小规模团队更适合什么样的客户管理系统？

小规模团队更适合什么样的客户管理系统？

一般情况下，小规模对客户管理系统的需求通常有以下特点：

团队规模：小规模，不超过10人——尽可能降低使用成本
使用人员：销售人员使用——无代码基础，最好简单易上手
管理对象：B2B，向工厂销售称重设备——决策过程复杂，销售周期长
应用场景：销售模式是电话、拜访——支持PC、移动等多终端操作
功能要求：填写工作日志、客户管理等——客户及商机管理，线索/客户/商机跟进管理

成本低、学习曲线短、基础功能齐全……其实最符合题主这类小规模团队的，是零代码平台的CRM客户管理套件，提供免费版，您可以根据实际需求进行试用，选择最符合公司需求的模板。

在这里，你既能获取标准CRM功能，还可以复用原有的个性化应用搭建能力，适应用户的个性化业务，而且在这类平台搭建系统是非常easy的，无需代码基础，简单拖拉拽即可。下面会给大家详细介绍一下：

这套模板是如何满足题主需求的
提供的痛点解决方案是什么
分享一个很有参考价值的落地案例

我们公司已经搭建好了一套CRM模板，放在这里，大家可以自取>>>>https://www.jiandaoyun.com

什么是CRM套件？

由于近年来外部环境的变化，对许多企业造成了巨大的冲击，传统的商业模式无法满足企业的需求，很多企业采用了线上办公的模式，这个时候就出现了新的问题：

市场环境在高速变化发展，内部系统也需要快速迭代响应，企业的IT需求成倍增加；
开发新的程序需要复杂的技术和高昂的成本，而购买现成的软件又无法满足企业的个性化需求；
数字化经济的繁荣和信息化需求的激增，导致了程序员供需失衡。

而零代码的存在让企业非技术员工无需懂代码就可以根据自己的需求搭建应用，为众企业解了燃眉之急。

1.团队规模较小：续费模式成本低，节省成本是关键

通过本方案能够免费快速落地ERP业务，按人数收费，新增场景应用0成本，真正实现 all in one！

在商业环境中，“永久免费”的概念是不切实际的。所谓的“免费”往往只是一个吸引用户的幌子——完全免费的系统通常会限制功能或使用权限，无法满足企业日益增长的需求。

而JDY提供免费版、标准版、企业版和独享版4个版本。免费版提供30人以内的基础功能使用，标准版5040起/年提供完整高级功能，企业版提供更全面的开放平台，独享版支持私有部署，均支持功能&人数增长。

秉持“免费可使用，付费实现更大价值的原则“，产品价格远低于市面上常见的进销存产品。

上汽通用五菱重庆分公司通过JDY实现无纸化办公之后，1年光是纸张节省就达到了15 万。当然企业效率提升之后，还有更多“看不见”的效益。

2018年一年时间内，他们在平台上开发了23个场景应用，当年度开发率87%

收集了56个需求和问题，并及时响应解决了其中93%的需求

典型场景得到40-80%的效率提升

2.销售人员使用：学习曲线短，业务流程顺

对标标准Saas ，做出包含“核心需求”的通用方案，使用难度最简化、使用体验友好易上手

仓库管理系统的落地能力决定了企业能不能快速用上系统，实现小步快走，而不是必须把一切都准备好才能开始试用。

上手能力则影响着在内部推行系统所受的阻力如何，上手越简单，推行的阻力越小，简单易懂的系统界面和操作流程会减少员工在学习和适应新系统过程中的不适感。

2个小时落地一套进销存系统
4周落地一套供应商管理系统
3个月3个人完成公司数字化建设
......

以上这些都是真实数据，零代码使得哪怕没有编程基础的业务人员也能快速上手系统。

3.B2B销售周期长：客户全生命周期管理

在使用CRM套件之前，我们公司的销售团队是使用钉钉中的表单来收集销售相关信息的。需要切换不同表去进行数据查找和填写，并且和 ERP 系统独立、数据无法互通，销售订单的数据在生产阶段还要专人再填一遍，偶尔会存在数据填报出现差错，导致销售和生产部门之间的相互扯皮。

现在，通过CRM套件来进行管理，所有销售流程中的信息都录入并关联于「客户表」中，实现了客户、报价、合同、核价、设计、打样、发样、生产、发货、售后、合同的客户全生命周期管理。

在客户表中，通过多标签查看所有客户相关的信息，并且可以在标签页下直接发起流程和业务操作。如果销售离职，销售所负责的客户历史信息也能够通过「更换负责人」一键转交给下一位负责人，保证企业能够最大程度管理好客户资源。

通过业务结合系统管理，销售的工作习惯变得更加规范，从而大大提高了业务效率。内部反馈这个系统确实比之前好用很多。

4.应用场景多变：第三方集成，轻松实现移动端应用

通过API对接，员工可直接在手机上直接进行审批操作。

这样的方式，可带来以下三大好处：

操作简单：销售人员只要打开手机，即可完成记录；
实时通知：手机实时接收消息通知，任务被延迟还会继续提醒；
安全保障：支持精准控制成员权限，无需担心数据篡改/丢失等问题。

