导语

2024即将过半，哪些终端市场发展势头更好?海运价格上涨又会对磁性元件企业造成哪些影响?

2024年开春以来，比亚迪发起了新一轮价格战，让持续一年的新能源汽车价格战再度升级，也让2024年的市场走势更加扑朔迷离。

第二十二届(华南)中国磁性元器件行业智能生产暨高性能材料应用技术峰会(以下简称“峰会”)期间，Big-Bit资讯采访了众多重磅嘉宾，看他们对2024年市场走势的预判。

▲第二十二届(华南)磁性元件峰会现场

3月以来订单回暖明显 有企业增长超40%

从受访者的反馈看，相比于2023年，2024年市场整体的内卷程度有所缓和，当前较为热门的应用市场订单均有所回暖。一般往年的这个时间点(5月份)都是磁性元件企业订单相对较少的阶段，但是在2024年的这个节点，磁性元件企业普遍都显得较为忙碌，甚至有企业用“疯狂”二字来形容当前的订单增长和排产情况。

深圳市星特科技有限公司销售总监曹永成就提到，“现在的订单生产排的太满了，尤其是3月份开始，简直可以用疯狂来形容，你知道我们每天都在干嘛吗?每天接待的客户都在排队，七八个会议室加上三四个接待室，全部都是满的，还有客户要坐在大厅排队，就这么离谱。”

这也给企业带来了很大的压力，星特科技表示，“现在要么是停止接单，要么是订单交期延后，比如之前1个月的全部要延期至2个月交付，急单更不敢接。”据了解，2024年一季度，星特科技订单量同比增长超过40%，目前订单排产已到9月份。

▲深圳市星特科技有限公司销售总监曹永成

东莞铭普光磁股份有限公司副总经理杨建民说道，目前确实是新项目比较多。虽然从2023年下半年开始，新能源领域的发展速度稍有缓和，但今年新能源汽车、户用光伏等都在进行产品迭代，目前新项目、新订单主要也聚集在新能源汽车、充电桩、工商业储能、户用光伏等应用市场里，从而给上游的磁性元件企业带来订单量的回升。

订单主要聚集在新能源与家电领域

从订单的分布情况看，主要聚焦在新能源汽车、充电桩、光伏、储能等新能源行业与家电行业。

曹永成提到，磁环类设备主要应用在两个方向，一是充电桩模块电源产品，二是家电的变频空调产品，像美的、奥克斯等品牌里面的非晶共模电感，客户上自动化设备都是很急的，速度要求很快;变压器设备则主要应用在新能源汽车领域，都是从连焊接头、绕线到整个后端一体化的自动设备，客户包括有特斯拉、小鹏、现代、起亚等;另外，传统的家电类产品，比如今年TV领域的设备订单增长速度也很快。

以储能为例，2024年1-4月，我国新型储能累计中标规模12.98GW/29.03GWh，同比分别增长97%和91%。不管是招投标数据还是新增装机数据，都验证了储能的高景气，新型储能在接下来的一段时间都有望继续保持高速增长。

而ESIE发布的《储能产业研究白皮书2024》还预测，2024年的新增装机量，有可能等于历史上的所有装机总和，新型储能累计装机量有望超过50%，成为储能行业的主力。

全自动化产线成头部企业刚需

除了订单的回暖，还有一个值得注意的现象是，越来越多头部磁性元件企业开始加大了全自动化产线的投资力度。

曹永成告诉我们一个案例，“韩国三星和LG的越南供应商，第一次跟我们接触就下了45万美金的设备订单，不到1个月后，又下了三条100多万美金的设备订单，都是关于变压器、磁环的全自动化生产线。”

此前中央提出的大规模设备更新政策，也加强了磁性元件企业投资全自动化产线的意愿。一家不愿透露名称的知名磁性元件企业表示，2024年将投资12条中后段自动化生产线，因为当地政府对其非常重视，对于此轮设备升级的投资也给予了一定比例的资金补贴。

