来源：猛兽财经  作者：猛兽财经

猛兽财经获悉，总部位于智利的预制混凝土产品公司【PreTam Holdings】近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为（PFAB），PreTam Holdings计划通过此次纳斯达克IPO上市募集1700万美元资金。

公司业务

总部位于智利科金博的PreTam Holdings是一家为道路工程、工业建筑、住宅、特殊建筑系统等行业开发和制造各种预制混凝土产品的公司。

PreTam Holdings的管理层由创始人、董事长兼首席执行官Luis Arrechea Miquelarena先生领导，他自公司于2018年11月成立以来一直在公司工作，并担任西班牙建筑和房地产开发公司INMO ACIS s.a.的管理合伙人。

管理层认为，该公司是智利预制混凝土建筑市场的领导者，每月装机容量为3500立方米，平均每月销售额约为100万美元。

2022年，该公司签署了一项协议，为1.2万户家庭、4个带状零售中心和多个休闲区提供预制混凝土产品，并预计将在2023年第三季度开始收到合同付款。

截至2022年12月31日，PreTam Holdings已从投资者那里获得了150万美元的股权投资。

行业概况

根据Allied Market Research2020年的市场研究报告，2019年智利预制建筑产品市场的规模为3.23亿美元，预计到2027年将达到4.92亿美元。

这意味着这个行业从2020年至2027年的预测CAGR（复合年增长率）为6.9%。

这一预期增长的主要驱动力是对新住房的强劲需求的不断增加，因为智利住宅单位严重短缺。

PreTam Holdings在这个行业的竞争对手主要有：

（1）Ecomundo

（2）Hormipret

（3）Pacadar SAU

（4）Prefabrik Yapı A.Ş

（5）Prefast SpA

（6）Ramaq ChileRamaq

（7）Tecno Fast

（8）Tensacon

（9）Tensocret

（10）Vollert Anlagenbau GmbH

财务情况

根据IPO招股书，猛兽财经将PreTam Holdings的财务业绩情况整理如下：

（1）总收入：PreTam Holdings截至2021年12月31日和截至2022年12月31日的总收入分别为：10,110,188美元、8,469,066美元。

（2）毛利润(亏损)：PreTam Holdings截至2021年12月31日和截至2022年12月31日的毛利润分别为：4,326,133美元、3,734,765美元。

（3）毛利率：PreTam Holdings截至2021年12月31日和截至2022年12月31日的毛利率分别为：42.79%、44.10%。

（4）营业利润(亏损)：PreTam Holdings截至2021年12月31日和截至2022年12月31日的营业利润分别为：1,912,844美元、1,706,315美元。

（5）净收入(亏损)：PreTam Holdings截至2021年12月31日和截至2022年12月31日的净收入分别为：1,387,444美元、1,946,980美元。

（6）经营现金流：PreTam Holdings截至2021年12月31日和截至2022年12月31日的经营现金流分别为：1,634,400美元、321,086美元。
 

截至2022年12月31日，PreTam Holdings拥有118，053美元的现金和1160万美元的总负债。

截至2022年12月31日的12个月内，PreTam Holdings的自由现金流为443，821美元。

美股IPO详情

PreTam Holdings计划通过A类普通股IPO筹集1700万美元的资金，A类和B类普通股股东每股将分别享有一票表决权目前没有B类股票的流通股。

标普500指数（SP500）目前不再允许拥有多种股票类别的公司进入其指数。

根据纳斯达克的规定，在IPO后，该公司将立即被三位现任主要股东路易斯•阿雷切亚、奥斯卡和乔斯•坎特罗视为“控股公司”。

该公司的股权薪酬激励计划目前规定，可能会授予至多100万股普通股。IPO之前，该公司的股票基数为535万股。

PreTam Holdings目前计划不支付股息，并保留未来的收益，如果有的话，主要用于再投资回到公司的增长和营运资金的要求。

中介机构

Maxim Group是PreTam Holdings此次纳斯达克IPO上市的唯一承销商，该公司在过去12个月内领导的六次IPO自首次公开募股以来产生的平均回报率为负（25.0%），这是所有主要承销商在此期间的最低表现。