，通常非必要不推荐使用。相对而言，被动分发模式因其低定制开发成本而备受青睐。该模式通过提供一套标准查询接口给各业务系统，实现了业务系统按需调用接口获取主数据的功能。此项目正是采用被动分发方式，通过平台的标准接口为业务系统提供高效、便捷的主数据服务。