另一家知名头部性磁元件企业也提到，他们以前2000人的工厂，目前只剩下500人左右，尽管2024年计划招募200个工人，但截至目前仍未招到一人。也正因此，这家磁性元件企业预计今年将在自动化设备上投入2000万元，以减少人员流动对于生产的影响，并表示未来会将自动化纳入公司的战略经营层面，从产品设计阶段就要跟自动化设备企业进行技术对接，实现自动化生产。

除了招工难，且人员不稳定，像车载类磁性元件产品对可靠性和一致性要求较高，也进一步催生了自动化的需求。杨建民分析道，“很多磁性元件企业也已经在推动车载磁性元件产品的自动化生产，大家都在上设备，对设备厂商而言是比较好的机遇。与5年前相比，磁性元件企业的自动化水平普遍有了较大的提高，包括我们最近在接触的一些头部型客户，也跟我们一样，都在推动供应链的自动化。”

此外，随着第三代半导体器件的逐步普及，磁集成技术也将在未来得到广泛应用。据了解目前市面上60kW充电桩模块电源中已出现30kW的单颗变压器，而这也将为自动化设备带来更大的市场机遇，甚至改写设备市场格局(限于篇幅原因，这个话题我们将在后续的专题中深入讨论)。

▲第二十二届(华南)磁性元件峰会现场

不过，虽然订单量有所回升，企业也在不断上设备，但下半年的挑战依然不小，主要有以下两方面：

挑战一：出口订单可持续性成疑

海外市场需求是否具备可持续性。据TrendForce集邦咨询预计，2024年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh ，同比增长36%/43%，保持高增;但与2023年115%/133%的增速相比，增幅明显大幅放缓。以欧洲为例，当前欧洲主流国家的储能补贴型政策状态多半处于补贴预算用尽或补贴额度退坡。因户储增长放缓，以户储为主的国家占比将有所回落，但以大储为主导的国家如英国，装机占比显著提升。朱翔还告诉我们，“今年国外市场订单量不及预期，新闻上看到的一些欧美大企业，倒闭的有，重组的也有，里面也有一些是我们的客户，欧美市场需求是下滑的。”

家电订单是否具备可持续性。从受访者的反馈看，家电领域订单主要来自于空调、彩电等传统白电，而这些产品自2017年销量达到顶峰后便呈逐年下降的趋势，短期内预计也很难实现大的反转。

挑战二：海运价格上涨 或影响订单交付

自4月中旬以来，远洋四大航线运价已经连续攀升，从中国到欧洲的运价已由年初最便宜的600美元/FEU(标准集装箱，下同)，5月份已涨到了5000美元/FEU。

近日，中远海运发布公告称，6月15日至6月30日，调涨远东到北美FAK费率(各类货物运费)，最高达到9200美元。此外，马士基、达飞、赫伯罗特等航运公司也发布公告增加了旺季附加费，根据集装箱尺寸不同，涉及附加费从1000-3840美元不等。

此次航运涨价的速度和幅度让整个市场都措手不及。有航运从业人员表示，从业25年，除疫情期间之外，几乎没发生过这样的事情。这也将严重打乱了航运秩序，此前疫情期间的海运涨价，就一度让集装箱都成为了昂贵的货物，出现了只拉集装箱回国的奇观。

由于大公司一般与船东签有长期合同，尤其在运力紧张的情况下，会选择优先服务大客户。因此，运价的上涨也将对中小型进出口企业造成较大影响，甚至有可能影响企业订单的交付。而在磁性元件行业中，小型规模企业则占据了绝大部分的比例，此轮海运涨价也有可能对磁性元件企业造成一定程度的冲击，希望企业能够早做防备。

结语

不管什么时候，总有各种各样的外部困难存在，大家觉得对磁性元件企业而言，2024年下半年还有哪些挑战?下半年，新能源汽车、充电桩、光伏、储能、数据中心等应用领域哪个更有发展潜力?