敲敲云快速入门指南—上篇，我们已经介绍了工作表、视图的使用，现在我们再来看一下自动化工作流和仪表盘的使用

6、创建自动化工作流

工作流是由触发器和若干自动化任务节点组成。为触发器设置一个触发条件，当数据的变更符合触发条件时，就自动执行设定好的一个或一系列自动化任务。整个过程就是一个自动化工作流。

具有一定规则的手动操作，基本通过工作流都可以自动完成，节省人力操作成本。

我们前面的需求中有两个自动化流程：

• 拜访时间前一天通知拜访人员准备
• 拜访结束后将拜访结果状态更新到客户信息中
  下面我们分别来创建下对应的工作流。

6.1 拜访时间前一天通知拜访人员准备

1）新建按日期字段触发的工作流

工作流提供了5种触发方式

• 工作表事件触发

工作表由数据变更，新增，更改，删除等事件即可触发

• 定时触发

设定一个北京时间，时间一到，即可触发。

• 按日期字段触发

选择一个工作表的日期字段，将表中的日期组成日期表，每到一个时间，即可触发流程

• 按人员事件触发

员工入职、离职时触发的流程

• 按钮触发

即点击按钮即可触发对应的工作流。

根据需求，我们来创建一个按日期字段触发的流程

2）配置触发节点

工作表选择拜访记录，指定日期字段选择”拜访时间“字段。开始执行时间是开始前一天触发流程。

效果：根据拜访记录中的拜访时间提前一天触发流程，提醒相关人员做好准备。

3）配置自动化任务—通知提醒

添加一个“邮件”节点，配置发送的内容、接收人。（可根据自己的需求选择系统消息、钉钉、企业微信或者邮件，也可选择多个）。

通知内容：可以输入一些固定内容（后期会支持表单字段选择）

通知人：选择人员（后期会支持表单字段、部门等选择）

4）发布流程

保存后，点击发布流程。

5）自动通知效果

6.2 将拜访结果同步到客户信息中

拜访记录中有拜访结果：达成意向、客户仍犹豫还是无意向。客户信息中有客户状态（沟通中、意向客户、签约中、已签约、已取消），那么在修改拜访结果后，最好自动同步到客户信息中。

我们梳理下流程细节，当拜访结果是达成意向时，客户信息的状态应该直接改为意向客户。 如果拜访结果是客户仍犹豫，则客户状态是沟通中，仍需继续跟踪客户。 如果是无意向，则设置为已取消。

1）新建工作表事件触发工作流

2）配置触发节点

工作表选择《拜访记录》，
触发方式选择更新时触发，
更新字段选择拜访结果，
修改流程名称后，保存

3）获取到客户信息记录

通过”获取单条数据“节点的 ”从关联字段获取“ 的方式获取，因为拜访记录关联了客户信息，那么通过拜访记录的关联关系（拜访客户关联字段）就能定位获取到该客户。每个分支节点都用到了客户信息，所以我们在分之前先获取到客户信息。

• 添加获取单条数据节点

• 配置获取单条数据节点

获取方式选择从“关联字段获取单条”，

获取对象选择拜访记录，

关联类型字段选择拜访客户，

其他筛选条件可根据需要配置。

4）添加分支

由于根据拜访结果，需要处理不同的数据，走不同的流程分支。因此需要添加一个分支节点

配置后的界面如下：

如果拜访结果是”达成目的“，则需要将客户信息的状态字段修改为”意向客户“。

当有多个分支时，点击分支图标可添加更多分支

5）同步更新数据

添加”更新记录“节点，修改客户状态。

更新的对象记录节点：前面单条数据节点取到的客户信息

更新字段：状态，设为 “意向客户”。

6）完善其他状态分支流程

其他两个状态修改后的分支流程配置和“意向客户”是一样的，就不再介绍。完整的配置如下图。

保存后 发布流程即可

7）测试效果

打开一个拜访记录，将拜访结果为：达成意向，并保存。

然后查看关联的客户信息，可以看到状态被自动修改为意向客户。

7、创建统计图表

对业务数据各种维度的统计，是运营中必不可少的需求。统计支持10种可视化图表：柱形图、折线图、饼图、漏斗图，雷达图、仪表盘、数值、散点图、表格、地图。

在客户管理中，可以统计已签约客户数量、本周拜访客户人数、达成意向的客户人数、以及状态分布图。我们以统计已签约的数量为例进行介绍。

1）新建图表入口

我们统计的是已签约数量，所以要在客户信息表下统计。

2）配置图表

配置统计图表的一般步骤为：

• 设定好统计的数据范围
• 选择图表类型
• 选择统计维度（从左侧的字段中拖拽过去）
• 筛选 需要时可选择字段进行条件筛选
• 保存图表

效果展示：

8、自定义页面

我们常用的系统基本都需要一个首页，来显示常用的数据，或常用操作入口、或各种统计图表。我们可以将需要的这些内容统一放在一个自定义页面中，当作我们应用的门户、仪表盘。

目前，自定义页面中支持添加 快捷按钮、统计图表、富文本和嵌入外部页面。下面就是一个较复杂的进销存管理应用的一个自定义页面。

在客户管理应用我们做一个自定义页面，来显示多种统计图表。如：已签约的数量、沟通中的数量等等。

1）新建自定义页面

添加一个自定义页面，命名为首页。

2）添加多个统计图

选择统计图组件、然后配置并保存。依次添加多个统计图表即可。

3）调整布局

可以拖拽来调整每个统计图的大小。

4）保存页面

9、总结

通过以上功能模块，我们搭建了一个简单《客户管理》应用，满足计划中期望的需求。它是一个具有数据管理，自动化的业务流程和可统计分析的企业应用。 即使更加复杂的应用也都离不开这几个功能模块，都能通过零代码的方式构建出来。现在开始尝试搭建您实际需求的应用吧。

附：
敲敲云快速入门指南—上篇