在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持持续的增长和稳定的客户基础，高效管理客户关系显得尤为重要。CRM（客户关系管理）系统作为一种先进的管理工具，正逐渐成为企业不可或缺的一部分。该系统通过集成销售、市场、服务等多个部门的数据，为企业提供全方位的客户洞察。借助CRM系统，企业可以实时追踪客户需求、优化销售流程、提升服务质量，从而建立起长期稳定的客户关系。不仅如此，CRM系统还能帮助企业精准制定市场策略，提升市场竞争力，为企业创造更大的价值。

功能清单
项目名称+功能模块+功能描述

CRM客户关系管理系统

一、待办事项

1、今日需联系客户：客户列表（名称、来源、手机、电话、邮箱等）、客户查询（状态：今日需联系、已逾期、已联系；归属：我负责、我参与的、下属负责的）

2、分配给我的线索：线索列表（名称、来源、手机、电话、邮箱等）、线索查询（状态：待跟进、已跟进）

3、分配给我的客户：客户列表（名称、来源、手机、电话、邮箱等）、客户查询（状态：待跟进、已跟进）

4、待进入公海的客户：客户列表（名称、来源、手机、电话、邮箱等）、客户查询（归属：我负责的、我参与的、下属负责的）

5、待审核合同：合同列表（编号、合同名称、客户名称、商机名称、合同金额、下单时间、开始时间、结束时间、状态等）合同查询：（合同状态：待审批、审核通过、审核不通过）

5、待审核回款：汇款列表（回款编号、客户名称、合同编号、回款日期、回款金额、回款方式、回款状态等）、回款查询（合同状态：待审批、审核通过、审核不通过）

6、待回款提醒：客户列表（客户名称、合同编号、期数、计划回款金额、计划回款日期等） 待回款提醒查询（合同状态：待回款、已逾期、已回款）

7、即将到期的合同：客户列表（合同编号、合同名称、客户名称，商机名称，合同金额、下单时间、开始时间、结束时间、状态等）查询：（到期状态：即将过期、已过期）

二、线索管理

1、线索信息管理：线索名称、转化状态（未转化、已转化）、手机号码、电话。

2、功能点：搜索、重置、新增、导出。

3、我负责的列表：（线索名称、线索来源、手机、电话、邮箱等）

4、我参与的列表：（线索名称、线索来源、手机、电话、邮箱等）

5、下属负责的列表：（线索名称、线索来源、手机、电话、邮箱等）

三、客户管理

1、客户信息管理：客户名称、手机、所属行业（IT、金融业、房地产、商业服务、运输/物流、生产、政府、文化传媒）、客户级别（A重点客户、B、普通客户、C非优先客户）、客户来源（促销、搜索引擎、广告、转介绍、线上注册、线上咨询、预约上门、陌拜）

2、功能点：搜索、重置、新增、导入、导出。

3、我负责的列表：（客户称、客户来源、手机、电话、邮箱…）

4、我参与的列表：（客户称、客户来源、手机、电话、邮箱…）

5、下属负责的列表：（客户称、客户来源、手机、电话、邮箱…）

四、联系人管理

1、客户信息管理：客户、姓名、手机号、电话、微信、电子邮箱

2、功能点：搜索、重置、新增、导出。

3、我负责的列表：（联系人姓名、客户名称、手机、电话、邮箱等）

4、我参与的列表：（联系人姓名、客户名称、手机、电话、邮箱等）

5、下属负责的列表：（联系人姓名、客户名称、手机、电话、邮箱等）

五、客户公海

1、客户信息管理：客户名称、手机、所属行业（IT、金融业、房地产、商业服务、运输/物流、生产、政府、文化传媒）、客户级别（A重点客户、B、普通客户、C非优先客户）、客户来源（促销、搜索引擎、广告、转介绍、线上注册、线上咨询、预约上门、陌拜）

2、功能点：搜索、重置、导出。

3、客户列表：客户名称、客户来源、手机、电话、邮箱、客户级别…

六、商机管理

1、功能点：商机名称、搜索、重置、新增、导出。

2、我负责的列表：（商机名称、客户名称、商机金额、预计成交日期等）

3、我参与的列表：（商机名称、客户名称、商机金额、预计成交日期等）下属负责的列表：（商机名称、客户名称、商机金额、预计成交日期等）

七、合同管理

1、合同信息管理：合同编码、合同名称、客户。

2、功能点：搜索、重置、新增、导出。

3、我负责的列表：（合同编号、合同名称、客户名称、商机名称、合同金额、下单时间等）

4、我参与的列表：（合同编号、合同名称、客户名称、商机名称、合同金额、下单时间等）

5、下属负责的列表：（合同编号、合同名称、客户名称、商机名称、合同金额、下单时间等）

八、回款管理

1、客户信息管理：回款编号、客户名称。

2、功能点：搜索、重置、新增、导出。

3、我负责的列表：（回款编码、客户名称、合同编号、回款日期、回款金额、回款方式、备注、合同金额等）

4、我参与的列表：（回款编码、客户名称、合同编号、回款日期、回款金额、回款方式、备注、合同金额等）

5、下属负责的列表：（回款编码、客户名称、合同编号、回款日期、回款金额、回款方式、备注、合同金额等）

九、回款计划

1、客户信息管理：客户名称、合同编号。

2、功能点：搜索、重置、新增、导出。

3、我负责的列表：（客户名称、、合同编号、期数、计划回款金额、计划回款日期等）

4、下属负责的列表：（客户名称、、合同编号、期数、计划回款金额、计划回款日期等）

十、产品管理

1、产品名称、产品状态（上架、下架）

2、功能点：搜索、重置、新增、导出。

3、产品列表：产品名称、产品类型、产品单位、价格、产品描述、上架状态、负责人，更新时间、创建人、创建时间、操作。

十一、数据统计

1、排行榜：时间范围、归属部门。

2、功能点：搜索、重置。

3、排行榜列表：合同金额排行、回款金额排行、签约金额排行、产品销量排行、新增客户数排行、新增联系人数排行、跟进次数排行、跟进客户数排行。

十二、系统配置

1、客户公海配置：客户公海规则设置（不启用、启用）

2、客户限制配置：拥有客户数限制（编号、规则适用人群、规则适用部门、拥有客户数上限、成交客户是否占用拥有客户数）、锁定客户数量限制（编号、规则适用人群、规则适用部门、锁定客户数上限）

3、产品分类配置：分类编号、分类名称、创建时间、操作、搜索、重置、新增。

4、商机状态配置：状态组名、应用部门、创建人、创建时间、操作、新增。

5、合同配置：合同配置设置。