5.必备基础功能：支持定制化开发，满足全方面需求

核心功能

（1）客户信息管理

将客户姓名、公司、电话等相关信息存储在可搜索数据库中，即”公海池“
公海池里的信息是后续销售去触达培育的重要客户信息来源

（2）交互追踪能力

所谓交互追踪能力，即指添加注释并跟踪交易历史记录以记录与特定联系人的对话的能力。

完整的公海池线索——销售认领——跟进追踪——线索回退规则——跟进报告，有效防止线索跟进不及时，用户流失的问题

（3）线索管理

通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户，将这些潜在转化为意向用户的过程。

线索池：所有线索统一沉淀在线索池
线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索
线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池

常见功能

这部分功能是我们评判产品之间差距的功能，有这些功能的CRM系统通常会更强大，适用性更强。

（1）消息通知集成

与企微、微信、钉钉、甚至邮箱等消息通知集成，允许管理和解读联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

比如的【一件外呼】【群机器人集成】等功能，能够实现实时的消息推送，有新的用户信息进来，会自动推送给销售，方便及时跟进

（2）文件管理

在集中位置收集、上传、存储和共享文档，使每个相关人员都可以更轻松地访问信息。

重要文档的集中中心可以在很大程度上有助于确保所有团队成员都了解情况，并为客户服务带来流畅、一致的体验

（3）报价/提案管理

创建客户报价单或建议。

销售过程中当客户意向比较明确时，向客户提供的产品报价清单，即销售订单的基本价格信息

（4）漏斗管理

查看整个销售渠道的概述以及销售漏斗中每个单独阶段的状态/详细信息。

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表，它以阶段作为维度，每个阶段下的商机数量作为统计指标，构建可视化漏斗形统计图表
如果销售渠道很丰富，那么在购买 CRM 软件时优先考虑此功能很重要，审视整个漏斗将有助于防止潜在客户营销不提前或被遗漏

（5）工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续提醒操作的工作流程，自动执行重复任务。

在添加了跟进计划后，CRM 首页的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏

可选功能

可选功能在CRM系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与同类产品中的其他产品区分开来，或者将其区分为最适合特定市场的产品。比如——

（1）报告/分析

获取销售数字或销售代表绩效的示例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）

（2）售后服务

客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程
客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量

痛点解决方案

这套CRM系统不止销售人员能用，针对不同员工角色在销售工作中遇到的痛点问题，JDY提供解决方案如下：

1.不同使用角色的核心痛点

（1）老板/总经理

各团队结果数据复盘

Excel制表费人费时费力：业绩、转化率做表周期长；数据不准、数据量大、不规范；

分析决策效果差：报表数据不及时、分析维度单一，难以及时定位真实问题，无法做出有效决策；

销售业绩难预测：没有规范、准确的数据，难以做未来的业绩预测。

客户资源不被员工带走：员工离职，带走客户，可能对公司的营收和市场份额造成直接的负面影响。

（2）销售经理

客户资源分配

客户资源分配难：Excel拆表的分配方式低效，客户资源分配不公平，导致员工有意见；

客户资源难盘活，利用率低：客户一次性分配，没有明确回收规则，导致转化难提升；

抢单撞单难解决：没有统一公开平台规范客户归属，抢单撞单没有合理的判定依据。

客户信息管理

客户信息管理难、用户画像分不清楚：客户状态、画像标签数据混乱、难统计分析；

销售离职交接，历史信息丢失：老客户的信息、跟进情况丢失，交接后信息断层导致客户流失。

销售员工作量管控

销售跟进、拜访过程监管难：微信群、Excel上报等方式统计工作量、跟进记录，真实性难保证；

销售跟进、拜访过程质量难把控：检查不方便，质量不达标造成客户资源浪费；

重要客户跟进、拜访计划难自动化：跟进任务线下难以监督统计，重要客户遗忘跟进。

销售数据复盘、管理

业绩下降、目标完不成无从抓手：有哪些重点客户、项目均不知道，各个客户、项目在什么销售阶段不知道；

目标完成进度统计不实时：哪些团队、销售员的销售现状不乐观、问题在哪里不清晰；

回款明细不明晰、提醒弱：回款数据不明晰导致部门间沟通效率低，催款时间零碎。

（3）销售人员

数据便捷录入

数据管理、记录繁杂：疲于用Excel、易用性差的软件录入客户、跟进记录、业绩等数据，导致数据易遗失、不完整；

汇报困难：日/周/月报效率低，时常花费大量时间做报表、写周报。

实时数据看板反馈

销售需要快速反馈，绩效计算清晰：销售员的目标即签更多订单，领取更多绩效薪资；计算不清晰、反馈不及时导致不必要的沟通以及低积极性。

2.JDY解决方案

（1）个性化能力

CRM 套件能够实现系统预设+自定义搭建，在具备专业CRM能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本。

