2024年过半之际，各品牌上半年的销量数据也相继出炉，是时候考察今年以来的表现了。

理想和鸿蒙智行两大增程霸主占据头两名，仍处于焦灼状态；极氪和蔚来作为高端纯电品牌紧随其后，两者之间差距很小；零跑和哪吒学习榜样后效果显著；小鹏掉队后还没缓过来，不太好顶着“蔚小理”的名头了；小米虽在榜单后排，但藏着后劲等待爆发。

如果将半年节点视为期中考，以完成年销量目标的进度为标准，那大部分品牌都考不到40分，部分吊车尾的品牌甚至只能考20分。

△2024上半年新能源车企交付量排行

各品牌的现状不尽相同，但面临共同的压力：价格战之下，没有谁能置身事外，唯一的办法就是，努力卷下去。

理想、鸿蒙在肉搏，极氪、蔚来在追赶

从新发布的6月份销量看，新能源车企的分化依旧明显。

表现最好的理想汽车与华为鸿蒙智行固守第一梯队，两家咬得很紧，合计卖出了约9.39万辆车，相当于蔚来、零跑、极氪、小鹏、哪吒、智己等二三梯队的月销量之和。

排名第一的理想继续领跑，上半年交付量为188981辆，完成了56万-64万辆年目标的33.7%。6月售出了47774辆，较上月环比增长了36.4%，其中理想L6月交付量突破2万。

在理想MEGA打先锋的纯电路线失利后，4月发布的理想L6价格来到30万以下，蹭了一下性价比路线，及时接过了拉升销量的重担。不过，理想L6似乎挤压了理想L7的销量，4-5月，理想L7销量连续两个月同比和环比均呈下滑趋势，可见“套娃式”的产品策略终究无法一劳永逸。

从今年4月开始，华为开始将鸿蒙智行品牌合并销量，只为一个字——赢，结果依旧不敌理想，上半年交付量为181197辆。6月份，鸿蒙智行共卖出46141辆，其中问界销量为43146辆，智界为2995辆。

售价上探到50万元的问界M9和中流砥柱新款M7，都在6月交付了18000辆上下，价格最低的问界新M5成绩稍差，6月交付7,046辆。显然，问界的用户不差钱，愿意为更高端的车型买单。

最近问界的一位销售在社交平台中称：“问界M9是集科技于一身，理想L9是集零件于一身。”理想汽车副总裁刘杰公开反驳称，“理想L9是新能源全尺寸 SUV 的开创者”。

从销量比拼到口水仗，理想和问界的近身肉搏，还将继续下去，这或许就是直接竞争对手的宿命。

两大增程霸主之下，蔚来和极氪是目前销量最好的高端纯电品牌，撑起了第二梯队。

蔚来的情况正在明显好转，6月份交付了21209辆，再次突破了2万辆，但前几个月表现不如人意，目前完成年度目标23万辆的38%，如果下半年每月能在6月份的成绩上再有所提高，完成目标的可能性较大。

随着蔚来BaaS策略和价格的调整，用户接受电池租用模式的意愿正在提高，目前80%的新用户选择BaaS模式。再加上换电站布局的持续扩容，蔚来在缓解续航焦虑和电动车残值焦虑上，有着仅此一家的优势。

子品牌乐道也是一大杀手锏，首款车型乐道L60将在9月上市，预售价21.99万元起，主要竞争对手包括小鹏G6、特斯拉Model Y等。第三品牌“萤火虫”定位精品小车，价格将下探到10万元级别，计划明年上半年上市。

也就是说，蔚来的换电体系将触达价格更低的市场，能否对友商形成降维打击，将是决定蔚来排位的重要因素。

极氪5月份于美股上市，成为近两年唯一一家上市的造车新势力。今年上半年，极氪累计交付87870辆，虽同比大增106%，6月交付量也首次突破两万，但离今年23万辆的目标的还差60%以上，要完成目标，下半年需要实现月销3万+的成绩。

