中国企业级存储市场：五年来首次负增长，第二曲线在哪里？

出人意料，中国企业级存储市场出现过去五年来的首次负增长。

IDC最新《中国企业级存储市场跟踪报告,2023》显示，2023年中国企业级存储市场规模达到66亿美元，同比下降0.6%。外部环境的动荡与不确定性的陡增，让中国不少行业用户受到影响，对于企业级存储产品的价格趋于敏感，造成整体市场承压。

另一方面，中国数字经济与实体经济加速融合的大势下，AI/AIGC等“破坏性创新”的涌现，对存储等基础设施层带来全新挑战，也悄然改变着中国用户对于企业级存储产品的价值主张。

那么，中国企业级存储市场负增长背后传递出哪些信息？存储市场格局、技术创新和行业应用呈现出哪些新特征？AI/AIGC是否又会成为中国企业级存储市场的第二增长曲线？

五年来首次负增长的背后

过去一年，中国企业级存储市场虽然经历负增长，但市场整体韧性仍在。与全球市场2.1%的下滑相比，中国市场不仅下跌幅度较小，还在全球份额占比首次突破20%，达到20.8%，稳居全球第二。

市场虽然下滑，但各个细分产品表现却迥异。数据显示，2023年全闪存阵列取得了7.8%的同比增长，市场占比提升到24.4%；混闪阵列同比下降2.6%，市场占比达到53.6%；全硬盘阵列同比下降4.2%，市场占比下降至21.9%。

可以看出，哪怕受到产品价格波动、用户推迟购买等不利因素，全闪存阵列依然取得不错的表现，说明全闪存阵列逐渐深入人心，其产品与价值获得用户广泛认可。事实上，与2023年全球市场全闪存阵列占47.2%的数据相比，中国全闪存阵列市场仍然有着巨大的提升空间，也会持续成为企业级存储市场的竞争高地。

IDC表示，全硬盘阵列主要应用在视频监控等低端存储解决方案之中，逐渐会被基于混闪的SDS或者HCI系统所取代，未来几年仍然持续下滑。

从市场格局和厂商表现来看，市场前五厂商表现各不相同。华为稳居中国第一，浪潮信息则跃升第二，并且在全闪阵列等高价值细分市场增速领跑。仔细分析各个厂商的增长情况，聚焦从闪存控制器、闪存盘到全闪阵列、软件等全栈研发的供应商，凭借过硬产品力，在动荡市场中并未受到过多影响，反而实现逆势增长。

大数据在线分析认为，在全球宏观经济震荡走势下，中国企业级存储市场出现负增长是暂时现象，中国数字经济整体发展速度、数实融合的政策导向以及行业用户数字化转型的有序推进，决定着市场的长期基础、持续需求和长远信心，中国企业级存储市场有望在2024年恢复增长，未来依旧向好。

数实融合加速，行业表现各异

从IDC数据来看，过去一年里，企业级存储在各个行业的表现各异。

制造业、医疗健康、交通、资源等行业对于数据存储的需求依然旺盛，制造业取得了10.3%的同比增长，医疗健康则取得10.8%的增长；政府、金融、电信、教育等行业则较为平稳，与市场整体态势基本保持同步；而互联网等行业则出现了较大幅度的下滑。

目前看，中国企业级存储市场在行业中逐渐呈现出一些新特征。

首先，企业级存储在行业市场的表现与中国经济追求高质量发展的转型大势吻合。众所周知，经济的高质量发展离不开行业的转型升级。这其中，最重要的就是通过数字技术与实体经济的深度融合，从点、线、面向全行业、全产业链深度渗透，从而实现各个传统行业全方位转型升级。

以我国制造业为例，作为世界最大的制造业国家，当前正借助数字化和智能化实现产业转型和高质量发展，在生产、物流、质检等多个环节与流程中引入新一代通信技术、人工智能、大数据、物联网等技术，并产生海量数据，基于企业级存储并围绕数据“采、存、管、用”构建起数据能力正成为制造企业的核心竞争力。

