上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

三大指数9月22日放量反弹，沪指午后涨超1%，重返3100点上方，创业板指涨超2%。AI概念股全线爆发，CPO、算力等方向领涨，源杰科技、菲菱科思、天孚通信、太辰光、昆仑万维20cm涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技、中贝通信等十余股封板，中际旭创、新易盛、博创科技、万兴科技等多股涨超10%。券商股也集体拉升，华创云信涨停，指南针涨超8%。

板块概念方面，CPO、光通信、交换机、电竞等板块涨幅居前，林业、HEPS、煤炭、醋酸等板块逆势下跌。两市总成交额7654亿元，较上个交易日放量1864亿。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比4440:547，涨停跌停个股对比35:13，10只股票炸板，炸板率31%，北向资金净买入75亿元，创7月28日以来新高。

盘面上，两市迎来久违的普涨反弹，两市超4400家个股上涨，量能也较之前两日有了较为明显的提升。

不过，趋势的扭转并非一日就能完成，还需重点留意两方面：第一是两市的成交额能否持续递增；第二是作为最先与市场形成共振的AI板块能否延续强势。总体而言，9月22日之大涨固然可喜，但也不必盲目乐观，仍先以震荡筑底的结构看待。

数据来源：财联社

9月22日CPO概念展开反弹，天孚通信、源杰科技20CM涨停。消息面上，中际旭创近日称，公司已在2023OFC发布和现场DEMO了1.6T光模块，目前正根据重点客户的需求持续推进和完善产品。

目前在手订单充足，客户对800G/400G需求旺盛。开源证券研报指出，AI驱动光模块下游景气度提振，根据测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

9月22日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是昆仑万维、华工科技、太辰光、沪电股份、光迅科技，资金分别净买入4.63亿元、4.16亿元、2.29亿元、2.24亿元、1.34亿元，龙虎榜资金榜首是传媒板块个股昆仑万维。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①昆仑万维（300418），9月22日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：传媒，资金净额买入4.63亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

1.公司与华为云在“华为全联接大会2023”签署合作协议，将在华为云昇腾云算力领域合作打造企业专属模型，支持企业级AI应用。

2.9月21日晚公告：公司控股股东及一致行动人承诺未来三年不减持公司股份。

3.9月20日晚公告：公司拟出资6.8亿增资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯，并纳入公司并表范围。

4.9月17日，中国信通院颁布了第八批“可信AI”名单，昆仑万维通过了信通院“可信AI“评估，天工3.5符合AIIA/PG 0071-2023、AIIA/PG 0072-2023评估标准，模型开发、以及模型能力均达到了“4+级”。昆仑万维被评选为大模型工作组副组长单位。

数据来源：同花顺

②华工科技（000988），资金净额买入4.16亿元，所属板块：自动化设备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1.子公司华工正源官微介绍：公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。

2.公司在能量激光、信息激光等多领域为华为提供产品。

3.子公司华工激光具有成熟的3D打标技术，目前已广泛应用于3C电子产品。

4.2月6日互动易回复：公司研发的1800v高压PTC芯片及800v平台加热器等产品已应用于高压快充领域。

数据来源：同花顺

③太辰光(300570），净额买入2.29亿元，所属板块：通信设备。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

1.公司从事各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力。

2.3月31日互动：公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。

3.公司产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

9月22日机构资金参与度前五名中最高的股票是天孚通信，公司所属行业通信设备。

1.9月20日，华为全联接大会上，副董事长孟晚舟表示，华为将实施全面智能化战略。作为AI时代的“卖铲人”，光模块有望受益。

2.公司主要从事光器件的研发、生产和销售。公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎。

3.公司最新互动易回复（21年9月22日）：华为是公司的客户。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

9月22日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。捷荣技术（消费电子）得到陈小群游资的关注；三联锻造（汽车零部件）得到宁波桑田路游资的关注；德展健康（化学制药）得到广东帮和知名游资的关注；精伦电子（通信设备）得到苏南帮和作手新一游资的关注；丰华股份（工业金属）得到湖州劳动路和成都系游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：9月22日连板股总数有5个，较上一个交易日增加1个，两市最高连板三连板。

总的来说，个股上：9月22日市场连板高度虽只有三连板，但是核心高标捷荣技术再度涨停录得18天13板，减肥药龙头常山药业也再度涨超11%，依旧保持着相对的强势。并且9月22日AI 权重风格集体回暖,获得资金回流，成功带动了市场情绪，与指数的反弹形成共振，后续继续关注相关个股或仍存在反复活跃的机会。

参考资料：同花顺、财联社

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