什么是Dynamics 365 Customer Insight(客户见解)以及如何使用它?

新的Dynamics 365 Customer Insights平台在Microsoft Inspire 2023上推出，为CX创新者提供了对组合客户数据平台（CDP）和旅程编排工具的访问。

更新后的解决方案于2023年9月首次推出。然而，从那时起，微软对其工具包进行了几次更改，引入了新功能和Copilot功能。现在，Dynamics 365 Customer Insights承诺为企业提供一种更直观的方式，以提高团队生产力和创造力，减少数据孤岛。

有了这个工具包，数据分析师可以统一人口统计、交易和行为数据，以便更清晰地了解客户旅程。此外，每个业务用户都可以利用Copilot的强大功能来分析和探索客户信息、创建细分市场、构建旅程地图等。

以下是您需要了解的关于Microsoft 365 Customer Insights的所有信息，它是如何工作的，以及您如何为团队充分利用它。

一、什么是Dynamics 365客户洞察？

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights是Microsoft面向客户员工的工具包中的一个新资源。据这家科技巨头称，它为创建和管理个性化和互联的客户旅程奠定了基础。此外，它还整合了销售、服务和营销团队，以提高业务生产力。

商业领袖可以使用该工具包创建客户细分市场和旅程地图，而营销团队可以通过人工智能驱动的文本和图像推荐来简化内容创建。销售团队可以获得每个客户接触点的完整视图，以进行情境化交互，客户服务代理可以根据用户配置文件对支持进行个性化设置。

Dynamics 365客户洞察体验由两个主要组件组成：客户洞察数据和客户洞察旅程。

二、什么是Dynamics 365客户洞察 – 数据？

该平台的“数据”部分由微软直观的客户数据平台组成，旨在提供个性化的客户体验。该应用程序为公司提供了对客户及其买家旅程的全面了解。

在这里，营销、销售和服务专业人员可以实时将客户信息与运营和物联网数据统一起来，丰富客户档案。此外，与Microsoft和第三方应用程序的交钥匙集成允许创建全面的“单一事实点”

微软表示，公司可以连接各种来源的数据，并使用预先构建的人工智能模型来获取见解。甚至可以选择使用微软的内置工具包来设计、测试和部署独特的AI/ML模型。

此外，企业还可以完全控制它们所协调的所有数据，从而保留治理和法规遵从性策略。企业级CDP建立在Microsoft Azure之上，支持所有领域的企业的隐私法律、政策和立法要求。

三、什么是Dynamics 365客户洞察 – 旅程？

Microsoft Dynamics 365客户洞察的“旅程”组件包括员工可以用来提升和个性化客户体验的所有工具。该升级工具包不仅适用于营销人员，还通过Copilot提供人工智能和自然语言输入辅助。

员工可以使用这个简单的应用程序在多个接触点建立基于触发的自动化旅程，从电子邮件到短信和推送通知。此外，他们还可以通过人工智能对客户进行个性化洞察，从数据段和个人资料中提取信息。

用户还可以自定义可扩展平台，并连接到他们已经使用的工具。例如，您可以加入CRM工具、电子邮件和短信平台以及分析工具，以获得端到端的一致体验。

四、Dynamics 365客户洞察的功能

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights是一个用于优化客户旅程的一体化工具包。该解决方案的核心功能分为几个关键领域：了解客户、参与度和提高生产力。

当前功能包括：

1. 丰富的客户档案：全面的客户档案和身份管理，结合了跨渠道的交易、人口统计和行为数据。

2. 趋势分析：使用现成的机器学习模板来预测客户的终身价值，并加快洞察时间。

3. 广泛的集成：通过简化的连接器将专有的Microsoft受众智能与来自第三方来源的数据相结合。

4. 客户管理：使用人工智能推荐来发现和创建新的受众群体，然后在统一的环境中管理您的见解。

5. 策略管理：实施数据管理策略以减少合规性问题。

6. 编排客户旅程：使用附带的可视化构建器构建与上下文相关的旅程，并使用实时自定义触发事件进行参与。

7. 分析和实验：运行A/B测试以找到高性能的内容和旅程分支，并利用仪表板跟踪KPI和指标。

8. 全渠道互动：利用各种数字渠道，如短信、推送通知和电子邮件来培育账户。

9. 内容创建：借助Dynamics Copilot的生成人工智能支持，在几秒钟内创建引人入胜、个性化和品牌化的内容。

五、在Dynamics 365客户洞察中使用Copilot

提高Dynamics365客户洞察投资回报率的最佳方法可能是内置Copilot功能。正如Copilot帮助服务和销售代理减少平均处理时间并个性化互动一样，它也可以提高客户洞察的生产力。