（2）数据分析能力

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长。

（3）多场景使用

基于平台能力，可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理。

上海众韩：电子元器件代理商销售管理智能化的探索之路

逆水行舟不进则退，JDY的高频迭代时常会为我们带来一些启发性思考“是什么”、“为什么”。还有很多未探索的领域，值得通过JDY去逐一实现。

——上海众韩负责人

1.案例背景

上海众韩国际贸易成立于2007年，总人数50+，总部位于上海，在大陆及台湾地区有7个办事处，30+ 海内外元器件厂商授权代理商，近三年营业额年增幅在20%左右。合作客户群覆盖智能电网、电力装备、新能源汽车、智慧医疗、通信、轨道交通、家用电器等。

作为一家贸易型企业，在瞬息万变的商场上生存并发展，众韩深知其中面临的挑战与困难。除了找准潜在市场、丰富自身产品线、积极拥抱变化之外，修炼内功、完善自身也是永恒的课题：减少无谓的重复劳动、减少无效沟通、降低沟通成本等等。这些“减法”，有助于提高员工的工作效率，并最终提升企业的整体生产力。

2.核心痛点

在众韩探索高效销售管理的道路中，遇到了痛点问题可以归为以下几类：

（1）销售过程无法实现管理

最初企业使用 Excel + 日报邮件的方式做客户管理，虽然能够满足企业领导查看销售过程和客户信息，但是更新无法实施同步，协作流程繁杂，而且大大加重了销售业务员的工作量，降低了工作效率。

（2）数据分析统计难

后续又使用其他系统来实现看板式的销售管理，虽然可以解决了销售过程和客户信息实时更新的问题，但是因为系统数据分析能力的缺失，导致只能看到零散的信息，无法发现隐藏在数据背后的问题进而作为企业/团队管理的决策依据，所以作用甚微。

（3）系统间形成数据孤岛

企业使用ERP 系统、客户管理系统、OA 系统等，但是系统间相互独立，销售产生了商机，数据信息却无法关联至订单、生产、进销存系统等模块。

（4）数据量大，导致系统卡顿严重

企业线索数量接近8000，有些成交客户所对应的跟进信息多至400条，如此大的数据量导致原先的系统卡顿严重，很多销售在客户现场记录跟进信息时，时常会出现加载缓慢的现象，大大影响了工作效率。

3.解决方案

众韩最终将CRM 系统迁移到JDY上，实现了销售过程管理、商机流程管理，并使用 API 打通 ERP 系统和企业微信，实现信息实时同步和提醒。

（1）解决方案亮点

覆盖了90%以上的线上业务，实现了 CRM 客户管理、ERP 系统、人事行政管理
使用 API，打通了企业微信，建立了 CRM 助手、物流助手和审批助手，实现了客户跟进计划完成情况、销售新建商机情况、客户工商信息资料等重要信息的定期更新和推送
通过 API、爬虫和数据分析，打通各个业务系统和企业微信，实现重要信息智能推送提醒、抓取特定网页的相关信息等智能化功能。

（2）CRM套件实现销售过程管理

获客阶段：众韩的获客方式包括线上多渠道获客和线下地推、人脉获客，获客后需要获得关键联系人信息，联系人信息需要包括硬件研发、采购、供应链，得到明确的联系人信息的客户将会批量导入 CRM 客户表中。
客户跟进阶段：销售和联系人进行初步沟通，在 CRM 中添加好友、客户邀约和拜访等跟进记录。若客户未添加好友，或者明确没有需求，销售就将客户退回公海池，视为无效线索。
商机推进阶段：众韩将商机推进过程提炼成5个销售阶段：需求挖掘、询报价、申样、测试、发起订单
合同开票回款阶段：多次发货、开票、回款：一个订单一般会当月内多次发货、开票，月底回款平账。

（3）强大的数据可视化能力

JDY拥有领先于同行的报表能力，支持数据统计、分析、可视化，支撑企业数据决策。众韩基于这些能力建立了 CRM 和 ERP 核心系统的指标体系，能够实现财务和管理者在明细表中快速计算和查看销售业绩情况。

（4）API 打通 CRM+ERP+企业微信

为了探索更广泛的应用场景，众韩参加了JDY免费培训，对私有服务器部署以及 API 有了较深认知。

以极低成本显著提升了公司自动化办公的水平，CRM系统和ERP系统间的大量的数据流通，也通过API实现，省去了不少高级功能的搭建的使用成本。

（5）数据承载能力和拓展性

JDY数据承载能力能够高达百万量级，系统稳定性好。

基于其拓展性，众韩还实现了如下功能：

API：业务相关地区极端天气报警、出货快递单号实时跟踪监控以及异常报警、快递单号短信推送收件人、客户工商信息资料定期更新
爬虫：通过应用 Python 包 BeautifulSoup，抓取特定网页的相关信息，回填，实现：行业相关新闻抓取、潜在客户搜寻、相关物料价格走势监控等
数据分析：获取储存的原始成本数据后，通过应用 Python 包 Pandas 以及 LinearRegression，整理数据后再以回归直线的模型预测参数接近的物料价格

通过爬虫定期抓取某物料价格，报表展现走势：