上海亚商投顾：沪指震荡反弹半导体产业链午后爆发

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

沪指昨日震荡反弹，尾盘涨幅扩大至1%，深成指、创业板指同步上行，科创50指数涨超1.5%。半导体产业链午后爆发，光刻机、光刻胶方向领涨，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、张江高科、彤程新材等多股涨停，强力新材、波长光电、茂莱光学、南大光电、广信材料等十余股涨超10%。

跨境电商概念全天强势，凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份等多股封板。电力、电网股继续走强，众智科技、郴电国际、新中港、广西能源2连板，恒实科技、国电南自、新宏泰、保变电气、大连热电等多股涨停。

下跌方面，光伏概念展开调整，拓日新能、天宸股份跌停，金刚光伏跌超10%。

板块概念方面，跨境电商、半导体、光刻胶、电力等板块涨幅居前，养殖、光伏设备、铜缆高速连接、复合集流体等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额7748亿，较上个交易日增加109亿。总体上个股涨多跌少，全市场近3400只个股上涨。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比3293:1623，涨停跌停个股对比56:28，12只股票炸板，炸板率27%。

盘面上，经历了上周尾声阶段的调整后，昨日市场迎来反弹，三大指数全线飘红，个股也是涨多跌少。可见当沪指回调至年线附近，依旧具有一定的承接动能。美中不足的是，昨日市场成交金额提升幅度有限，依旧不足8000亿，并且也未能重新站上5日线，整体的修复力道仍属偏弱。故明日走势较为关键，若沪指能进一步放量突破5日线的话，便有望带动短线情绪率先回暖。

数据来源：财联社

昨日跨境电商概念股开盘大涨，新迅达、凯淳股份等20CM涨停。消息面上，近日召开的国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

5月27日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是广西能源、百川股份、北化股份、容大感光、宝武镁业，资金分别净买入1.62亿元、1.11亿元、8822万元、7837万元、7088万元，龙虎榜资金榜首是电力板块个股广西能源。

以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①广西能源（600310），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：电力，资金净额买入1.62亿元，机构买入明显。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

1、据新华社，在日前召开的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。

2、近期，国内多地上调水电燃气价格。光大证券认为，受益于水电燃气价格调涨，公用事业板块盈利改善预期强。

3、全球数据中心耗电量激增，高盛指出，2030年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。

公司原因： 1.公司作为地方电力企业，集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主要从事发电、供电、配售电等电力业务。公司的发电业务以水力发电和火力发电为主，同时辅以风能和光伏等多种发电类型。

2.据上证报4月24日报道，广西能源的新能源产业加速发展。目前，55万千瓦陆上风电在建。在光伏发电领域，广西能源紧跟行业趋势，集中开工建设梧州京南电站厂区等3个光伏发电项目；在储能领域，加快贺州抽水蓄能电站项目的推进工作，已完成项目预可研审查及可研阶段三大专题审查。4月24日晚间公司公告，拟投资14.18亿元(动态总投资)建设八步上程风电场项目。

3.公司属于国有企业。公司的最终控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

数据来源：同花顺

②百川股份（002455），资金净额买入1.11亿元，所属板块：化学制品。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券。

1、据21财经15日报道，市场数据显示，近期，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的36000元/吨，年内涨幅高达188%。从引致因素来看，今年3月以来，美国英力士公司相继被传TMA工厂发生爆炸事件，并传出该公司TMA将永久停产，而随着英力士产能缺口突然出现，细分行业供给格局突变。

2、5月14日公司互动：TOTM是TMA的下游产品，其产线不能用于生产TMA，公司TMA产能为4万吨，

3、公司主营业务为精细化工、新材料和新能源。主要产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇类、多元醇类产品、绝缘树脂类产品、丙烯酸酯类产品、针状焦、负极材料(石墨化)、磷酸铁锂电芯及模组。

公司新材料产品主要应用于锂离子电池，进而应用于动力领域、储能领域、消费电子等。新能源产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等多种形态。

4、宁夏百川新材料主要建设有针状焦、石墨负极材料和锂电回收等项目，目前针状焦项目已经进入试生产阶段，工艺流程已打通。

数据来源：同花顺

③北化股份(002246），净额买入8822万元，所属板块：化学制品。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1、据央视消息，2024年5月9日，湖北省老河口市一化工公司硝化棉生产车间发生爆炸，造成3人死亡。5月19日互动：湖北雪飞爆炸事故未造成硝化棉行业产能紧缺。5月22日互动：公司硝化棉产品价格随原材料价格及销售市场的变动而相应变动，西安生产线关停后，公司民品硝化棉产能约3万吨。

2、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。

3、公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一，总部位于四川泸州。

数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是广西能源，公司所属行业电力。作为广西直属的唯一一家A股能源上市企业，广西能源在区域能源保供与电力低碳转型中具有重要的战略地位。2023年以来，广西能源剥离石化板块业务，收购和开发新能源发电项目，聚焦主责主业，奠定了地方能源企业快速成长向好的基础。

数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中全部涨停。

北化股份（化学制品）得到量化打板和首板挖掘游资的关注；

国电南自（电力设备）得到量化基金和益田路游资的关注；

宝丽迪（化学制品）得到量化基金和一线游资的关注；

博通集成（半导体及元件）得到宁波桑田路游资的关注；

新宏泰(电力设备）得到量化基金和古北路游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有7个，较上一个交易日增加1个，两市最高连板三连板万方发展（国防军工）。涨停股晋级率18.91%（不含ST股、退市股及未开板新股）。

个股方面，全市场超3300只个股上涨，20CM个股仍然相对更强，41只涨停个股中有10只20CM涨停，此外还有近20股涨超10%。连板风格持续低迷，高度板正虹科技盘中巨震，上演“地天板”后尾盘再度跳水收跌超6%，市场连板高度目前被压缩至3连板的万方发展。

板块方面，市场风险偏好不足，资金依旧挖掘低位超跌为主，继上周修复光伏板块后，昨日资金趁消息刺激大幅买入芯片产业链，其中光刻机、光刻胶细分表现最强，宝丽迪、扬帆新材、容大感光20CM涨停；跨境电商开盘走强，凯淳股份、星徽股份、新迅达20CM涨停，消息面上，近日召开的国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。