CRM系统哪些功能可以个性化定制?

news2024/11/13 15:17:10

 

不同的企业有着不同的业务流程和需求,因此在选型时就需要一款可以个性化定制的CRM系统。下面说说可以个性化定制的CRM系统的功能和优势。

如何实现个性化定制?

Zoho CRM支持个性化定制,您可以创建自定义功能模块、字段以及业务流程,还可以定义数据的展示方式、界面语言等。近期,Zoho CRM还推出了Canvas画布功能,您甚至可以修改系统的UI界面,完全满足您的个性化需求。

哪些功能可以个性化定制?

1、多页面布局

如果您有多个产品线或业务,通过CRM系统的多页面布局可以对不同的产品业务、区域或流程进行管理。例如您企业有三条不同的产品线,您可以在Zoho CRM中创建三种页面布局,定义不同的产品参数。

2、自定义组件

如果Zoho CRM默认功能模块和字段无法满足您的需求,您可以根据企业需要,修改或重新创建新的模块和字段,让数据管理更加灵活。

3、条件字段

当数据项比较多时,可能需要根据一定的判断条件,显示或隐藏某些字段。利用条件字段,您可以创建灵活的数据表单,让数据输入更加简单高效。

4、自定义函数

通过自定义函数,您可以有效定制复杂的业务流程,执行内部运算或者从外部系统获取数据,比如ERP、财务系统、订单系统等。

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