如今，商业领袖和卖家可以立即在Customer Insights中使用Copilot生成客户档案摘要。这些摘要将强调销售人员提高胜率和转换客户所需的关键分析数据。

营销人员还可以使用敬业度得分和其他指标来确定他们的潜在客户，确保销售人员专注于正确的增长机会。此外，微软正在投资与Optimizely建立合作关系，以帮助用户实时构建个性化的营销活动。

双向集成允许组织在没有社交媒体、电子邮件和离线渠道代码的情况下设计超个性化的活动。这些功能适用于拥有Dynamics 365 Sales Enterprise或Premium订阅的公司，以及拥有Dynamics 365 Customer Insights计划的公司。

六、如何开始了解Customer Insight？

对于大多数公司来说，Dynamics 365客户洞察的成功之旅将从平台中的“数据”解决方案开始。入门很简单。您可以在这里注册免费服务试用或购买许可证。然后，你所需要做的就是“创建一个环境”。

完成后，将显示“入门”屏幕，指导您完成必要的步骤。您可以使用CSV文件上传数据，也可以从各种渠道导入信息。选项包括从Azure Data Lake Storage、Azure Synapse Analytics和Dataverse导入。

导入数据后，您可以运行“数据统一过程”来创建统一的配置文件。集成的人工智能将识别重复项和匹配条件，将您需要的一切组织成一组全面的表格。

从那里，您可以通过集成来自第三方工具的信息或使用现成的模型来预测流失和预期收入，从而增强您的数据。您还可以根据数据配置活动和工作流，并实施跟踪指标和KPI的措施。

最后，公司可以创建其客户群的细分市场，并将数据导出到不同的营销和旅程管理环境中。通过细分市场，公司还可以在客户洞察“旅程”中创造独特的客户体验

您可以单独创建电子邮件、推送通知和短信，也可以将它们加入到单个活动中。您还可以为每个客户群体设计“基于细分市场”或“基于触发因素”的旅程。

七、可用性和可访问性

Dynamics 365客户洞察现已提供。然而，Copilot的一些功能将在2023年底和2024年初推出。许可证按租户提供，客户可以随着业务的发展购买额外的容量。

如果您订阅了符合条件的Dynamics 365应用程序，您还可以通过“附加”计划将Customer Insights中的多达4个环境添加到您的工具包中。

或者，初学者可以开始免费的Customer Insights试用版，体验Customer Insights-Data和Journeys的各种功能。

八、数字化营销工兵观察 - 从数据分析到行动，如何使用数据？

1. 可理解的数据

推动业务发展的数据无处不在：ERP和CRM系统、客户行为、全球趋势、在线通信等等。企业数据工程师和分析师应该从各种可能的来源获取数据，选好合适的数据分析工具（如Power BI仪表盘和Argano data Insights），使数据易于完全理解，从而更好地为您的战略服务。

2. 让数据讲述故事

让数据随时可用是成功的核心，数据工程师们通过任何设备或渠道提供数据的专业知识和经验并将至实现数据可视化 —— 无论是在移动设备上还是在笔记本电脑上——都是使数据在整个企业中可访问和可消费的基石。数据分析师将深入研究推动企业和个人成功的KPI，并确保它们讲述了一个完整的数据故事，有助于推动数据驱动的决策。

3. 让所有数据相连起来

数据采集软件和数据分析工程师将数据集成、RPA、Power BI和其他用于收集和连接数据流的技术融汇一起，使数据整合（从企业内外“去孤立”）变得容易。当前很热门的话题包括“从低代码/无代码工具到最先进的大数据解决方案”，需要企业IT人员和数据工程师们睁开眼镜，了解自己，帮助企业在扩展业务线的同时扩展数据收集工作流程。​

4. 使数据具有可操作性

企业在数字化转型的时候，如何配备自动化的工作流程、ERP/CRM扩展和其他工具，以便根据数据驱动的见解立即有效地采取行动。数据集可以被标记并实时转发给适当的渠道和利益相关者，从而做出明智的决策，推动积极的业务成果。个人认为，企业家和IT高管们可以充分调研，参考微软公司官方网站提供的成功案例，加以复制和尝试。

九、原文出处与推荐阅读

原文出处 - What is Dynamics 365 Customer Insight and how to use it?

What is Dynamics 365 Customer Insights? And How to Use It - CX TodayCX Today covers Data & Analytics news including Artificial Intelligence, CCaaS, Digital Transformation, Workforce Management and more.https://www.cxtoday.com/data-analytics/what-is-dynamics-365-customer-insights-and-how-to-use-it/推荐阅读1 - 数字零售力航母-看微软如何重塑媒体

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