问题在于，靠谁来支撑销量？当前最成功的车型是极氪001，一款独树一帜的猎装纯电中大型轿车，凭一己之力撑起了整个品牌的大部分销量。

5月份，极氪001的销量为13480辆，撑起整体销量的72.4%，极氪007销量为4308，低于期望，售价在50万元以上的极氪009和定位有所偏颇的极氪X成绩较差，只有400辆上下的销量。

极氪最近发布的2025款极氪 X，经过优惠叠加，起售价大约为17.9万元，比老款便宜2万元，降低了入手门槛。不管怎样，极氪在积极地想办法。

总体上看，榜单前列的品牌竞争依然白热化，分化或将加剧。

零跑哪吒模仿秀，小鹏掉队很失意

第二梯队身上的压力比榜单前列品牌大了许多。

哪吒上半年共交付53770辆，月平均不足万辆，30万辆年目标的完成进度不足20%，下半年的压力相当大。

4月份上市的哪吒L让哪吒汽车喘了口气，作为家庭增程SUV，纯电续航超过300km，综合续航达到1300km，12.99万元起的起售价也较为友好。

6月有哪吒L带动，表现稍好一些，交付了10206辆，但由于长期销量低迷，其经营状况不算太好，过去三年累计亏损了184亿元。

哪吒汽车在6月正式向港交所提交了IPO申请，无论研发新车型还是准备打价格战，亦或是拓展海外市场，哪吒对资金的需求都相当巨大，这就需要销量支撑。

问题在于，便宜就好卖吗？不一定，因为参与价格战的压力较大，哪吒今年以来毛利率持续为负，没太多降价筹码，而且有比亚迪横贯于前，竞争压力也压在头顶。

哪吒L身上到处都是理想L系列的影子，号称“半价理想”，不过在借鉴这一点上，零跑也是“集大成者”。

今年上半年，零跑累计交付86696辆，同比大增94.8%，完成年度目标25万辆的34.6%。其中6月份交付20116辆，这是不曾触达的好成绩，多亏“大增程+SUV+低门槛”的策略切中了家庭用车的需求。

零跑C10自3月开始大规模交付，月均销量稳定在5000辆上下，零跑C16则宣称上市48小时大定5208辆，两款车售价在13万-19万元区间，位于竞争极为激烈的价位段。

零跑早早就采用了“纯电版+增程版”的双线战略，目前来看有些效果，但不太好的消息是，今年下半年，越来越多的品牌将切入增程赛道。

在竞争压力面前，大家都不端着了。

小鹏虽然顶着“蔚小理”的名头，但其销量早已掉队，疲软的态势已经持续了数月之久。上半年累计交付52028辆，完成年度销量目标的18.5%。

小鹏标志性的产品P7已经“打拼”多年，还未焕新的它当前月交付量已经跌至一两千辆的水平，P5更是惨烈，只有几百辆。生而对标特斯拉Model Y的小鹏G6，今年前6个月的平均月交付量只有2000辆左右。

何小鹏表示，从今年三季度起，小鹏将会开启三年内推出超10款新车型的强产品周期。7月3日下午，首款车型M03正式首秀，定位为“国内最美的A级智能纯电掀背轿跑”，价格不超20万，是更容易走量车型。小鹏能否重返第一梯队，该车型的下半年表现至关重要，或许就是小鹏的翻身契机。

国内卷得太厉害，第二梯队的一大出路是出海。哪吒在东南亚市场混得风生水起。其在招股书表示，将进一步投资东南亚市场，并拓展拉丁美洲、中东和非洲等市场。

零跑则有Stellantis集团在海外的成熟渠道，进展很快，计划布局较为广泛，从欧洲到东南亚乃至非洲的进军计划，都已提上日程。

小鹏也在推进海外市场的布局进度，小鹏G9、小鹏P7主要任务是打开欧洲市场，下半年交付量将会继续提升。

凭借在国内卷出花来的配置和技术，国内品牌在海外市场的竞争力确实够足，生存压力之下，进军海外不失为一种有效的思路。

小米独领风骚，岚图阿维塔在挣扎

第三梯队里，虽然各家排名相近，但实际处境有着很大差别。

上半年杀入战场的小米SU7，截至目前的交付量在25000辆以上，其手中已然握有超10万订单，影响每月交付量的不在于客源，在于产能。

“首款车、单车型、非SUV、十万订单、月交付过一万”，这几个关键词组合到一起，不知令多少品牌艳羡，更别提强大的爆发式流量，引得数家友商争相模仿。

仅凭三个月，小米就跻身第三梯队，如果能够提高产能，交付量随之提升，也能避免订单过多流失，小米汽车工厂在6月开启双班生产，加班加点保交付。能够向等车太久的用户推荐友商车型，这种底气目前也就小米了。