其次就是行业全闪化明显在提速。在NVMe技术普及、SSD价格下降、碳中和政策、应用性能渴求等多种因素的驱动下，中国行业用户明显在加速应用全闪阵列产品。

以金融行业为例，有35.6%的全闪阵列产品需求来自金融行业，金融机构在数字化转型中对于全闪阵列的青睐可见一斑。事实上，金融行业+高端全闪也是企业级存储竞争的核心焦点，像浪潮信息聚焦高端全闪技术的突破，是其全闪销售额取得同比53.7%的高速增长、跃居市场前二的关键所在。

同样，制造业、医疗健康、交通运输、政府等传统行业建设或者升级数据中心，也在逐步增加对全闪阵列产品的购买。可以预见，随着行业用户数字化转型的深入，全闪阵列产品有望在未来持续获得更多应用。

第三，数据要素在业务场景中发挥着越来越重要作用，企业级存储与业务场景加速走向紧密结合，企业级存储加速适应新场景与新数据带来的新需求。

以医疗健康领域的精准医学、全数字化病理等新场景为例，具有数据类型丰富、数据维度多样、数据海量等新特征，需要对海量异构多源数据的集成、存储、管理和应用，对于数据存储的容量、性能、可靠性、软件功能等要求远胜过往其他场景。

众所周知，企业级存储通常是一种通用型的基础设施产品，并不具备太多的行业属性。但随着行业数字化转型的深入，新场景、新需求的大量涌现，使得企业级存储需要在通用型产品的基础上，与场景更紧密的结合，像浪潮信息等头部存储企业均极为重视数据存储与场景的结合。

可以预见，随着中国经济高质量发展与行业转型升级加速，未来会持续带来新场景与新需求，并会进一步推动企业级存储的产品与技术创新。

AI/AIGC：牵引市场走出第二曲线？

如果说传统行业数字化转型的加速，是中国企业级存储市场逐步走向恢复的动力；那么，AI/AIGC浪潮的到来，则有望牵引中国企业级存储市场走出第二增长曲线，成为未来市场增长的最大发力点。

IDC《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》就指出，到2027年，全球人工智能（AI）IT总投资规模将达到5124.2亿美元，45%的企业将掌握并使用生成式AI来共同开发数字产品和服务。

在中国，今年《政府工作报告》也提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。以大模型为代表的人工智能技术逐步进入到垂直行业已是大势所趋。

众所周知，无数据、不AI。AI/AIGC的应用，涉及到数据的采集、标注、训练、推理、归档，除了极度渴求算力外，与数据相关的“存、管、用、传”也至关重要。随着AI/AIGC进入到金融、教育、医疗、工业等多个领域，也意味着未来对于数据存储持续且巨大的需求。IDC认为，随着AI/AIGC在行业应用场景的深入应用，会对数据存储的容量、性能等提出更高要求。

不仅如此，AI/AIGC兴起也在数据存储层带来异构数据的融合、持续的低延迟与高带宽和EB级大容量数据存储等新挑战，正在迅速影响着企业级存储的创新趋势。

在AIGC应用中，大模型的训练数据通常来源广、格式多，面向单一数据类型设计的存储，不仅存在来回拷贝的情况，数据处理效率低下，而且很难满足不同数据类型的需求；通过平台化的方式，实现异构数据的融合成为企业级存储最为显著的趋势。以浪潮去年推出的AS13000 G7为例，一套集群即可支撑起大模型的海量复杂数据的采集、处理、训练和管理，避免了协议转换带来的效率降低和多套存储带来的管理难题。

另外，在AI/AIGC的驱动下，有望为分布式融合存储的发展注入强劲动力，未来会成为市场中的产品担当。分布式融合存储的优势在于强大的扩展性、灵活性、融合性和可靠性，能够在容量、性能、协议融合等方面实现突破，非常契合AIGC、自动驾驶、AI for Science等新应用场景。从去年市场情况来看，分布式存储产品联盟成立、多款分布式存储产品发布，市场发展态势迅猛。