不过，小米汽车毕竟是行业新兵，最近的镀银玻璃干扰信号风波，反映出造车经验仍然需快速补足，即使有无数前辈经验可供学习借鉴，等到亲自上阵，仍避免不了到处踩坑。

与小米排名相近的岚图和阿维塔，则各有各的苦。

岚图6月交付5507辆，环比有所增长，上半年共交付30376辆，处于第三梯队的头部。尴尬在于，其销量主力是一款新能源MPV，这是个门槛颇高的小众市场，看看极氪009、小鹏X9、理想MEGA几百辆的可怜销量，就知道这个市场有多难做。

岚图梦想家最近的月均交付量在3000辆左右，比大多数友商产品混得好多了，但比不过背靠比亚迪的腾势D9。总的来看，岚图至今缺少一款适合大众市场的爆款。

阿维塔上半年交付了29030辆，这肯定不是个令人满意的成绩。作为长安汽车与华为、宁德时代联手打造的品牌，阿维塔出身“家境”很好，原来的预想是背靠大树好乘凉，但实际上始终未能在市场上打开声量。

究其原因，是其高估了华为和宁德时代对其的支持力度，核心配置的迭代显得有些慢，价格匹配度已不再适应市场现状，竞争力逐渐落后。目前其离10万辆的年销量目标还差70%，这对于想要向新能源转型的长安汽车来说，是一种辜负。

从最近的动作来看，长安汽车痛定思痛，已经着手对阿维塔进行大刀阔斧的改革。有媒体报道称阿维塔会进行营销渠道的转型，原有的直营模式会被经销商取代。这突出一个目的——省钱。

另一方面，首款增程车型阿维塔07的信息已经进行了预热，另一款新车阿维塔E16也将提供增程和纯电两种动力形式，新车计划今年四季度上市。与阿维塔情况类似的还有智己，应对手段也如出一辙——转增程。

当前价格战如火如荼，淘汰赛已然打响，第三梯队各品牌3万多的半年交付量，处境较为危险，各家都不想坐以待毙。

看得出来，大家都要学理想了，毕竟借鉴只是丢个面子，但销量如能上升，得到的是里子。

面子和里子哪个更重要，在如今的形势下各家车企心知肚明。

结语

打开汽车资讯，到处都是降价的消息，火拼的激烈程度，丝毫没有以前高喊“在一起”的和谐气氛。

盖世研究院数据显示，截至今年4月，国内汽车市场近40个汽车品牌130多款车型参与了“价格战”。

关于内卷现象，业内也有不同的声音。

比亚迪董事长王传福认为卷是一种竞争，是市场经济的本质。吉利董事长李书福则有着更多担忧：“无穷无尽的内卷、简单粗暴的价格战，其结果就是偷工减料、造假售假，不合规的无序竞争。”长城汽车甚至在发布会上先花了20分钟吐槽内卷现状。

压力之下，品牌们各显神通，主要有两个手段：拥抱增程路线和参与降价增配。

增程路线在今年无比吃香，从销量排行榜就可看出，前六名里有四家（理想、鸿蒙智行、零跑、深蓝）主增程的品牌。

大家卷得水深火热，只有增程吃香喝辣，自然引起友商的眼红，下半年有不止一家向增程路线靠拢的品牌。

为了赶上趟，车型的改款周期越来越短，比如问界M7改款用了8个月，极氪X的两次焕新都只隔了半年时间，日新月异的竞争压力可见一斑。

无论如何，优胜劣汰的浪潮中，下半年的竞争，将更加激烈，利弊之间孰轻孰重，则需要时间给出答案。